Совершение эмитентом существенной сделки

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
16.08.2016 15:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Совершение эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.

2. Категория сделки: крупная сделка.

3. Вид и предмет сделки: Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 5758/1-MSK между ПАО «ХМЗ» и АО «Райффайзенбанк» .

4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Кредиты») в рамках Кредитной Линии в размере и на условиях Соглашения, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование и другие платежи Банку в размере, в срок и в порядке, согласно положениям Соглашения.

Размер Кредитной Линии – общей максимальной суммы Кредитов, предоставляемых по Соглашению: Лимит задолженности не может превышать 250 000 000-00 российских рублей или эквивалента этой суммы в долларах США.

Кредиты предоставляются в период с даты заключения Соглашения до 31 июля 2017 года включительно.

Обязательства Заемщика по возврату Кредитов, предоставленных в рамках кредитной линии, должны быть полностью исполнены до «10» августа 2019года включительно (далее - Дата погашения).

Кредиты предоставляются на основании заявления на предоставление Кредита, составленного Заемщиком по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению. Срок каждого Кредита составляет до 8 (Восьми) Месяцев включительно. Последняя дата Срока Кредита не может превышать Дату Погашения.

Процентная ставка для кредитов в российских рублях:

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму:

а) внутренней процентной ставки Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, и

б) 4,00 % годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую Дату Предоставления Кредита, и 10% годовых.

Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная

Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок

в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка

первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице

http://mosprime.com/ в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления

Кредита.

Процентная ставка для кредитов в долларах США:

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов,

составляет сумму:

в) внутренней процентной ставки Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в

каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления

Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик

выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, и

г) 4,00 % годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в

году – 365 или 366, соответственно).

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины ставки

ЛИБОР в долларах США на срок в 12 месяцев, если она котируется в Дату Предоставления

Кредита, и 10% годовых.

Для целей Соглашения величина двенадцатимесячного ЛИБОР определяется как Лондонская

межбанковская ставка предложения депозитов в процентах годовых для депозитов в долларах

США на срок в 12 (Двенадцать) месяцев, котируемая на странице «Libor 01» по данным

«Рейтер» на лондонском межбанковском рынке евровалют в/или около 11 часов утра по

лондонскому времени в Дату Предоставления каждого Кредита.

Банк может изменить размер процентной ставки в одностороннем порядке в зависимости от

ситуации на рынке финансовых услуг, уведомив об этом Заемщика за 20 (Двадцать) Рабочих

Дней до такого изменения.

Комиссия за выдачу кредитов - 0,25% от суммы доступного лимита (за минусом ранее

уплаченных сумм комиссии).

Период начисления процентов - означает период в 1 (Один) Месяц. Месяц означает период

времени, начинающийся в определенное число календарного месяца и заканчивающийся в то же

число следующего календарного месяца, а в случае отсутствия такого же числа календарного

месяца – в последний день этого календарного месяца.

Кредиты, предоставленные в рамках Кредитной Линии, должны быть возвращены Заемщиком в

последнюю дату Срока соответствующего Кредита.

5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

5.1. Банк – АО «Райффайзенбанк», Заемщик – ПАО «ХМЗ», Выгодоприобретатель – ПАО

«ХМЗ».

5.2. Дата погашения Кредита не позднее «10» августа 2019 года включительно.

5.3. Размер сделки в денежном выражении – 355 300 911,37 руб. в том числе 250 000 000 руб. -

Лимит задолженности, 105 300 911,37 руб. – проценты за использование денежными средствами;

Размер сделки в процентах – 29,72% от балансовой стоимости активов эмитента;

6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 195 661 000 руб.

7. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.08.2016г.

8.Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ХМЗ» 05.08.2016г. Протокол Совета директоров

ПАО «ХМЗ» от 05.08.2016г. № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: “16” августа 2016 г. М.П.