УТВЕРЖДЕН

Годовым  Общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат «Русский хлеб» 14.06.2018

Протокол №7 от 15 июня 2018 г.

Председатель___________/ С.Д. Воронов/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров 
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Протокол №1-03 от 11 мая 2018 г

Председатель___________/С.Д. Воронов/	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 ЗА 2017 ГОД
ОАО «Комбинат «Русский хлеб» 

I. Положение Общества в отрасли
ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является одним из ведущих предприятий хлебопекарной отрасли на территории Алтайского края. 
Основными видами деятельности общества являются:
•	производство хлебобулочных изделий;
•	производство кондитерских изделий.
В последние годы в структуре производителей хлеба произошли существенные изменения:  доля крупных производителей сократилась, в то же время малый бизнес не только занял значительную часть рынка, но и продолжает расширять свое присутствие. Подобные тенденции продолжают оказывать существенное влияние на снижение общих объемов реализации ОАО «Комбинат «Русский хлеб», которое в 2017 году составило 5%. Однако, несмотря на это, комбинат продолжает сохранять значительную позицию на рынке. 
 Конкурентоспособность ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на рынке хлебобулочных изделий обусловлена тем, что хлебозавод является крупнейшим производителем хлебопекарной отрасли в г. Барнауле (это связано с наличием соответствующих производственных возможностей), который стремиться обеспечить высокое качество выпускаемой продукции.
Объем продаж за 2017 год в натуральном выражении составил – 10 805,3 тыс. тонн продукции, в том числе 10 000,3 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 805 тонн – кондитерских изделий. 
Снижение объемов продаж связано со снижением спроса потребителей на традиционные массовые сорта хлеба.  Выручка от реализации ОАО «Комбинат «Русский хлеб» составила 488,6 млн. рублей. 

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности общества в 2017 году стали:
•	Производство широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий: в 2017 году предприятие выпускало 50 наименований хлебов, 30 наименования булочной продукции, 15 наименований кондитерских изделий.
•	Разработка новых видов хлебобулочной продукции: в отчетном году предприятием разработаны и запущены в производство следующие хлебобулочные изделия:
•	Сдоба "Гребешок с повидлом" 0,06 кг.
•	Сдоба "Рогалик с маком" 0,06 кг.
•	Сдоба "Рогалик" 0,06 кг.
•	Сдоба "Улитка с маком" 0,06 кг.
•	Хлеб "Городской" 0,5 кг.
•	Хлеб "Колыванский" 0,5 кг
•	Хлеб "Пшеничный белый" 0,5 кг.
В 2017 году расширена линейка хлебов «Здоровое питание»: 
•	Хлеб тостовый "Полезный с отрубями и кунжутом" 0,35 кг.
•	Увеличение объемов продаж высокодоходного ассортимента, перспективных новинок предприятия. 
•	Улучшение качества выпускаемой продукции
•	Расширение рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и оптимальной работой с прежними партнерами.
•	Удержание имеющихся позиций на  рынке за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента
III. Отчет Cовета директоров Общества о результатах развития ОАО «Комбинат «Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	
Объем реализации готовой продукции, всего тонн	11 627,36	11 406,0	10 805,3	
Выручка от реализации, всего млн. руб. 	498,8	506,7	488,6	
Затраты на производство и реализацию, всего млн. руб.	463,8	454,4	435,0	
Чистая прибыль предприятия, всего млн. руб.	17,01	35,6	44,5	
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	35 976	39 477	39 459	
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	20 672	23 634	22 664	

Ассортимент выпускаемой продукции в 2017 году составил 95 наименований.
Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2017 год показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение реализации продукции на 3,6%. Это связано со снижением объема продаж по традиционным сортам хлеба с частичной компенсацией изменения потребительского спроса в сторону роста продаж по мелкоштучным хлебам и хлебам здорового питания.
По итогам работы Общества за  2017 г. получена прибыль в сумме 44,55  млн. рублей, что связано с проводимыми на предприятии мероприятиями, направленными на снижение расходов и повышение эффективности производства и реализации продукции. 
Себестоимость реализованной продукции составила:
в 2015 г. – 463,8 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 92,98%
в 2016 г. – 454,4 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 89,70%
в 2017 г. – 435,0 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 89,03%

Снижение дебиторской задолженности на 970 тыс. руб. (-4,10%) обусловлено снижением дебиторской задолженности по  налогам и взносам:  снижением перерасхода по страховым взносам в ФСС в результате превышения выплат по листам нетрудоспособности над начисленными суммами и  снижением переплаты по налогу на прибыль в результате уплаты ежемесячных авансовых платежей в сумме выше фактически начисленного по итогом года налога на прибыль.
За 2017 г. величина кредиторской задолженности снизилась на 18 тыс. руб. (0,05%). Основной причиной этому послужило снижение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
За 2017 год  объем капитальных вложений период составил 9 153 тыс. рублей (модернизация и приобретение основных средств).
Приобретены основные средства:Финансирование капитальных вложений было осуществлено за счет чистой прибыли предприятия, амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов.
IV. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов
В 2017 году «Комбинат «Русский хлеб» были использованы следующие энергетические ресурсы:
Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления, в натуральных единицах	Объем потребления, тыс. руб., без НДС	
Электрическая энергия	кВт	7 387 272	19 927,90	
Газ сухой отбензиненный	м3	539,06	2 978,99	
Топливо дизельное	л	12 922	387,1	
Бензин автомобильный	л	209 548	6 094,80	

V. Перспективы развития Общества

Главной целью ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является высокое качество выпускаемой продукции.
Основным направлением в развитии Общества является модернизация технологического оборудования, техническое перевооружение существующих мощностей предприятия, которое обеспечит выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, техническое перевооружение инженерных сетей комбината и приведение их в соответствие новых требований ФЗ, СанПиН.

Основные мероприятия  на 2018 г. по модернизации и реконструкции Комбината:
Хлебный цех:
1.	Замена дозировочного оборудования жидких компонентов на  линиях 1-4.
2.	Модернизация расстойных шкафов поточных линий с внедрением энергосберегающих технологий, а также для выполнения требований СанПиН. 
Кондитерский цех:
1.	Реконструкция действующего технологического оборудования участка кондитерских изделий для  увеличения производительности участка.
Цех упаковки:
1.	Проведение работ по проектированию и строительству централизованного участка упаковки с возведением ограждения участка.
Здания и сооружения:
1.	Проведение ремонта помещений и наружного  фасада здания предприятия во исполнение рекомендаций энергетического обследования предприятия.
2.	Ремонт производственных, подсобных и прочих помещений.
3.	Оснащение охранно-пожарной сигнализацией всех производственных и прочих помещений Комбината.
Энергетическое, водоподготовительное оборудование, очистные сооружения сточных вод:
1.	Проведение тендера на приобретение и монтаж  установок компенсации реактивной мощности  в целях сокращения  расходов на электроэнергию.
2.	В целях экономии электроэнергии и затрат на содержание внедрение светодиодного освещения (по рекомендациям энергетического паспорта).
Основные мероприятия  по повышению эффективности производства и реализации продукции на 2018 г.:
1.	Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы в 1С:УПП "Учет выпуска и движения готовой продукции с применением штрих-кодирования"

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Категория (тип) 
акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.(в т.ч. за предыдущие годы)	
Обыкновенные 	27 133 150,00 	19 146 438,37	
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основными факторами риска для ОАО «Комбинат «Русский хлеб» являются отраслевые и макроэкономические риски.
1.	Отраслевые риски.
•	Риски, связанные с конкурентной средой на рынке хлебобулочных изделий: Рост доли небольших производств, прежде всего локального типа (частные пекарни, мини-пекарни при магазинах), что существенно обостряет конкуренцию.
•	Риск сокращения спроса в связи с ежегодным сокращением среднесуточного потребления хлеба и изменения структуры потребления.
•	Уменьшение емкости рынка в связи со снижением численности населения (и, соответственно, уменьшением потребления хлеба), а также ограниченностью географии продаж хлебобулочной продукции.
•	Риски, связанные с ростом цен на сырье, энергоносители, горюче-смазочные материалы
2.	Макроэкономические риски:
Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижем деловой активности в национальной экономики, связанной с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменением процентов по кредитам банков.
3.	Производственные риски:
При высокой интенсивности и непрерывности производственного процесса, а также существенной степени изношенности основных средств возникает риск, связанный с возможностью критичного сбоя в работе или выхода из строя технологического оборудования.

VIII. Сделки, признаваемые крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году обществом не совершались.

IX. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 

№
п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодо-приобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существен-ные условия сделки	Орган управления, принявший решение	
1	Воронов Сергей Данилович
(заемщик)	Воронов 
Сергей 
Данилович 	620 000,00	Займ
(договор займа от 16.05.17 г.)	Процент за пользование (6,5% годовых), срок займа до 01.07.2017г. 
	Решение Совета директоров  протокол №1-06 от 15.05.2017г.	
X.	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества
Состав совета директоров общества на первую половину отчетного периода утвержден на годовом собрании акционеров от 19.05.2016г. На годовом собрании акционеров 01.06.2017г. (протокол №7 от 01.06.2017г.) внесены изменения в состав Совета директоров и во второй половине 2017 состав Совета не менялся. Председателем Совета директоров является Воронов С.Д. на протяжении всего 2017г.
Состав совета директоров с 01.01.2017 по 01.06.2017 года:
№
п/п	
Ф.И.О. члена совета директоров	
Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Гостиница Барнаул» (должность – генеральный директор)	15,76	
2	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее. Основное место работы - ООО «Фирма Технология» (должность - директор)	2,25	
3	Керденская Елена Николаевна	Родилась в 1978 г Образование высшее. Основное место работы в ОАО «Барнаульский хлебокомбинат № 1» (должность – заместитель управляющего)	0,00	
4	Роговая Алина Сергеевна	Родилась в 1988г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Барнаульский хлебокомбинат № 1» (должность – помощник руководителя)	0,00	
5	Бузова Светлана Николаевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Комбинат «Комбинат «Русский хлеб» (должность – генеральный директор)	0,00	

Состав совета директоров с 02.06.2017 по 31.12.2017 года:
№
п/п	
Ф.И.О. члена совета директоров	
Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Гостиница Барнаул» (должность – генеральный директор)	15,76	
2	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее. Основное место работы - ООО «Фирма Технология» (должность - директор)	2,25	
3	Конев Владимир Игоревич	Родился в 1991 г Образование высшее. Основное место работы в ОАО «Барнаульский хлебокомбинат № 1» (должность – директор по развитию)	0,00	
4	Попова Татьяна Николаевна	Родилась в 1984г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Барнаульский хлебокомбинат № 1» (должность - генеральный директор)	0,00	
5	Бузова Светлана Николаевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Комбинат «Комбинат «Русский хлеб» (должность – генеральный директор)	0,00	
В 2017 году членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.
XI.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В течение 2017 г. должность генерального директора Общества занимали:
№
п/п	Фамилия, имя, отчество 	Краткие биографические данные (год рождения, образование, сведения об основном месте работы) 	Сведения о владении акциями, 
% от уставного капитала	Основание и дата назначения на должность 
	
1	  Бузова Светлана Николаевна	Родилась  в 1976 г.  Образование высшее. ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на период занятия должности генерального директора являлось основным местом работы	0	  Решение Совета директоров (Протокол № 1-07 от 12.12.2016)	

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом.
Сделок с акциями общества в 2017 г. лицами, занимавшими должность единоличного исполнительного органа, не осуществлялось.
XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций  расходов, выплаченных членам Совета директоров общества в течение 2017г
Согласно п.8.22 Устава ОАО «Комбинат «Русский хлеб», членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.
  В 2017 г. решений относительно выплаты членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, общим собранием акционеров не принималось. Фактически вознаграждение также не выплачивалось, расходы не компенсировались.
 
XIII.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций  расходов, выплаченных членам исполнительных органов  Общества в течение 2017 г.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором,  утвержденным Советом директоров ОАО «Комбинат «Русский хлеб». Льгот и/или компенсации расходов не предусмотрено. 
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

XIV.	Сведения о соблюдении обществом
Кодекса корпоративного управления
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако  ОАО «Комбинат «Русский хлеб» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Корпоративное поведение в обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.
Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
 Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
 Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
  Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
 Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
 Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
 Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
 Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
 Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников  Общества в эффективной работе общества.

XV.	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.