У Т В Е Р Ж Д Ё Н                                                                             У Т В Е Р Ж Д Ё Н
Советом директоров                                                                                                Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Уральские Камни»                                                                                       ОАО «Уральские Камни»
Протокол №  б/н от «02» апреля  2018 г.		                                              Протокол № 1/2018 от «27» апреля  2018 г.

Г О Д О В О Й       О Т Ч Ё Т 

ОАО «Уральские Камни»

з а    2 0 17    г о д

Генеральный директор:  ___________________ Х.Ф. Хасанов   

Главный бухгалтер:         ___________________ Федотова Л.С.

г. Учалы 

1. Общие сведения об обществе
1.1	Полное наименование 
Открытое акционерное общество «Уральские Камни»
Местонахождение общества и почтовый адрес: 453701, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Энергетиков, дом 33. 
1.2	Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер
Дата государственной регистрации Общества до 01 июля 2002 года: 14.10.1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 408
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Учалы и Учалинского района

Дата государственной регистрации Общества:  01.08.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1020202279327
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Учалы и Учалинскому району Республики Башкортостан
1.3	Сведения об уставном капитале
Уставный капитал Общества составляет 127 733 руб. и разделен на 127 733 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. 

Выпуск ценных бумаг: 
Именные бездокументарные акции 1-01-30896-D от 11.08.2004 – 127 733 штук.
Из общего количества выпущенных акций на 02.04.2018 г. физическим лицам принадлежит 127 733 штук. 

Крупными акционерами, владеющими более 5 % голосующих акций Общества по состоянию на 02.04.2018 г. являются:
Шабалин Алексей Викторович - доля в уставном капитале 58,14 %
Шабалин Константин Викторович   - доля в уставном капитале 20,00%
Шабалина Марина Валерьевна - доля в уставном капитале 20,00%
1.4	Информация об аудиторе общества
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоги и Аудит» 
Сокращенное наименование: ООО «АФ «НИА»
Место нахождение:109044 г.Москва, ул. Воронцовская, д.24/6 стр.1 оф.65
Почтовый адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ленина, 47, офис 67
ОГРН 1057749658494, ИНН7705708719, КПП 770501001
Членство в СРО: является членом Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11006011844 09.07.2010г.
 
1.5	Информация о специализированном регистраторе общества
Наименование: Акционерное общество "Реестр" (АО «Реестр») Уфимский филиал
Адрес местонахождения: 450006, г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 46
Данные о лицензии регистратора: 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер лицензии: № 045-13960-000001 
Дата выдачи: от 13.09.2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ
2. Положение Общества в отрасли
ОАО «Уральские камни» - успешно развивающееся предприятие в отрасли добычи и обработки природного камня (гранита), на сегодняшний день имеет репутацию как надёжного делового партнёра, где умеют обеспечить серьезные объемы, требуемое качество и неукоснительное соблюдение сроков поставок, так и социально-ориентированного предприятия города, где реализуется главный принцип – «серьёзный бизнес с человеческим лицом».
ОАО «Уральские  камни»  ведёт  разработку  Мансуровского  месторождения  с  1980  года:  начав  свою  деятельность  как  хозрасчётный  участок,  сегодня  это – рентабельное  предприятие,  численностью  458 человек,  располагающее  развитой  минерально-сырьевой  базой (объемы добычи блоков гранитных – 78,8 тыс.м3/год, горной массы – 115,4 тыс.м3/год)  и  отлаженным  процессом  обработки  ценного  минерального  сырья. В 2017 году объём производства товарной продукции составил 981,5 млн.руб.

2.1 Основные конкуренты 
Основными конкурентами на российском рынке являются:
ООО «Учалинский Гранит»  (Республика  Башкортостан),  ООО «Природный камень»  (Челябинск),  ООО «КЗ «Возрождение-2» (Санкт-Петербург),  ООО «КЗ «Кузнечное»  (Ленинградская область).  Из  числа  зарубежных  конкурентов  наиболее  вероятными  являются  китайские  фирмы,  которые  прочно  удерживают  свои  позиции  в  этой  отрасли  несколько  последних  лет  и  составляют  конкуренцию  не  только  нам,  но  и  практически  всем  камнедобывающим  и  камнеобрабатывающим  предприятиям  России . Однако, в последнее время рост курса валют повлиял на стоимость транспортных расходов, в результате чего многие российские покупатели сегодня предпочитают приобретать отечественные граниты.
3. Основные виды деятельности общества
Основными видами деятельности предприятия являются:
08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников
4. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетным направлением на 2016-2017 годы, согласно инвестиционным программам, являлись:
Строительство объекта «Цех обработки природного камня», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Учалинский район п. Мансурово, Мансуровский гранитный карьер.
 Создано новых рабочих мест - 63 ед. (основные и вспомогательные рабочие, линейный персонал цеха). Организация нового производства потребовала также увеличения объемов работ и, соответственно, увеличения численности, на всех участках производства (добыча блоков, склад, транспорт, техника и т.д.) Таким образом, всего в 2016 году создано 129 единиц новых рабочих мест, в 2017 году – ещё 33 единицы.
Рост объемов товарной продукции в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 145,4%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом – 169,2%.
5. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности
    В 2017 году осуществлялось финансирование по следующим приоритетным направлениям: 
-  Строительство объекта «Цех обработки природного камня», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Учалинский район п. Мансурово, Мансуровский гранитный карьер. 
- Ремонт и обновление производственного оборудования
6. Производственно-хозяйственная деятельность
6.1 Информация о производстве товарной продукции
Рассмотрим динамику производства продукции по её видам в натуральных и стоимостных измерителях (рассчитанных по ценам реализации):
виды продукции	 	2017 год	2016 год	2015 год	динамика 2016г к 2015г	динамика 2017г к 2016г	
	 				в  ед. изм.	в %%	в  ед. изм.	в %%	
Блоки гранитные	м3	78 841,8	56 578,1 	44 664,6 	+11913,5	126,7%	+22 263,7 	139,4%	
в т.ч. Добыто по договору подряда для ООО "Мансуровский гранит"	м3	3 911,3	3 205,2 	3 968,0 	-762,8	80,8%	+706,1 	122,0%	
в т.ч. Блоки гранитные (товарные)	м3	53 371,3	39 539,4	31 568,6 	+7970,8	125,2%	+13 831,9 	135,0%	
то же в ценах реализации	млн.руб	461,4	299,7 	224,0 	+75,7	133,8%	+161,7 	154,0%	
Материалы  и  изделия  облицовочные	усл. м2	243 246	171 503 	103 269 	+68 234	166,1%	+71 743 	141,8%	
то же в ценах реализации	млн.руб	493,3 	262,5 	155,4 	+107,1	168,9%	+230,8 	187,9%	
   в  том  числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	
Материалы  и  изделия  облицовочные только собственными мощностями в ценах реализации	млн.руб.	489,2 	255,8 	155,0 	+100,8	165,0%	+233,4 	191,2%	

Изменение  складских  остатков  готовой  продукции  за  2016-2017 годы:
 	на  01/01/2016	на  01/01/2017	на  01/01/2018	динамика за 2016 год	динамика за 2017 год	
 				тыс.руб.	%%	тыс.руб.	%%	
в ценах реализации	107 024 	59 040 	102 930 	-47 984	55,2%	+43 890	174,3%	
по учётной с/ст-ти	71 203 	54 926 	101 124 	-16 277	77,1%	+46 198	184,1%	
   в  том  числе  по  видам  продукции  в  натуральных  измерителях: 	
Блоки,  м3	5 040 	307 	784 	-4 733	6,1%	+477	255,4%	
Материалы и изделия облицовочные, усл. м2	19 673 	9 703 	25 905 	-9 970	49,3%	+16 202	267,0%	
В отчетном периоде выпущено товарной продукции в ценах реализации, выполнено работ и оказано услуг по основному виду деятельности на сумму 981’467,7 тыс.руб., за 2016 год – 579’939,2, рост составил 169,2%. Индекс физического объема = 158,7 %. 
6.2 Показатели производительности труда и уровня заработной платы общества
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2017г.	2016г.	Динамика %	
1	Численность	чел.	458	376	  121,8%	
2	Производительность труда	тыс.руб./чел	2141,0	1541,4	138,9%	
3	Среднемесячная заработная плата 	руб.	42 735	35 585	120,1%	

Среднесписочная численность работников за 2017г – 458 чел., в прошлом году – 376 чел., увеличение численности на 82,2 чел., или на 21,8%.
Среднемесячная производительность труда в 2017г на одного работающего составила – 178,4 тыс.руб./чел./мес., производительность в 2016г – 128,4 тыс.руб./чел./мес., рост показателя составил 138,9%.
Средняя заработная плата за 2017г – 42’734,9 руб., за 2016г – 35’585,0 руб.; рост по сравнению с прошлым годом –  120,1%.

6.3 Использование основных фондов
В таблице приведена динамика показателей, характеризующих использование основных средств (ОС): 

Наименование показателей	2016 год	2017 год	динамика	
Коэффициент износа ОС	36,4%	29,3%	(-)7,1%	
Коэффициент обновления ОС	53,0%	34,7%	(-)18,3%	
Коэффициент выбытия ОС	0,4%	1,6%	(+)1,2%	
Фондоотдача, руб.	4,24 руб.	3,76 руб.	(-)0,48 руб.	

Снижение в 2017-ом году инвестиционной активности предприятия связано с тем, что в в 2016 году был основной этап строительства цеха обработки природного камня, а в 2017г - цех только достраивался. Это отразилось и на коэффициентах использования основных средств. Так, коэффициент обновления основных средств уменьшился на 18,3% – с 53,0% (2016г) до 34,7% (2017г). Коэффициент выбытия, напротив, возрос на 1,2% – с 0,4% (2016г) до 1,6% (2017г). Незначительно снизился и коэффициент износа основных средств: с 36,4% (2016г) до 29,3% (2017г).
Снижение показателя фондоотдачи в 2017 году на 0,48 руб. (с 4,24 руб. в 2016г до 3,76руб. в 2017г) связано с тем, что темпы роста выручки (150,8%) были ниже темпов роста среднегодовой стоимости основных средств (170,2%). 

6.4 Информация об использовании энергетических ресурсов

	В 2017 году предприятием были использованы следующие виды энергетических ресурсов:
 
№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Ед. изм.	Объем использования 	
			в натуральном выражении	
1	Электроэнергия	МВт*ч	7 458	
2	Газовый конденсат	т ус.т.	363	
3	Бензин автомобильный	т	95	
4	Топливо дизельное	т	674	
5	Кокс	т	6	
  
 6.5 Природоохранные мероприятия

В течение прошлого года работа по промышленной безопасности, охране труда и экологии проводилась согласно намеченных планов и мероприятий:
•	Заключен договор со Страховым публичным акционерным обществом «РЕСО-ГАРАНТИЯ» на страхование опасных производственных объектов;
•	За 2017 г. прошли аттестацию в соответствии с отраслевыми правилами из числа ИТР 37 человек;
•	Проводилась проверка опасных производственных объектов и вспомогательных подразделений согласно разработанного графика на 2017 г.;
•	Организация системы управления промышленной безопасностью осуществлялась согласно разработанного положения о производственном контроле. Приказом по предприятию назначена комиссия по производственному контролю в составе: председателя комиссии Ахабзянова Р.М. – главного инженера ОАО «Уральские камни, имеющего высшее образование по специальности инженер, прошедшего аттестацию в соответствии с отраслевыми правилами и члены комиссии в составе 3 человек.
Комиссией по производственному контролю проводились целевые, комплексные проверки подразделений предприятия согласно составленному утвержденному графику. В ходе проверок выявлено 28 нарушений. Выданы предписания, устранено 99% выявленных нарушений.
Проверки надзорных органов на предмет соблюдения трудового законодательства в текущем году не проводились. 
     В плане защиты окружающей среды заключались договора со сторонними лицензированными организациями на вывоз и утилизацию отходов потребления и производства. 
В плане охраны труда всем работникам предприятия занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдается средства индивидуальной защиты по установленным нормам, специальная одежда, специальная обувь, мыло и пр. Работники, выполняющие работу во вредных условиях труда, получают денежную компенсацию, взамен молока по личным заявлениям работников. Ежеквартально проводился инструментальный контроль за состоянием вредных производственных факторов на рабочих местах (запыленность, шум, вибрация, освещение). В ноябре был организован ежегодный медицинский осмотр работников предприятия, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, было затрачено 558 845 рублей, которые были возвращены   по Правилам финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма  и профессиональных заболеваний работников	 и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н. Выполнены все рекомендации, отстранённых нет. 
 Составлены положения и другие нормативно-технические документы на 2017 г.: 
•	Внесены изменения в паспорта на опасные отходы I-IVкласса опасности, в связи с изменениями в природоохранном законодательстве;
•	Составлен и утвержден в Росприроднадзоре проект (ПДВ) предельно-допустимых выбросов в атмосферу.

Согласно свидетельства о регистрации А41-00375 от 16.09.2013г.  на предприятии эксплуатируются 3 опасных производственных объекта, относящихся к IV классу опасности: 
•	Участок добычи гранитов Мансуровского месторождения – ведение открытых горных работ, использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов
•	Транспортный участок – использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов
•	Участок погрузочный - использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов

    В план 2018 г. включено: 
•	Заключить договор на обслуживание со специализированным горноспасательным формированием;
•	Произвести замеры выбросов загрязняющих веществ от организованных источников предприятия;
•	Проверку по промышленной безопасности на опасных производственных объектах проводить согласно утвержденного графика на 2018г.;
•	Закончить работу по специальной оценке условий труда (СОУТ) рабочих мест предприятия;

    В части готовности работников предприятия к действиям во время аварии, начальники подразделений проводят ознакомление работников с правилами поведения и оповещения во время аварии, согласно разработанных мероприятий. На предприятии разработан график по проведению тренировок устранения возможных последствий аварий.
     Среди специалистов и руководителей, занятых на опасных производственных объектах, имеются прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности. На предприятии приказом назначена аттестационная комиссия из числа ИТР аттестованных в органах Ростехнадзора, которая проводит ежегодную аттестацию работников предприятия, согласно утвержденного графика. За 2017 г. график по проверке знаний правил охраны труда, промсанитарии и оказании первой медицинской помощи пострадавших при несчастном случае на производстве был выполнен на 100 %. С января месяца 2017 г. на предприятии по приказу проводится очередная ежегодная проверка знаний рабочих. 
Для оказания первой медицинской помощи и предсменного (послесменного) медосмотра работников общества, заключен договор с ООО «СДК» имеющей лицензию на проведение предсменных и послесменных медосмотров, где находится лицензированный медкабинет, оснащенный оборудованием. Медицинскими специалистами по договору с Учалинской Центральной городской больницы ежегодно проводится осмотр работников, работающих в тяжелых и вредных условиях, согласно графику, проводится обучение работников предприятия по оказанию первой медпомощи пострадавшим. 
    6.6 Численность персонала и заработная плата 
Наименование выплат	Ед. изм.	2016г. Сумма, тыс. руб.	2017г. Сумма, тыс. руб.	Динамика, % 	
1.Фонд заработной платы	тыс.руб.	160 666,2	235 084,9	146,3%	
в т.ч:  производственный персонал	тыс.руб.	146 464,5	219 016,5	149,5%	
           административный персонал	тыс.руб.	14 201,7	16 068,4	113,1%	
2. Сведения о численности сотрудников	чел.	376	458	121,8%	
в т.ч.:  производственный персонал	чел.	346	426	123,1%	
            административный персонал	чел.	30	32	106,7%	
3. Среднемесячная зарплата – всего	руб.	35 585	42 735	120,1%	
в т.ч.:  производственный персонал	руб.	35 276	42 842	121,4%	
            административный персонал	руб.	39 449	41 476	105,1%	

6.7 Повышение квалификации
В 2017 году предприятием было направлено   257 тыс. рублей на повышение квалификации работников, в том числе:
1. ЧОУ ГазНефтьСервис 125000 рублей
Курсы целевого назначения по подготовке персонала:
- Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами 1-4  класса опасности.
2. ООО «Учебно-консалтинговый центр Газ.Нефть» - 51тыс. 900 рублей
Курсы целевого назначения по подготовке персонала:
- по охране труда;
- электоробезопасность;
3.	ЧОУ  «СтройЭнергоМонтажСервис» -32тыс. рублей;
Курсы целевого назначения по подготовке персонала:
- Подъёмные сооружения.
4. ПОУ Учалинская автомобильная школа ДОСААФ России -21тысяча700 рублей
Курсы целевого назначения по подготовке персонала:
- Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств
5. ЧОУ ДПО «УПЦ «Резерв»- 26 тысяч 400 рублей
Курсы целевого назначения по подготовке персонала:
     - Выполнение работ повышенной опасностью: огневые, газоопасные.
7. Финансовая деятельность
7.1 Основные показатели финансовой деятельности Общества
                                                                                                (тыс.руб.)
№ пп	Показатели	2017 год	2016 год	изменения	
				сумма	%	
 	Доходы  и  расходы  по  обычным  видам  деятельности	 	 	 	 	
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 	983 237 	651 981 	331 256 	50,8%	
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	689 307 	516 647 	172 660 	33,4%	
3	Валовая прибыль	293 930 	135 334 	158 596 	117,2%	
4	Коммерческие расходы	29 505 	23 688 	5 817 	24,6%	
5	Управленческие расходы	37 876 	36 872 	1 004 	2,7%	
6	Прибыль (убыток) от продаж	226 549 	74 774 	151 775 	203,0%	
 	Прочие доходы и расходы	 	 	 	 	
7	Проценты к получению	 5 	 11	-6 	-54,5%	
8	Проценты к уплате	 0 	 0 	0 	0,0%	
9	Доходы от участия в других организациях	 0 	 0 	0 	 	
10	Прочие доходы	2 513 	15 804 	-13 291 	-84,1%	
11	Прочие расходы	12 578 	10 224 	2 354 	23,0%	
12	Прибыль (убыток) до налогообложения 	216 489	80 365 	136 124 	169,4%	
13	Доп. показатели (штрафы,  пени  ИМНС, испр. проводки за прошл. годы)	0 	0 	0 	0,0%	
14	Отложенные налоговые активы	 397 	134 	263 	196,3%	
15	Отложенные налоговые обязательства	-6 471 	642 	-7 113 	-1107,9%	
16	Текущий налог на прибыль	35 696 	17 988 	17 708 	98,4%	
17	Прочее	-4 631 	 0 	-4 631 	0,0%	
18	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	170 088 	63 153 	106 935 	169,3%	
19	Приобретение основных средств и строительство объектов	56 664
	113 823	-57 159	-51%	

Дебиторская задолженность по данным бухгалтерского учета  на  31.12.17г.  составила        5361 тыс.руб., в том числе:
•	Расчеты с покупателями и заказчиками  - 4461 тыс.руб.;
•	Прочие расчеты                                      -  900 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по данным бухгалтерского учёта на  31.12.17 г. составила         124810 тыс. руб., в том числе:
•	Расчеты с поставщиками и подрядчиками  – 7534 тыс.руб.;
•	Расчеты с покупателями и заказчиками       - 41021 тыс.руб.;
•	Расчеты по налогам и взносам                      -  61914 тыс.руб.;
•	Расчеты с персоналом по оплате труда         – 13674 тыс.руб.;
•	Прочие расчеты                                            -  667 тыс.руб.
8. Информация о дочерних и зависимых обществах
ОАО «Уральские Камни» дочерних и зависимых обществ не имеет. 
9. Перспективы развития Общества
9.1 Стратегия развития общества
На сегодняшний день основная позиция руководства предприятия – принять все необходимые меры по обеспечению высокопроизводительной работы предприятия,  наращиванию темпов производства и продаж продукции, для чего необходимо увеличение производственных мощностей (что и выполняется на сегодняшний день), а также – частичная замена оборудования обрабатывающих производств.

Цели стратегии развития Общества:
•	Обеспечение устойчивого финансового состояния компании;
•	Доведение объемов добычи гранитных блоков до 80 тыс. м3 в год;
•	Повышение производительности обрабатывающих производств;
•	Снижение затрат на производство и оперативный контроль за издержками предприятия;
•	Обеспечение количественного и качественного состава персонала, его развития и мотивации для достижения стратегических целей;
•	Снижение негативного воздействия на окружающую среду;
•	Постоянный мониторинг рынка поставщиков ТМЦ, расширение их списка, увеличение оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.
9.2 Основные перспективы развития производства Общества
В 2018 году планируется приобретение двух новых станков DONATONI итальянского производства. Это – 5-ти дисковый SX-5, который заменит 4 китайских станка, используемых сегодня для окантовки слэбов, что будет способствовать обновлению основных производственных фондов, а также – обрабатывающий центр для изготовления профильных гранитных изделий, что позволит расширить ассортимент продукции, а значит, и возможности предприятия на рынке природного камня.
Всего на 2018 год запланировано не менее 65 млн.руб. капитальных вложений за счёт собственных средств предприятия (амортизации и прибыли).
10. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
      Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Уральские Камни» (Протокол № 1/2017 от 31.05.2017 г.)  Обществом произведены в 2017 году выплаты дивидендов в сумме 35 126 575 рублей (по итогам 2016 года).
11. Риски, связанные с деятельностью Общества
	1)Отраслевые  риски
Влияние  возможного  ухудшения  ситуации  в  отрасли  эмитента  на  его  деятельность  и  исполнение  обязательств  по  ценным  бумагам  опишем  в  следующей  таблице:
Возможные  изменения  в  отрасли	Предполагаемые  действия  эмитента	
1.  На  внешнем  рынке	
1.1  Резкое  падение  цен  на  продукцию  иностранных  фирм-конкурентов  вследствие  внедрения  ими  новых  технологий	1.1  Рост  объёмов  производства,  экономия  на  «эффекте  масштаба»;  поиск  новых  рынков  сбыта,  переориентировка  на  выпуск  других  видов  продукции  из  природного  камня  (например,  с  плитки  20 мм  на  толстомеры)	
1.2  Предложение  иностранными  фирмами-конкурентами  новых  видов  продукции,  альтернативной  имеющейся  и  выпускаемой  нашим  предприятием	1.2  Внедрение  инноваций;   переориентировка  на  выпуск  других  видов  продукции  из  природного  камня  	
1.3  Рост  цен  на  импортное  камнедобывающее  и  камнеобрабатывающее  оборудование	1.3 Поиск альтернативных рынков; снижение  себестоимости  за  счёт  экономии  других  статей  затрат	
2.  На  внутреннем  рынке	
2.1  Невостребованность  продукции  строительными  организациями  вследствие  финансового  кризиса	2.1  Поиск  способов  снижения  себестоимости  продукции,  внедрение  процессных  инноваций,  повышение  качества,  временный  сброс  цен  на  отдельные  виды  продукции	
2.2  Демпинг  (ситуация,  когда  идёт  сброс  цен  на  продукцию  конкурентами  с  целью  вытеснения  с  рынка)	2.2  Поиск  новых  рынков  сбыта,  переориентировка  на  выпуск  других  видов  продукции  из  природного  камня  (например,  с  плитки  20 мм  на  толстомеры)	
2.3  Рост  цен  на  энергоносители	2.3  Снижение  себестоимости  за  счёт  экономии  других  статей  затрат	
2.4  Рост  цен  на  основные  материалы	2.4  Снижение  себестоимости  за  счёт  экономии  других  статей  затрат	
2) Страновые  и  региональные  риски
Эмитент  зарегистрирован  в  качестве  налогоплательщика  в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан,  состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан  и  осуществляет  свою  деятельность в г. Учалы, Республика Башкортостан.  
Уральский  регион,  в  особенности  его  южная  часть,  где  находится  Республика  Башкортостан,  характеризуется  высокой  степенью  освоенности  месторождений.  Это  означает,  что  риск  появления  новых  конкурентов  в  ближайших  регионах  невысок.
Учалинскими  мастерами-камнетёсами  и  умельцами-камнеобработчиками  внесён  уникальный  вклад  в  национальное  архитектурно-культурное  достояние  Башкортостана  и  России.  Театры  и  мемориальные  комплексы,  дворцы,  храмы,  здравницы  и  торговые  центры – сегодня  всё  блистает  красотой  камня  благодаря  их  стараниям.  Впечатляющая  геометрическая  точность  исполнения  сочетается  с  утончённой  красотой  архитектурно-строительных  и  декоративных  изделий,  выполненных  ОАО «Уральские  камни»,  которые  можно  встретить  в  республике  и  её  столице:  Гостиный  двор,  Башкирский  академический  театр  драмы  им. М.Гафури,  Молодёжный  театр,  Татарский  драмтеатр  «Нур»,  парк  Аксакова,  санатории  «Ассы»,  «Янган-Тау», скульптурная композиция «Акмулла» на площади возле БГПУ,  мемориальный  комплекс  «Вечный  огонь  павшим  белоречанам»  (Белорецк),  Дом  детского  и  юношеского  творчества  (Учалы)  и многое  другое.
Продукция,  выпускаемая  предприятием,  популярна  не  только  в  Башкортостане.  ОАО «Уральские  камни»  поставляет  блочный  гранит  и  изделия  из  него  во  все  уголки  России,  неоднократно  участвовало  в  обеспечении  материалами  строительства объектов  государственного  значения: Окружная дорога в г.Санкт-Петербурге; крупномасштабные объекты, посвящённые памятным датам: 1000-летию г.Казань (парк 1000-летия, метрополитен, улица Петербургская в Казани), 450-летию добровольного  вхождения  Башкирии  в  состав  России (Международный аэропорт, стадион «Динамо», Дворец Конгресс-холл, Дворец спорта «Арена Уфа»), Олимпиада в г.Сочи (Ледовая арена, вокзал в г.Адлер); строительство и реконструкция объектов в Москве (Садовое Кольцо, станция Жулебино Московского метрополитена, благоустройство Ленинградского и Каширского шоссе, реконструкция Парка Горького). География поставок  продукции предприятия — вся карта страны и даже шире: Калининград, Сахалин, северные регионы, обе российские столицы, Казахстан, Азербайджан, Беларусь.
ОАО «Уральские камни» участвуют в поставках продукции для реализации программы "Благоустройство улиц и городских общественных пространств "Моя улица" на 2015-2018 годы"(г.Москва) и для подготовки Чемпионата мира по футболу в 12 областных центрах, г.Москве, г.Санкт-Петербурге (2018г). 
Это  значит,  что  спрос  на  продукцию  предприятия  внутри  республики  и  России  будет  столь  же  высоким,  а  риск  падения  спроса – минимальный.
Риски,  связанные  с  возможными  военными  конфликтами,  введением  чрезвычайного  положения  и  забастовками  на  территории  Республики  Башкортостан  оцениваются  эмитентом,  как  минимальные.  Относительная  стабильность  политической  и  экономической  ситуации  в  республике  позволяет  на  это  надеяться.
Республика  не  относится  к  сейсмоопасным  районам  страны,  вблизи  п. Мансурово  (где  находится  карьер)  и  г. Учалы  (где  находится  производственная  база  предприятия)  нет  полноводных  рек  и  высокогорных  районов.  Поэтому  опасность  возможных  стихийных  бедствий  мы  также  расцениваем,  как  минимальную.

3) Финансовые  риски
Подверженность эмитента финансовым рискам на сегодняшний день оценивается как невысокая, несмотря на временное снижение некоторых основных финансовых показателей – сложности объясняются значительными расходами предприятия, связанными со строительством нового подразделения. По мере окупаемости нового цеха изменится в лучшую сторону и ситуация с финансовыми показателями.
Рассматривая показатели ликвидности баланса предприятия, необходимо отметить их заметный рост в текущем году, и прекращение тенденции снижения показателя текущей ликвидности, начавшейся в 2015-ом году. Ранее до 2015-го года на протяжении четырех лет этот показатель соответствовал своему нормативному значению. Так, на 01/01/2018 он равен значению 1,34, на 01/01/2017 – 0,86, на 01/01/2016 – 1,60, на 01/01/2015 – 2,51 (на 01/01/2014 – 2,34; на 01/01/2013 – 2,15; на 01/01/2012 – 2,2).
Необходимо также обратить внимание на то, за счёт каких видов оборотных активов происходит изменение значения КТЛ. Так, коэффициент покрытия МПЗ на 01/01/2018 составил 1,16; на 01/01/2017 он был существенно ниже – 0,72; (на 01/01/2016 - 1,20, то есть соответствовал своему нормативному значению).  Промежуточный коэффициент ликвидности немного увеличился в 2017-ом году (на 01/01/2018 значение показателя 0,17; на 01/01/2017 – 0,14, на 01/01/2016 – 0,39; на 01/01/2015 – 1,34). Это говорит о необходимости увеличения объёмов производства и оборачиваемости складских запасов, а также – дальнейшего продолжения работы по снижению кредиторской задолженности (что было начато в текущем году).
№ пп	Показатели  ликвидности	расчёт	нормативное  значение  показателя	 		 	изменения	Отклонение  показателей  на  01/01/16 от  нормативных	
				на  01.01.16	на  01.01.17	на  01.01.18	за 2016 год	за 2017 год		
			min	max				абсолютные	%	абсолютные	%		
1	Коэффициент  текущей  ликвидности	текущие  активы / краткосрочные  обязательства	 2,0	 3,0	1,596	0,862	1,337	-0,734	54,0%	+0,474	155,1%	- 0,663	
2	Коэффициент  покрытия  МПЗ	запасы  и  затраты / краткосрочные  обязательства	 1,2	 2,0	1,198	0,717	1,157	-0,480	59,9%	+0,439	161,2%	-0,043	
3	Промежуточный  коэффициент  ликвидности	ден. ср-ва, расчёты и проч. активы / краткосрочные  обязательства	 0,8	 1,0	0,390	0,139	0,175	-0,251 	35,6%	+0,036	125,7%	- 0,625	

В течение рассматриваемого отчётного периода заметно снизился коэффициент долга (с 1,27 на 01/01/2017 до 0,58 на 01/01/2018; максимальное нормативное значение показателя – не более 1).
Коэффициент мобильности средств снизился ненамного: с 0,88 на 01/01/2017 до 0,84 на 01/01/2018 (нормативное значение – не менее 4,2). Следует также учесть, что предприятие считается устойчивым, если коэффициент мобильности больше коэффициента долга, т.е.  ликвидные активы покрывают как краткосрочные, так и долгосрочные пассивы.
Коэффициент финансовой независимости также заметно возрос: с 0,44 на 01/01/2017 до 0,63 на 01/01/2018 (нормативное значение – не менее 0,5). Кроме того, учитывая тот факт, что предприятие имеет лицензию на добычу полезных ископаемых, можно утверждать, что оно сохраняет свою устойчивость.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (КОСС) в отчётном периоде увеличился и достиг своего нормативного значения: на 01/01/2018 этот показатель равен 0,19. Таким образом, удалось вернуть утраченные в 2016 году позиции, когда КОСС снизился до отрицательной величины и составил на 01/01/2017 (-)0,19 (на 01/01/2016 – (+)0,33; на 01/01/2015 – (+)0,57). Сегодня средств собственного капитала достаточно как на покрытие внеоборотных, так и текущих активов. 
Тем не менее, несмотря на то, что некоторые финансовые показатели пока ещё не достигают своего нормативного значения, такая ситуация естественна с учетом факта строительства нового подразделения предприятия и со временем можно надеяться, что положение выправится.
Положительным фактом является значительное увеличение прибыльности предприятия и, в частности, показателя чистой прибыли (с 63,2 млн.руб. в 2016-ом до 170,1 млн.руб. в 2017-ом году), благодаря чему происходит рост и показателей рентабельности. Так, рентабельность собственного капитала увеличилась с 53,2% (2016г) до 85,0% (2017г), рентабельность активов – с 25,7% (2016г) до 47,0% (2017г), возрос также и коэффициент чистой прибыльности, то есть доля чистой прибыли в выручке, – с 9,7% до 17,3%. В текущем году увеличился также и показатель рентабельности продаж: с 11,5% (2016г) до 23,0% (2017г). Это связано с тем, что темпы роста выручки реализованных товаров, продукции и услуг (150,8%) превышают темпы роста их себестоимости (133,4%).
В 2017 году по сравнению с 2016г снизился показатель оборачиваемости капитала с 5,27 до 4,72, при этом коэффициент оборачиваемости текущих активов, наоборот, увеличился – с 4,84 до 5,90. Таким образом, если в 2016-ом году оборачиваемость текущих активов была равна 75-ти дням, то в 2017-ом – уже 62 дням. Ускорение оборачиваемости – безусловно положительный факт, который также позволяет рассчитывать, что финансовые показатели достигнут своих нормативных значений.
 
Риск,  связанный  с  изменением  курса  обмена  валют сравнительно невелик, так как предприятие не привлекает валютных кредитных ресурсов, на предприятии отсутствуют иностранные инвестиции. Риск увеличения цен на приобретаемые ТМЦ вследствие изменения курса валют предприятие может нивелировать за счет роста объемов производства и продаж.

4)Правовые  риски
Эмитент  не  осуществляет  пока  слишком  больших  объёмов  поставок  продукции  на  внешний  рынок. Сырьё  на  изготовление  гранитных  изделий  поступает  с  месторождения  «Мансуровское»,  недропользователем  которого  является  само  ОАО «Уральские  камни»,  то  есть  объёмных  поставок  сырья  от  поставщиков  предприятие  также  не  имеет,  и  совсем  не  имеет  их  из-за  рубежа.  Это означает, что риски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, не имеют существенного значения для деятельности эмитента.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства могут иметь некоторое значение.
Также невелик риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанными с деятельностью эмитента.  В случае необходимости эмитент может участвовать в судебных процессах по истребованию дебиторской задолженности.
В настоящее время есть небольшой риск, связанный с изменением требований по лицензированию, так как срок действующей лицензии на разработку месторождения – до 2018 года. Тем не менее, предприятие выполняет условия лицензионного соглашения и в данный момент принимает меры по продлению срока действия лицензии.  

	5)Риски,  связанные  с  деятельностью  эмитента.
Риски,  связанные  с  текущими  судебными  процессами,  в  которых  участвует  эмитент,  оценены  нами,  как  правовые  и  описаны  в  п.4.
	В  том  же  п. 4  описан  и  риск,  связанный  с  отсутствием  возможности  продлить  действие  лицензии  эмитента.
	ОАО «Уральские  камни»  не  имеет  дочерних  обществ  и  не  несёт  ответственности  по  долгам  третьих  лиц.
	Возможность  потери  потребителей,  на  оборот  с  которыми  приходится  не  менее,  чем  10%  общей  выручки  от  продажи  продукции  (работ,  услуг)  эмитента: по  этому  поводу  можно  сказать,  что  гранит  месторождения  «Мансуровское»  является  одним  из  самых  светлых  гранитов  в  стране,  а  качество  производимой  продукции  и  заключенные  договора  позволяют  надеяться,  что  ни  один  из  таких  потребителей  не  будет  для  нас  потерян.

12. Крупные сделки, совершённые Обществом в течение 2017г.
12.1 Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные общим собранием акционеров Общества 
В соответствии с п.п 18 п. 9.2. ст. 9 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Случаев одобрения крупных сделок общим собранием акционеров Общества в отчётном году не было.
12.2 Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные Советом директоров Общества
В соответствии с п.п  24 - 26 п. 14.1. ст. 14  Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Случаев одобрения крупных сделок Советом директоров Общества в отчётном году не было.
13 Сделки с имеющейся заинтересованностью, совершённые Обществом в течение 2017 г.
В соответствии с п.п. 17 п. 9.2. ст. 9 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В соответствии с п.п. 31 п. 14.1. ст. 14 Устава Общества к компетенции совета директоров Общества относится одобрение сделок с заинтересованностью предусмотренных главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах».

В 2017 году совершались сделки с заинтересованностью, которые были одобрены в порядке и в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. 
14. Состав Совета Директоров Общества
В период с 01.01.2017 г. по 26.05.2017 г.  в состав совета директоров входили: 
Председатель Совета директоров:

ФИО:  Шабалин Алексей Викторович
Год рождения: 1965
Образование: Среднее профессиональное 
Организация: ООО «Универбыт»
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале Общества: 58,14  %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 58,14%

Члены Совета директоров:

ФИО: Бастанов Ринат Узбекович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее профессиональное (техническое)
Место работы: ООО «Мансуровский гранит»
Должность:      Директор
Доля в уставном капитале Общества: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

ФИО: Степанова Ирина Александровна
Год рождения: 1971
Образование: Высшее профессиональное (Юридическое)
Место работы : ООО «Универбыт»
Должность: Юрисконсульт
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

ФИО: Хасанов Хуснитдин Фахритдинович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное (горное)
Место работы: ОАО «Уральские Камни»
Должность:     Генеральный  директор
Доля в уставном капитале Общества: 1,86 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 1,86 %

ФИО: Шабалин Константин Викторович
Год рождения: 1963
Образование: среднее специальное  (техническое)
Место работы: Индивидуальный предприниматель
Доля в уставном капитале Общества: 20,00 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 20,00 %

На Общем годовом собрании акционеров ОАО «Уральские Камни» 26.05.2017 г. (Протокол № 1/2017 от 31.05.2017 г.) в состав Совета директоров избраны: 

Председатель Совета директоров:
ФИО:  Шабалин Алексей Викторович
Год рождения: 1965
Образование: Среднее профессиональное 
Организация: ООО «Универбыт»
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале Общества: 58,14  %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 58,14%

Члены Совета директоров:
ФИО: Бастанов Ринат Узбекович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее профессиональное (техническое)
Место работы: ООО «Мансуровский гранит»
Должность:      Директор
Доля в уставном капитале Общества: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

ФИО: Шабалин Данил Алексеевич
Год рождения: 1993
Образование: Высшее профессиональное (экономическое)
Место работы : ОАО «Уральские Камни»
Должность: Начальник отдела материально-технического снабжения. 
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

ФИО: Хасанов Хуснитдин Фахритдинович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное (горное)
Место работы: ОАО «Уральские Камни»
Должность:     Генеральный  директор
Доля в уставном капитале Общества: 1,86 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 1,86 %

ФИО: Шабалин Константин Викторович
Год рождения: 1963
Образование: Среднее специальное (техническое)
Место работы: Индивидуальный предприниматель
Доля в уставном капитале Общества: 20,00 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 20,00 %
15. Единоличный исполнительный орган Общества
ФИО: Хасанов Хуснитдин Фахритдинович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное (горное)
Место работы: ОАО «Уральские Камни»
Должность:     Генеральный  директор
Доля в уставном капитале Общества: 1,86 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 1,86 %
16 Члены коллегиального исполнительного органа
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Уральские Камни» не избирался.  
17. Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов
Вознаграждение (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором. Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, устанавливается решением Совета директоров Общества.
Общий размер вознаграждения членам Совета директоров утверждается решением Общего собрания Общества. Распределение общей суммы вознаграждения между членами Совета директоров производится на заседании Совета директоров Общества. 
В 2017 году выплата вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не предусматривалась. 
За 2017 год совокупный размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей составил 300 000 руб. (триста тысяч) руб. с учетом удержанного НДФЛ. 
18. Ревизионная комиссия
В составе ревизионной комиссии с 01.01.2017г. по 26.05.2017 г. находились:
Гулина Ирина Васильевна
Год рождения: 1961
Образование: Высшее профессиональное (экономическое)
Организация: ЗАО «Феникс»
Должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале Общества: 0%

Корнев Павел Петрович
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное (техническое) 
Организация: ОАО «Уральские Камни» 
Должность: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале Общества: 0%

Хисматуллин Ринат Ришатович
Год рождения: 1985
Образование: Высшее профессиональное (юридическое)
Организация: ОАО «Уральские Камни»
Должность:    Юрисконсульт
Доля в уставном капитале Общества: 0%

В состав ревизионной комиссии с 26.05.2017 г. на годовом общем собрании акционеров были избраны:
Козлова Елена Николаевна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее профессиональное (экономическое)
Организация: ЗАО «Феникс»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале Общества: 0%

Крячко Татьяна Викторовна
Образование:  высшее профессиональное (экономическое)
Организация: ООО «Универбыт» 
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале Общества: 0%

Хисматуллин Ринат Ришатович
Год рождения: 1985
Образование: Высшее профессиональное (юридическое)
Организация: ОАО «Уральские Камни»
Должность: Юрисконсульт
Доля в уставном капитале Общества: 0%
19. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчётный год
Внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год не проводилось.
20. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Корпоративное поведение в ОАО «Уральские Камни» основывается на уважении прав и законных интересов акционеров, способствует эффективной деятельности общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.
На сегодняшний день ОАО «Уральские Камни» ведёт свою деятельность, опираясь на пакет документов, которые содержат принципы Кодекса корпоративного поведения:
•	Устав Общества;
•	Положение об общем собрании акционеров;
•	Положение о Совете директоров Общества;
•	Положение о Правлении общества;
•	Положение о деятельности ревизионной комиссии.

Достоверность данных, представленных в годовом отчёте, подтверждаем

   Ревизионная комиссия:  _________________    Козлова Е.Н.
                                                 __________________  Хисматуллин Р.Р.
                                      			        __________________  Крячко Т.В.