Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)
2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 19.05.2024
2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 19.05.2024 проведено заочное голосование Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 19.05.2024 г., № 01/406-ПР-НС
2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
По вопросу № 1:
О размещении облигаций.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.6. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
По вопросу № 1: О размещении облигаций.
Решение: Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации АК «АЛРОСА» (ПАО) на существенных условиях, указанных в приложении № 1-1 к протоколу.
Существенные условия размещения облигаций
1. Вид ценных бумаг: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО27-Д (далее по тексту Облигации).
2. Количество Облигаций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук.
3. Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
4. Общая номинальная стоимость количества Облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США. Сумма номинальных стоимостей Облигаций соответствует сумме номинальных стоимостей 500 000 (пятьсот тысяч) штук находящихся в обращении облигаций, номинированных в долларах США, выпущенных компанией ALROSA Finance S.A., зарегистрированной в соответствии с законодательством Люксембурга, с купонным доходом в размере 3,100% годовых, со сроком погашения 25 июня 2027 года, ISIN XS2010030919 (далее – «Еврооблигации»).
5. Срок погашения Облигаций: 25 июня 2027 года.
6. Купон Облигаций: 3,100 (три целых и одна десятая) процента годовых.
7. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
8. Цена размещения Облигаций: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одна тысяча) долларов США за 1 (одна) Облигацию.
9. Оплата Облигаций при их размещении осуществляется:
а) иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями; или
б) денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения Еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями.
10. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.
12. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
13. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
2.7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не предоставляется.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
М.В. Раздолькин
3.2. Дата 20 мая 2024 г.