УТВЕРЖДЕН

Годовым  Общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Протокол №1 от 01 июня 2017 г.

Председатель___________/ С.Д. Воронов/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров 
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Протокол №1-04 от 30 апреля 2017 г

Председатель___________/С.Д. Воронов/	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 ЗА 2016 ГОД
ОАО «Комбинат «Русский хлеб» 

Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»                                                             С.Н. Бузова

I. Положение Общества в отрасли
ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является одним из ведущих предприятий хлебопекарной отрасли на территории Алтайского края. 
Основными видами деятельности общества являются:
•	производство хлебобулочных изделий;
•	производство кондитерских изделий.
В последние годы в структуре производителей хлеба произошли существенные изменения:  доля крупных производителей сократилась, в то же время малый бизнес не только занял значительную часть рынка, но и продолжает расширять свое присутствие. Подобные тенденции продолжают оказывать существенное влияние на снижение общих объемов реализации ОАО «Комбинат «Русский хлеб», которое в 2016 году составило 2%. Однако, несмотря на это, комбинат продолжает сохранять значительную позицию на рынке. 
 Конкурентоспособность ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на рынке хлебобулочных изделий обусловлена тем, что хлебозавод является крупнейшим производителем хлебопекарной отрасли в г. Барнауле (это связано с наличием соответствующих производственных возможностей), который стремиться обеспечить высокое качество выпускаемой продукции.
Объем продаж за 2016 год в натуральном выражении составил–11 406,0тыс. тонн продукции, в том числе 10 502,2 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 903,8 тонн – кондитерских изделий. 
Снижение объемов продаж, как и в предыдущее, годы связано в первую очередь с сокращением реализации «основных» хлебов.  Выручка от реализации ОАО «Комбинат «Русский хлеб» составила 506,73 млн. рублей. 

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности общества в 2016 году стали:
•	Производство широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий: в 2016 году предприятие выпускало 50 наименований хлебов, 30 наименования булочной продукции, 15 наименований кондитерских изделий.
•	Разработка новых видов хлебобулочной продукции: в отчетном году предприятием разработаны и запущены в производство следующие хлебобулочные изделия:
•	батон «Нарезной» 250 гр.
•	багет «Европейский» 250 гр.
•	багет «9 Злаков» 150 гр.
•	Рулет с маком 200 гр.
•	Сдоба «Загадка» 80 гр
•	Увеличение объемов продаж высокодоходного ассортимента, перспективных новинок предприятия. 
•	Улучшение качества выпускаемой продукции
•	Расширение рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и оптимальной работой с прежними партнерами.
•	Удержание имеющихся позиций на  рынке за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента
III. Отчет Cовета директоров Общества о результатах развития ОАО «Комбинат «Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.
Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	
Объем реализации готовой продукции, всего тонн	12 583,97	11 627,36	11 406,0	
Выручка от реализации, всего млн. руб. 	382,9	498,8	506,7	
Затраты на производство и реализацию, всего млн. руб.	358,4	463,8	454,4	
Чистая прибыль предприятия, всего млн. руб.	18,34	17,01	35,6	
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	34 881	35 976	39 477	
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	15 221	20 672	23 634	

В 2016 году расширена линейка хлебов «Здоровое питание»: 
•	хлеб «Фитнес» 350 гр.
•	хлеб «Льняной» 350 гр.
•	батон «Здоровье» 200 гр

Ассортимент выпускаемой продукции в 2016 году составил 95 наименований.
Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2016 год показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение реализации продукции на 1,6%. Это связано с изменением структуры реализации хлебобулочных изделий.
По итогам работы Общества за  2016 г. получена прибыль в сумме 35,58  млн. рублей, что связано с проводимыми на предприятии мероприятиями, направленными на снижение расходов и повышение эффективности производства и реализации продукции. 
Себестоимость реализованной продукции составила:
в 2014 г. – 358,4 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 91,52%
в 2015 г. – 463,8 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 92,98%
в 2016 г. – 454,4 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 89,70%

Увеличение дебиторской задолженности на 5 962 тыс. руб. (+28,84%) обусловлено что увеличением дебиторской задолженности по основным покупателям, а также переплата по налогам и взносам: перерасходом по страховым взносам в ФСС в результате превышения выплат по листам нетрудоспособности над начисленными суммами и  переплатой по налогу на прибыль в результате уплаты ежемесячных авансовых платежей в сумме выше фактически начисленного по итогом года налога на прибыль.
За 2016 г. величина кредиторской задолженности увеличилась на 3 501 тыс. руб. (9,73%). Основной причиной этому послужило увеличение задолженности перед учредителями в результате распределения чистой прибыли по итогам работы за 2016г.
За 2016 год  объем капитальных вложений период составил 6 155 тыс. рублей (модернизация и приобретение основных средств).
Приобретены основные средства:
№ п/п	Наименование объекта	Объем кап. вложений,
тыс.руб.	
1	Монтаж системы видеонаблюдения	40	
2	Модернизация котельной (автоматика)	412	
3	Модернизация котельной (паровые котлы)	310	
4	Модернизация котельной (тепломеханическое оборудование котельной)	2 016	
5	Монтаж будки для скважины	64	
6	Монтаж водомерного узла (в помещении насосной)	296	
7	Сооружение металлоконструкции (площадки) под парогенераторы газовые	82	
8	Модернизация газопровода высокого давления	50	
9	Монтаж наружного водопровода (по гаражу до водомерного узла)	136	
10	Установка парогенератора газового №1	706	
11	Установка парогенератора газового №2	918	
12	Установка парогенератора электрического №3	398	
13	Монтаж пожарного водопровода	222	
14	Монтаж системы тепловентиляции в зоне отгрузки готовой продукции	124	
15	Монтаж участка обратной циркуляции трубопровода ГВС	111	
16	Аванс подрядчикам за модернизацию котельной (перевод котлов на водогрейный режим)	270	
	Итого:	6 155	

Финансирование капитальных вложений было осуществлено за счет чистой прибыли предприятия, амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов.
IV. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов
В 2016 году «Комбинат «Русский хлеб» были использованы следующие энергетические ресурсы:
Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления, в натуральных единицах	Объем потребления, тыс. руб., без НДС	
Электрическая энергия	кВт	7  375 510	19  605,78	
Газ сухой отбензиненный	м3	797,74	2 866,59	
Топливо дизельное	л	11 466	321,30	
Бензин автомобильный	л	263 031	7 114,29	

V. Перспективы развития Общества

Главной целью ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является высокое качество выпускаемой продукции.
Основным направлением в развитии Общества является модернизация технологического оборудования, техническое перевооружение существующих мощностей предприятия, которое обеспечит выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, техническое перевооружение инженерных сетей комбината и приведение их в соответствие новых требований ФЗ, СанПиН.

Основные мероприятия  на 2017 г. по модернизации и реконструкции Комбината:
Хлебный цех:
1.	Замена дозировочного оборудования жидких компонентов на  линиях 1-4.
2.	Модернизация расстойных шкафов поточных линий с внедрением энергосберегающих технологий, а также для выполнения требований СанПиН. 
Кондитерский цех:
1.	Реконструкция действующего технологического оборудования участка кондитерских изделий для  увеличения производительности участка.
Цех упаковки:
1.	Проведение работ по проектированию и строительству централизованного участка упаковки с возведением ограждения участка.
Здания и сооружения:
1.	Проведение ремонта помещений и наружного  фасада здания предприятия во исполнение рекомендаций энергетического обследования предприятия
Энергетическое, водоподготовительное оборудование, очистные сооружения сточных вод:
1.	Продолжение работ по замене водовода городской воды для увеличения пропускной способности (с Ду 50мм до Ду 150-200 мм).
2.	Проведение тендера на приобретение и монтаж  установок компенсации реактивной мощности  в целях сокращения  расходов на электроэнергию.
3.	В целях экономии электроэнергии и затрат на содержание внедрение светодиодного освещения (по рекомендациям энергетического паспорта).
4.	Продолжение работ по автоматизации котельной.
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Категория (тип) 
акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.(в т.ч. за предыдущие годы)	
Обыкновенные 	21 953 185, 00 	15 579 368,13	
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основными факторами риска для ОАО «Комбинат «Русский хлеб» являются отраслевые и макроэкономические риски.
1.	Отраслевые риски.
•	Риски, связанные с конкурентной средой на рынке хлебобулочных изделий: Рост доли небольших производств, прежде всего локального типа (частные пекарни, мини-пекарни при магазинах), что существенно обостряет конкуренцию.
•	Риск сокращения спроса в связи с ежегодным сокращением среднесуточного потребления хлеба и изменения структуры потребления.
•	Уменьшение емкости рынка в связи со снижением численности населения (и, соответственно, уменьшением потребления хлеба), а также ограниченностью географии продаж хлебобулочной продукции.
•	Риски, связанные с ростом цен на сырье, энергоносители, горюче-смазочные материалы
2.	Макроэкономические риски:
Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижем деловой активности в национальной экономики, связанной с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменением процентов по кредитам банков.
3.	Производственные риски:
При высокой интенсивности и непрерывности производственного процесса, а также существенной степени изношенности основных средств возникает риск, связанный с возможностью критичного сбоя в работе или выхода из строя технологического оборудования.

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 

№
п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодо-приобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существен-ные условия сделки	Орган управления, принявший решение	
1	Конев Игорь Владимирович
(заемщик)	Конев Игорь Владимирович
	1 800 000	Займ
(договор займа от 19.01.16г.)	Процент за пользование (7,5% годовых), срок займа до 01.08.2016г. 
	Решение Совета директоров  протокол №1-05 от 19.01.2016г.	
2	Бузова Светлана Николаевна (заемщик)	Бузова Светлана Николаевна	3 300 000	Займ 
(договор 
займа от 19.02.16г.)	Процент за пользование (7,5% годовых), срок займа до 01.08.2016г. 
	Решение Совета директоров  протокол №1-06 от 19.02.2016г	

X.	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества
На годовом собрании акционеров 19.05.2016 г. (протокол №1 от 19.05.2016 г.) Совет директоров был избран в следующей составе:

№
п/п	
Ф.И.О. члена совета директоров	
Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Гостиница Барнаул» (должность – генеральный директор)	15,76	
2	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее. Основное место работы - ООО «Фирма Технология» (должность - директор)	2,25	
3	Керденская Елена Николаевна	Родилась в 1978 г. Образование высшее.
ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1» (должность – заместитель управляющего)	0,00	
4	Роговая Алина Сергеевна	Родилась в 1988 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1» (должность – помощник руководителя)	0,00	
5	Бузова Светлана Николаевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Комбинат «Комбинат «Русский хлеб» (должность – генеральный директор)	0,00	
Председатель Совета директоров – Воронов Сергей Данилович. 
В 2016 году членом Совета директоров Коневым И.В. приобретено 50 акций у Каплуновой В.П. и 28 акций у Абрамовой Е.А. Другими членами Совета директоров сделки с акциями общества в 2016 г. не совершались.
XI.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В течение 2016 г. должность генерального директора Общества занимали:
№
п/п	Фамилия, имя, отчество 	Краткие биографические данные (год рождения, образование, сведения об основном месте работы) 	Сведения о владении акциями, 
% от уставного капитала	Основание и дата назначения на должность 
	
1	  Бузова Светлана Николаевна	Родилась  в 1976 г.  Образование высшее. ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на период занятия должности генерального директора являлось основным местом работы	0	  Решение Совета директоров (Протокол № 1-07 от 12.12.2016)	

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом.
Сделок с акциями общества в 2016 г. лицами, занимавшими должность единоличного исполнительного органа, не осуществлялось.
XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций  расходов, выплаченных членам Совета директоров общества в течение 2016г
Согласно п.8.22 Устава ОАО «Комбинат «Русский хлеб», членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.
  В 2016 г. решений относительно выплаты членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, общим собранием акционеров не принималось. Фактически вознаграждение также не выплачивалось, расходы не компенсировались.
 
XIII.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций  расходов, выплаченных членам исполнительных органов  Общества в течение 2016 г.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором,  утвержденным Советом директоров ОАО «Комбинат «Русский хлеб». Льгот и/или компенсации расходов не предусмотрено. 
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

XIV.	Сведения о соблюдении обществом
Кодекса корпоративного управления
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако  ОАО «Комбинат «Русский хлеб» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Корпоративное поведение в обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.
Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
 Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
 Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
  Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
 Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
 Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
 Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
 Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
 Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников  Общества в эффективной работе общества.

XV.	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор		_______________________ (С.Н. Бузова)