У Т В Е Р Ж Д Ё Н                                                                              У Т В Е Р Ж Д Ё Н
Советом директоров                                                                                                 Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Уральские Камни»                                                                                        ОАО «Уральские Камни»
Протокол №  б/н от «28» апреля  2017 г.		                                               Протокол №1/2017 от «31 » мая 2017 г.

Г О Д О В О Й       О Т Ч Ё Т 

ОАО «Уральские Камни»

з а    2 0 1 6    г о д

Генеральный директор 
ОАО «Уральские Камни»:  ____________________ Х.Ф. Хасанов   

Главный бухгалтер:              _______________________ Федотова Л.С.

г. Учалы 

1. Общие сведения об обществе
1.1	Полное наименование 
Открытое акционерное общество «Уральские Камни»
Местонахождение общества и почтовый адрес:: 453701, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Энергетиков, дом 33. 
1.2	Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер
Дата государственной регистрации Общества до 01 июля 2002 года: 14.10.1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 408
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Учалы и Учалинского района

Дата государственной регистрации Общества:  01.08.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1020202279327
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Учалы и Учалинскому району Республики Башкортостан
1.3	Сведения об уставном капитале
Уставный капитал Общества составляет 127 733 руб. и разделен на 127 733 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. 

Выпуск ценных бумаг: 
Именные бездокументарные акции 1-01-30896-D от 11.08.2004 – 127 733 штук.
Из общего количества выпущенных акций на 01.01.2016 г. физическим лицам принадлежит 127 733 штук. 

Крупными акционерами, владеющими более 5 % голосующих акций Общества по состоянию на 01.01.2016 г. являются:
Шабалин Алексей Викторович - доля в уставном капитале 58,14 %
Шабалин Константин Викторович   - доля в уставном капитале 20,00%
Шабалина Марина Валерьевна - доля в уставном капитале 20,00%
1.4	Информация об аудиторе общества
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоги и Аудит» 
Сокращенное наименование: ООО «АФ «НИА»
Место нахождение:109044 г.Москва, ул. Воронцовская, д.24/6 стр.1 оф.65
Почтовый адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ленина, 47, офис 67
ОГРН 1057749658494, ИНН7705708719, КПП 770501001
Членство в СРО: является членом Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11006011844 09.07.2010г.
 
1.5	Информация о специализированном регистраторе общества
Наименование: Акционерное общество "Реестр" (АО «Реестр») 
Данные о лицензии регистратора: 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер лицензии: № 045-13960-000001 
Дата выдачи: от 13.09.2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ
2. Положение Общества в отрасли
ОАО «Уральские камни» - успешно развивающееся предприятие в отрасли добычи и обработки природного камня (гранита), на сегодняшний день имеет репутацию как надёжного делового партнёра, где умеют обеспечить серьезные объемы, требуемое качество и неукоснительное соблюдение сроков поставок, так и социально-ориентированного предприятия города.
ОАО «Уральские  камни»  ведёт  разработку  Мансуровского  месторождения  с  1980  года:  начав  свою  деятельность  как  хозрасчётный  участок,  сегодня  это – рентабельное  предприятие,  численностью  376 человек,  располагающее  развитой  минерально-сырьевой  базой (объемы добычи блоков гранитных – 56,6 тыс.м3/год, горной массы – 89 тыс.м3/год)  и  отлаженным  процессом  обработки  ценного  минерального  сырья (170 тыс.м2усл./год). 

2.1 Основные конкуренты 
Основными конкурентами на российском рынке являются:
ООО «Учалинский Гранит»  (Республика  Башкортостан),  ООО «Природный камень»  (Челябинск),  ООО «КЗ «Возрождение-2» (Санкт-Петербург),  ООО «КЗ «Кузнечное»  (Ленинградская область).  Из  числа  зарубежных  конкурентов  наиболее  вероятными  являются  китайские  фирмы,  которые  прочно  удерживают  свои  позиции  в  этой  отрасли  несколько  последних  лет  и  составляют  конкуренцию  не  только  нам,  но  и  практически  всем  камнедобывающим  и  камнеобрабатывающим  предприятиям  России . Однако, в последнее время рост курса валют повлиял на стоимость транспортных расходов, в результате чего многие российские покупатели сегодня предпочитают приобретать отечественные граниты.
3. Основные виды деятельности общества
Основными видами деятельности предприятия являются:
14.11 – Добыча декоративного и строительного камня
26.70.1 – Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве, в качестве дорожного покрытия
26.70.2 – Резка, обработка и отделка камня для памятников
4. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетным направлением на 2016-2017 годы, согласно инвестиционным программам, являлись:
Строительство объекта «Цех обработки природного камня», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Учалинский район п. Мансурово, Мансуровский гранитный карьер.
 	Реализация данного проекта по строительству нового цеха позволило ввести 140 единиц новых рабочих мест и обеспечить рост объемов производства продукции в 1,5 раза.
5. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности
    В 2016 году осуществлялось финансирование по следующим приоритетным направлениям: 
-  Строительство объекта «Цех обработки природного камня», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Учалинский район п. Мансурово, Мансуровский гранитный карьер. 
- Ремонт и обновление производственного оборудования
6. Производственно-хозяйственная деятельность
6.1 Информация о производстве товарной продукции

Рассмотрим динамику производства продукции по её видам в натуральных и стоимостных измерителях (рассчитанных по ценам реализации):
виды продукции	 	2016 год	2015 год	2014 год	динамика 2016г к 2015г	динамика 2015г к 2014г	
	 				в  ед. изм.	в %%	в  ед. изм.	в %%	
Блоки гранитные	м3	56 578,1 	44 664,6 	29 029,2 	+11913,5	126,7%	+	15 635,4 	153,9%	
в т.ч. Добыто по договору подряда для ООО "Мансуровский гранит"	м3	3 205,2 	3 968,0 	3 764,1 	-762,8	80,8%	203,9 	105,4%	
в т.ч. Блоки гранитные (товарные)	м3	39 539,4	31 568,6 	19 952,6 	+7970,8	125,2%	11 616,0 	158,2%	
то же в ценах реализации	млн.руб	299,7 	224,0 	120,3 	+75,7	133,8%	103,7 	186,1%	
Материалы  и  изделия  облицовочные	усл. м2	171 503 	103 269 	63 856 	+68234	166,1%	39 413,0 	161,7%	
то же в ценах реализации	млн.руб	262,5 	155,4 	85,7 	+107,1	168,9%	69,7 	181,3%	
   в  том  числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	
Материалы  и  изделия  облицовочные только собственными мощностями в ценах реализации	млн.руб.	255,8 	155,0 	85,4 	+100,8	165,0%	69,6 	181,4%	

Изменение  складских  остатков  готовой  продукции  за  2016 год:
 	на  01/01/2015	на  01/01/2016	на  01/01/2017	динамика за 2015 год	динамика за 2016 год	
 				тыс.руб.	%%	тыс.руб.	%%	
в ценах реализации	71 609 	107 024 	59 040 	+ 35 415 	149,5%	-47 984	55,2%	
по учётной с/ст-ти	50 866 	71 203 	54 926 	+20 337 	140,0%	-16 277	77,1%	
   в  том  числе  по  видам  продукции  в  натуральных  измерителях: 	
Блоки,  м3	3 328 	5 040 	307 	+1 712	151,4%	-4 733	6,1%	
Материалы  и  изделия  облицовочные, усл. м2	17 603 	19 673 	9 703 	+2 070	111,8%	-9 970	49,3%	

В отчетном периоде выпущено товарной продукции в ценах реализации, выполнено работ и оказано услуг по основному виду деятельности на сумму 579’939,2 тыс.руб., за 2015 год – 398’942,3, рост составил 145,4%. Индекс физического объема = 146,0 %. 
6.2 Показатели производительности труда и уровня заработной платы общества
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016г.	2015г.	Динамика %	
1	Численность	чел.	376	285	  131,9%	
2	Производительность труда	тыс.руб./чел	1541,4	1399,0	110,2%	
3	Среднемесячная заработная плата 	руб.	35 585	32 318	110,1%	

Среднесписочная численность работников за 2016г – 376 чел., в прошлом году – 285 чел., увеличение численности на 91,1 чел., или на 31,9%.
Среднемесячная производительность труда в 2016г на одного работающего составила – 128,4 тыс.руб./чел./мес., производительность в 2015г – 116,6 тыс.руб./чел./мес., рост показателя составил 110,2%.
Средняя  заработная  плата за 2016г – 35’585,0 руб., за 2015г – 32’317,6 руб.;  рост  по  сравнению  с  прошлым  годом –  110,1%.

6.3 Использование основных фондов
В таблице приведена динамика показателей, характеризующих использование основных средств (ОС): 

Наименование показателей	2016 год	2015 год	динамика	
Коэффициент износа ОС	36,4%	68,2%	(-)31,8%	
Коэффициент обновления ОС	53,0%	5,9%	+47,1%	
Коэффициент выбытия ОС	0,4%	3,8%	(-)3,4%	
Фондоотдача, руб.	4,24 руб.	4,15 руб.	+0,09 руб.	

Существенно возросшая в 2016-ом году инвестиционная активность предприятия положительно отразилась и на коэффициентах использования основных средств. Так, коэффициент обновления основных средств резко увеличился на 47,1% – с 5,9% (2015г) до 53,0% (2016г). Коэффициент выбытия, напротив, снизился на 3,4% – с  3,8% (2015г) до 0,4% (2016г). Почти в два раза снизился коэффициент износа основных средств: с 68,2% (2015г) до 36,4% (2016г).
Рост показателя фондоотдачи в 2016 году до 4,24руб. говорит о более эффективном использовании основных фондов в отчетном году, чем в предыдущем. В целом наблюдается значительно более эффективное использование основных средств в 2016-ом году по сравнению с предыдущим.

6.4 Информация об использовании энергетических ресурсов

	В 2016 году предприятием были использованы следующие виды энергетических ресурсов:
 
№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Ед. изм.	Объем использования 	
			в натуральном выражении	
1	Электроэнергия	МВт*ч	6 421,0	
2	Газовый конденсат	т ус.т.	221	
3	Бензин автомобильный	т	94	
4	Топливо дизельное	т	600	
5	Кокс	т	9	
  
 6.5 Природоохранные мероприятия

В течение прошлого года работа по промышленной безопасности, охране труда и экологии проводилась согласно намеченных планов и мероприятий:
•	Заключен договор с ЗАО «Страховая группа УралСиб» на страхование опасных производственных объектов;
•	За 2016 г. прошли аттестацию в соответствии с отраслевыми правилами из числа ИТР 23 человека;
•	Проводилась проверка опасных производственных объектов и вспомогательных подразделений согласно разработанного графика на 2016 г.;
•	Организация системы управления промышленной безопасностью осуществлялась согласно разработанного положения о производственном контроле. Приказом по предприятию назначена комиссия по производственному контролю в составе: председателя комиссии Ахабзянов Р.М. – главный инженер ОАО «Уральские камни, имеющего высшее образование по специальности инженер, прошедшего аттестацию в соответствии с отраслевыми правилами и члены комиссии в составе 3 человек.
Комиссией по производственному контролю проводились целевые, комплексные проверки подразделений предприятия согласно составленному утвержденному графику. В ходе проверок выявлено 32 нарушения. Выданы предписания, устранено 99% выявленных нарушений.
Проводились проверки надзорных органов на предмет соблюдения трудового законодательства. В итоге выявлено 4 нарушения, из них устранено 100 % нарушений. 
     В плане защиты окружающей среды заключались договора со сторонними лицензированными организациями на вывоз и утилизацию отходов потребления и производства. 
В плане охраны труда всем работникам предприятия выдается мыло, средства индивидуальной защиты по установленным нормам, выдана специальная одежда и специальная обувь рабочим и ИТР. Работники, выполняющие работу во вредных условиях труда, получают денежную компенсацию, взамен молока по личным заявлениям работников. Ежеквартально проводился инструментальный контроль за состоянием вредных производственных факторов на рабочих местах (запыленность, шум, вибрация, освещение). В октябре был организован ежегодный медицинский осмотр работников предприятия, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда , было затрачено 275360 рублей, которые были возвращены   по Правилам финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению	 производственного травматизма  и профессиональных заболеваний работников	 и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н. Выполнены все рекомендации, отстранённых нет. 
 Составлены положения и другие нормативно-технические документы на 2016 г.: 
•	Внесены изменения и утверждена 04.04.2016 г. инструкция № 56 по охране труда при проведении работ на высоте.
•	 Внесены изменения в паспорта на опасные отходы I-IVкласса опасности, в связи с изменениями в природоохранном законодательстве;

Согласно свидетельства о регистрации А41-00375 от 16.09.2013г.  на предприятии эксплуатируются 3 опасных производственных объекта, относящихся к IV классу опасности: 
•	Участок добычи гранитов Мансуровского месторождения – ведение открытых горных работ, использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов
•	Транспортный участок – использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов
•	Участок погрузочный - использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов

    В план 2017 г. включено: 
•	Заключить договор на обслуживание со специализированным горноспасательным формированием;
•	Произвести замеры выбросов загрязняющих веществ от организованных источников предприятия;
•	Проверку по промышленной безопасности на опасных производственных объектах проводить согласно утвержденного графика на 2017г.;
•	Закончить работу по специальной оценке условий труда (СОУТ) рабочих мест предприятия;
•	Составление и утверждение в Росприроднадзоре проекта (ПДВ) предельно-допустимых выбросов в атмосферу.

    В части готовности работников предприятия к действиям во время аварии, начальники подразделений проводят ознакомление работников с правилами поведения и оповещения во время аварии, согласно разработанных мероприятий. На предприятии разработан график по проведению тренировок устранения возможных последствий аварий.
     Среди специалистов и руководителей, занятых на опасных производственных объектах, имеются прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности. На данный момент разрабатываются мероприятия по формированию группы для прохождения обучения и дальнейшей аттестации в органах Ростехнадзора. На предприятии приказом назначена аттестационная комиссия из числа ИТР аттестованных в органах Ростехнадзора, которая проводит ежегодную аттестацию работников предприятия, согласно утвержденного графика. За 2016 г. график по проверке знаний правил охраны труда, промсанитарии и оказании первой медицинской помощи пострадавших при несчастном случае на производстве был выполнен на 100 %. С января месяца 2017 г. на предприятии по приказу проводится очередная ежегодная проверка знаний рабочих. 
Для оказания первой медицинской помощи и предсменного (послесменного) медосмотра работников общества, заключены договора с ООО «СДК» и ГУП «Башавтотранс» РБ имеющих лицензии на проведение предсменных  и послесменных медосмотров, где находится лицензированный медкабинет, оснащенный оборудованием. Медицинскими специалистами по договору с Учалинской Центральной городской больницы ежегодно проводится осмотр работников, работающих в тяжелых и вредных условиях, согласно графику, проводится обучение работников предприятия по оказанию первой медпомощи пострадавшим. 

    6.6 Численность персонала и заработная плата 
Наименование выплат	Ед. изм.	2016г. Сумма, тыс. руб.	2015г. Сумма, тыс. руб.	Динамика, % 	
1.Фонд заработной платы	тыс.руб.	160 666,2	110 590,9	145,3%	
в т.ч:  производственный персонал	тыс.руб.	146 464,5	99 081,7	147,8%	
           административный персонал	тыс.руб.	14 201,7	11 509,2	123,4%	
2. Сведения о численности сотрудников	чел.	376	285	131,9%	
в т.ч.:  производственный персонал	чел.	346	258	134,1%	
            административный персонал	чел.	30	27	111,1%	
3. Среднемесячная зарплата – всего	руб.	35 585	32 318	110,1%	
в т.ч.:  производственный персонал	руб.	35 276	32 003	110,2%	
            административный персонал	руб.	39 449	35 522	111,1%	

6.7 Повышение квалификации
В 2016 году предприятием было направлено 203 000 рублей на повышение квалификации работников, в том числе:
1.	АНОО «Учебно-консалтинговый центр ГазНефтьТехно» - 110 600 рублей
Курсы целевого назначения по подготовке персонала:
- по охране труда при работе на высоте;
- эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъёмные сооружения;
- право технического руководства горными работами при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.
2.	ЧОУ  «СтройЭнергоМонтажСервис» - 33 000 рублей;
Курсы целевого назначения по подготовке персонала:
- подъёмные сооружения.
3.	Учебный центр «Паритет» - 59 400 рублей;
Курсы целевого назначения по подготовке персонала:
- подъёмные сооружения;
- основы промышленной безопасности.
7. Финансовая деятельность
7.1 Основные показатели финансовой деятельности Общества
 
(тыс.руб.)
№ пп	Показатели	2016 год	2015 год	изменения	
				сумма	%	
 	Доходы  и  расходы  по  обычным  видам  деятельности	 	 	 	 	
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 	651 981 	404 941 	247 040 	61,0%	
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	516 647 	304 005 	212 642 	69,9%	
3	Валовая прибыль	135 334 	100 936 	34 398 	34,1%	
4	Коммерческие расходы	23 688 	17 957 	5 731 	31,9%	
5	Управленческие расходы	36 872 	28 894 	7 978 	27,6%	
6	Прибыль (убыток) от продаж	74 774 	54 085 	20 689 	38,3%	
 	Прочие доходы и расходы	 	 	 	 	
7	Проценты к получению	 11	 0	 	 	
8	Проценты к уплате	 0 	 0 	0 	0,0%	
9	Доходы от участия в других организациях	 0 	 0 	0 	 	
10	Прочие доходы	15 804 	3 449 	12 355 	358,2%	
11	Прочие расходы	10 224 	21 006 	-10 782 	-51,3%	
12	Прибыль (убыток) до налогообложения 	80 365 	36 528 	43 837 	120,0%	
13	Доп. показатели (штрафы,  пени  ИМНС, испр. проводки за прошл. годы)	0 	-1 370 	-1 370 	-100,0%	
14	Отложенные налоговые активы	134 	- 35 	169 	-482,9%	
15	Отложенные налоговые обязательства	642 	-1 518 	2 160 	-142,3%	
16	Текущий налог на прибыль	17 988 	8 147 	9 841 	120,8%	
17	Исправление за прошлый год	 0 	 0 	0 	0,0%	
18	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	63 153 	25 458 	37 695 	148,1%	
19	Приобретение основных средств и строительство объектов	113 823	27 341	86 482	316,3%	

Дебиторская задолженность по данным бухгалтерского учета  на  31.12.16г.  составила        19 384 тыс.руб., в том числе:
•	Расчеты с покупателями и заказчиками  - 13 137 тыс.руб.;
•	Расчеты по налогам и взносам   -  4 497 тыс.руб.;
•	Прочие расчеты                  -  1 750 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по данным бухгалтерского учёта на  31.12.16г. составила         150 550 тыс. руб., в том числе:
•	Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 37 383 тыс.руб.;
•	Расчеты с покупателями и заказчиками   - 56 103 тыс.руб.;
•	Расчеты по налогам и взносам   -  48 340 тыс.руб.;
•	Расчеты с персоналом по оплате труда – 8 183 тыс.руб.;
•	Прочие расчеты                        -  541 тыс.руб.

8. Информация о дочерних и зависимых обществах
ОАО «Уральские Камни» дочерних и зависимых обществ не имеет. 
9. Перспективы развития Общества
9.1 Стратегия развития общества
На сегодняшний день основная позиция руководства предприятия – принять все необходимые меры по обеспечению высокопроизводительной работы предприятия,  наращиванию темпов производства и продаж продукции, для чего необходимо увеличение производственных мощностей (что и выполняется на сегодняшний день), а также – частичная замена оборудования обрабатывающих производств.

Цели стратегии развития Общества:
•	Обеспечение устойчивого финансового состояния компании;
•	Доведение объемов добычи гранитных блоков до 64 тыс. м3 в год;
•	Повышение производительности обрабатывающих производств;
•	Снижение затрат на производство и оперативный контроль за издержками предприятия;
•	Обеспечение количественного и качественного состава персонала, его развития и мотивации для достижения стратегических целей;
•	Снижение негативного воздействия на окружающую среду;
•	Постоянный мониторинг рынка поставщиков ТМЦ, расширение их списка, увеличение оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.
9.2 Основные перспективы развития производства Общества
Одно из перспективных направлений развития производства – строительство объекта «Цех обработки природного камня», расположенного по адресу: п. Мансурово,  Мансуровский гранитный карьер. Капитальные вложения в 2017-ом году планируются на уровне 50 млн.руб. (за счёт собственных средств предприятия – амортизации и прибыли), в том числе на реализацию инвестиционного проекта – 15 млн.руб.
10. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
      Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Уральские Камни» от  15.06.2016 г.   Обществом произведены в 2016 году выплаты дивидендов в сумме 25 058 000 рублей (по итогам 2015 года) и 9 429 910 рублей (по итогам прошлых лет).
11. Риски, связанные с деятельностью Общества
	1)Отраслевые  риски
Влияние  возможного  ухудшения  ситуации  в  отрасли  эмитента  на  его  деятельность  и  исполнение  обязательств  по  ценным  бумагам  опишем  в  следующей  таблице:
Возможные  изменения  в  отрасли	Предполагаемые  действия  эмитента	
1.  На  внешнем  рынке	
1.1  Резкое  падение  цен  на  продукцию  иностранных  фирм-конкурентов  вследствие  внедрения  ими  новых  технологий	1.1  Рост  объёмов  производства,  экономия  на  «эффекте  масштаба»;  поиск  новых  рынков  сбыта,  переориентировка  на  выпуск  других  видов  продукции  из  природного  камня  (например,  с  плитки  20 мм  на  толстомеры)	
1.2  Предложение  иностранными  фирмами-конкурентами  новых  видов  продукции,  альтернативной  имеющейся  и  выпускаемой  нашим  предприятием	1.2  Внедрение  инноваций;   переориентировка  на  выпуск  других  видов  продукции  из  природного  камня  	
1.3  Рост  цен  на  импортное  камнедобывающее  и  камнеобрабатывающее  оборудование	1.3 Поиск альтернативных рынков; снижение  себестоимости  за  счёт  экономии  других  статей  затрат	
2.  На  внутреннем  рынке	
2.1  Невостребованность  продукции  строительными  организациями  вследствие  финансового  кризиса	2.1  Поиск  способов  снижения  себестоимости  продукции,  внедрение  процессных  инноваций,  повышение  качества,  временный  сброс  цен  на  отдельные  виды  продукции	
2.2  Демпинг  (ситуация,  когда  идёт  сброс  цен  на  продукцию  конкурентами  с  целью  вытеснения  с  рынка)	2.2  Поиск  новых  рынков  сбыта,  переориентировка  на  выпуск  других  видов  продукции  из  природного  камня  (например,  с  плитки  20 мм  на  толстомеры)	
2.3  Рост  цен  на  энергоносители	2.3  Снижение  себестоимости  за  счёт  экономии  других  статей  затрат	
2.4  Рост  цен  на  основные  материалы	2.4  Снижение  себестоимости  за  счёт  экономии  других  статей  затрат	

2) Страновые  и  региональные  риски
Эмитент  зарегистрирован  в  качестве  налогоплательщика  в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан,  состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан  и  осуществляет  свою  деятельность в г. Учалы, Республика Башкортостан.  
Уральский  регион,  в  особенности  его  южная  часть,  где  находится  Республика  Башкортостан,  характеризуется  высокой  степенью  освоенности  месторождений.  Это  означает,  что  риск  появления  новых  конкурентов  в  ближайших  регионах  невысок.
Учалинскими  мастерами-камнетёсами  и  умельцами-камнеобработчиками  внесён  уникальный  вклад  в  национальное  архитектурно-культурное  достояние  Башкортостана  и  России.  Театры  и  мемориальные  комплексы,  дворцы,  храмы,  здравницы  и  торговые  центры – сегодня  всё  блистает  красотой  камня  благодаря  их  стараниям.  Впечатляющая  геометрическая  точность  исполнения  сочетается  с  утончённой  красотой  архитектурно-строительных  и  декоративных  изделий,  выполненных  ОАО «Уральские  камни»,  которые  можно  встретить  в  республике  и  её  столице:  Гостиный  двор,  Башкирский  академический  театр  драмы  им. М.Гафури,  Молодёжный  театр,  Татарский  драмтеатр  «Нур»,  парк  Аксакова,  санатории  «Ассы»,  «Янган-Тау», скульптурная композиция «Акмулла» на площади возле БГПУ,  мемориальный  комплекс  «Вечный  огонь  павшим  белоречанам»  (Белорецк),  Дом  детского  и  юношеского  творчества  (Учалы)  и многое  другое.
Продукция,  выпускаемая  предприятием,  популярна  не  только  в  Башкортостане.  ОАО «Уральские  камни»  поставляет  блочный  гранит  и  изделия  из  него  во  все  уголки  России,  неоднократно  участвовало  в  обеспечении  материалами  строительства объектов  государственного  значения: Окружная дорога в г.Санкт-Петербурге; крупномасштабные объекты, посвящённые памятным датам: 1000-летию г.Казань (парк 1000-летия, метрополитен, улица Петербургская в Казани), 450-летию добровольного  вхождения  Башкирии  в  состав  России (Международный аэропорт, стадион «Динамо», Дворец Конгресс-холл, Дворец спорта «Арена Уфа»), Олимпиада в г.Сочи (Ледовая арена, вокзал в г.Адлер); строительство и реконструкция объектов в Москве (Садовое Кольцо, станция Жулебино Московского метрополитена, благоустройство Ленинградского и Каширского шоссе, реконструкция Парка Горького). География поставок  продукции предприятия — вся карта страны и даже шире: Калининград, Сахалин, северные регионы, обе российские столицы, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия.
В 2015 - 2016 гг в рамках реализации программы "Моя улица" для реконструкции улиц Москвы поставлено гранитных изделий Мансуровского месторождения более 200 тыс. кв. м гранитных плит мощения, 300 км бордюров. Поставки гранитных изделий для обеспечения указанной программы будут продолжены в 2017 – 2018гг.
Это  значит,  что  спрос  на  продукцию  предприятия  внутри  республики  и  России  будет  столь  же  высоким,  а  риск  падения  спроса – минимальный.
Риски,  связанные  с  возможными  военными  конфликтами,  введением  чрезвычайного  положения  и  забастовками  на  территории  Республики  Башкортостан  оцениваются  эмитентом,  как  минимальные.  Относительная  стабильность  политической  и  экономической  ситуации  в  республике  позволяет  на  это  надеяться.
Республика  не  относится  к  сейсмоопасным  районам  страны,  вблизи  п. Мансурово  (где  находится  карьер)  и  г. Учалы  (где  находится  производственная  база  предприятия)  нет  полноводных  рек  и  высокогорных  районов.  Поэтому  опасность  возможных  стихийных  бедствий  мы  также  расцениваем,  как  минимальную.

3) Финансовые  риски
Подверженность эмитента финансовым рискам на сегодняшний день оценивается как невысокая, несмотря на временное снижение некоторых основных финансовых показателей – сложности объясняются значительными расходами предприятия, связанными со строительством нового подразделения. По мере окупаемости нового цеха изменится в лучшую сторону и ситуация с финансовыми показателями.
Рассматривая показатели ликвидности баланса предприятия, необходимо отметить, что продолжилась тенденция снижения показателя текущей ликвидности, начавшаяся в 2015-ом году. Ранее до 2015-го года на протяжении четырех лет этот показатель соответствовал своему нормативному значению. Так, на 01/01/2017 он равен значению 0,86, на 01/01/2016 – 1,60, на 01/01/2015 – 2,51 (на 01/01/2014 – 2,34; на 01/01/2013 – 2,15; на 01/01/2012 – 2,2). Необходимо также обратить внимание на то, за счёт каких видов оборотных активов происходит снижение значения КТЛ. Так, коэффициент покрытия МПЗ на 01/01/2017 составил 0,72; на 01/01/2016 он был равен своему нормативному значению – 1,20; (на 01/01/2015 - 1,14).  Промежуточный коэффициент ликвидности продолжил в 2016-ом году снижение и стал существенно ниже нормативного (на 01/01/2017 значение показателя 0,14; на 01/01/2016 – 0,39; на 01/01/2015 – 1,34). Это говорит о необходимости увеличения объёмов производства и оборачиваемости складских запасов, а также – усиления направления работы по снижению кредиторской задолженности. Последнее особенно актуально в связи со значительным ростом кредиторской задолженности.
№ пп	Показатели  ликвидности	расчёт	нормативное  значение  показателя	 		 	изменения	Отклонение  показателей  на  01/01/16 от  нормативных	
				на  01.01.15	на  01.01.16	на  01.01.17	за 2016 год	за 2015 год		
			min	max				абсолютные	%	абсолютные	%		
1	Коэффициент  текущей  ликвидности	текущие  активы / краткосрочные  обязательства	 2,0	 3,0	2,505	1,596	0,862	-0,734	54,0%	- 0,909	63,7%	- 1,138	
2	Коэффициент  покрытия  МПЗ	запасы  и  затраты / краткосрочные  обязательства	 1,2	 2,0	1,143	1,198	0,717	-0,480	59,9%	+0,055	104,8%	-0,483	
3	Промежуточный  коэффициент  ликвидности	ден. ср-ва, расчёты и проч. активы / краткосрочные  обязательства	 0,8	 1,0	1,359	0,390	0,139	-0,251 	35,6%	- 0,970	28,7%	- 0,661	

В течение рассматриваемого отчётного периода заметно увеличился коэффициент долга (с 0,82 на 01/01/2016 до 1,27 на 01/01/2017; максимальное нормативное значение показателя – не более 1). Коэффициент  мобильности  средств снизился с 2,07 на 01/01/2016 до 0,88 на 01/01/2017 (нормативное значение – не менее 4,2). Коэффициент финансовой независимости также снизился: с 0,550 на 01/01/2016 до 0,44 на 01/01/2017 (нормативное значение – не менее 0,5). Однако, учитывая тот факт, что предприятие имеет лицензию на добычу полезных ископаемых, можно утверждать, что оно сохраняет свою устойчивость. Коэффициент обеспеченности собственными средствами в отчётном периоде снизился до отрицательной величины и составил на 01/01/2017 (-)0,19 (на 01/01/2016 – (+)0,33; на 01/01/2015 – (+)0,57). Это означает, что средств собственного капитала недостаточно даже на покрытие внеоборотных активов. 
Тем не менее, несмотря на кажущееся ухудшение финансовых показателей, такая ситуация естественна с учетом факта строительства нового подразделения предприятия и со временем можно надеяться, что положение выправится. Мощности нового подразделения позволят обеспечить объемы выпуска товарной продукции не менее 250 млн.руб. в 2017 году, что позволит получить и дополнительную прибыль, и снизить долги.
Положительным фактом является значительное увеличение прибыльности предприятия и, в частности, показателя чистой прибыли (с 25,5 млн.руб. в 2015г до 63,2 млн.руб. в 2016-ом году), благодаря чему происходит рост и показателей рентабельности. Так, рентабельность собственного капитала увеличилась с 22,9% (2015г) до 53,2% (2016г), рентабельность активов – с 13,8% (2015г) до 25,7% (2016г), возрос также и коэффициент чистой прибыльности, то есть доля чистой прибыли в выручке, – с 6,3% до 9,7%. Исключение составляет показатель рентабельности продаж, который, наоборот, снизился с 13,4% (2015г) до 11,5% (2016г). Это связано с тем, что темпы роста себестоимости реализованных товаров, продукции и услуг (169,9%) превышают темпы роста выручки (161%).
В 2016 году по сравнению с 2015г увеличиваются показатели коэффициентов оборачиваемости: капитала – с 3,51 до 5,27; текущих активов – с 2,94 до 4,84. Таким образом, если в 2015-ом году оборачиваемость текущих активов была равна 124 дням, то в 2016-ом – уже 75-ти дням. Ускорение оборачиваемости – безусловно положительный факт, который также позволяет рассчитывать, что предприятие справится с временным снижением финансовых показателей.
 
Риск,  связанный  с  изменением  курса  обмена  валют сравнительно невелик, так как предприятие не привлекает валютных кредитных ресурсов, на предприятии отсутствуют иностранные инвестиции. Риск увеличения цен на приобретаемые ТМЦ вследствие изменения курса валют предприятие может нивелировать за счет роста объемов производства и продаж.

4)Правовые  риски
Эмитент  не  осуществляет  пока  слишком  больших  объёмов  поставок  продукции  на  внешний  рынок. Сырьё  на  изготовление  гранитных  изделий  поступает  с  месторождения  «Мансуровское»,  недропользователем  которого  является  само  ОАО «Уральские  камни»,  то  есть  объёмных  поставок  сырья  от  поставщиков  предприятие  также  не  имеет,  и  совсем  не  имеет  их  из-за  рубежа.  Это  означает,  что  риски,  связанные  с  изменением  валютного  регулирования  и  правил  таможенного  контроля  и  пошлин,  не  имеют  существенного  значения  для  деятельности  эмитента.
Риски,  связанные  с  изменением  налогового  законодательства  могут  иметь  некоторое  значение.
Также  невелик  риск,  связанный  с  изменением  судебной  практики  по  вопросам,  связанной  с  деятельностью  эмитента.  В случае необходимости эмитент  может участвовать в судебных процессах по истребованию дебиторской задолженности.
В настоящее время отсутствует риск,  связанный с изменением требований по лицензированию, так как срок действующей лицензии на  разработку  месторождения – до 2018 года, и предприятие выполняет условия лицензионного соглашения.  

	5)Риски,  связанные  с  деятельностью  эмитента.
Риски,  связанные  с  текущими  судебными  процессами,  в  которых  участвует  эмитент,  оценены  нами,  как  правовые  и  описаны  в  п.4.
	В  том  же  п. 4  описан  и  риск,  связанный  с  отсутствием  возможности  продлить  действие  лицензии  эмитента.
	ОАО «Уральские  камни»  не  имеет  дочерних  обществ  и  не  несёт  ответственности  по  долгам  третьих  лиц.
	Возможность  потери  потребителей,  на  оборот  с  которыми  приходится  не  менее,  чем  10%  общей  выручки  от  продажи  продукции  (работ,  услуг)  эмитента: по  этому  поводу  можно  сказать,  что  гранит  месторождения  «Мансуровское»  является  одним  из  самых  светлых  гранитов  в  стране,  а  качество  производимой  продукции  и  заключенные  договора  позволяют  надеяться,  что  ни  один  из  таких  потребителей  не  будет  для  нас  потерян.
12. Крупные сделки, совершённые Обществом в течение 2016г.
12.1 Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные общим собранием акционеров Общества 
В соответствии с п.п 18 п. 9.2. ст. 9 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Случаев одобрения крупных сделок общим собранием акционеров Общества в отчётном году не было.
12.2 Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные Советом директоров Общества
В соответствии с п.п  24 - 26 п. 14.1. ст. 14  Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Случаев одобрения крупных сделок Советом директоров Общества в отчётном году не было.
13 Сделки с имеющейся заинтересованностью, совершённые Обществом в течение 2016 г.
В соответствии с п.п. 17 п. 9.2. ст. 9 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В 2015 году совершались сделки с заинтересованностью, которые были одобрены Общим собранием акционеров в установленном Уставом Общества порядке. 
14. Состав Совета Директоров Общества
В период с 01.01.2016 г. по 09.06.2016 г.  в состав совета директоров входили: 
Председатель Совета директоров:

ФИО:  Шабалин Алексей Викторович
Год рождения: 1965
Образование: Среднее профессиональное 
Организация: ООО «Универбыт»
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале Общества: 58,14  %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 58,14%

Члены Совета директоров:

ФИО: Бастанов Ринат Узбекович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее профессиональное (техническое)
Место работы: ООО «Мансуровский гранит»
Должность:      Директор
Доля в уставном капитале Общества: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

ФИО: Сараев Александр Павлович
Год рождения: 1970
Образование: Высшее профессиональное (техническое))
Место работы : ООО «Трест «Магнитострой»
Должность: Начальник производства инертных материалов 
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

ФИО: Хасанов Хуснитдин Фахритдинович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное (горное)
Место работы: ОАО «Уральские Камни»
Должность:     Генеральный  директор
Доля в уставном капитале Общества: 1,86 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 1,86 %

ФИО: Шабалин Константин Викторович
Год рождения: 1963
Образование: среднее специальное  (техническое)
Место работы: Индивидуальный предприниматель
Доля в уставном капитале Общества: 20,00 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 20,00 %

На Общем годовом собрании акционеров ОАО «Уральские Камни» 09.06.2016 г. в состав Совета директоров избраны: 

Председатель Совета директоров:
ФИО:  Шабалин Алексей Викторович
Год рождения: 1965
Образование: Среднее профессиональное 
Организация: ООО «Универбыт»
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале Общества: 58,14  %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 58,14%

Члены Совета директоров:
ФИО: Бастанов Ринат Узбекович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее профессиональное (техническое)
Место работы: ООО «Мансуровский гранит»
Должность:      Директор
Доля в уставном капитале Общества: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

ФИО: Степанова Ирина Александровна
Год рождения: 1971
Образование: Высшее профессиональное (юридическое)
Место работы : ООО «Универбыт»
Должность: Юрисконсульт 
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

ФИО: Хасанов Хуснитдин Фахритдинович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное (горное)
Место работы: ОАО «Уральские Камни»
Должность:     Генеральный  директор
Доля в уставном капитале Общества: 1,86 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 1,86 %

ФИО: Шабалин Константин Викторович
Год рождения: 1963
Образование: Среднее специальное (техническое)
Место работы: Индивидуальный предприниматель
Доля в уставном капитале Общества: 20,00 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 20,00 %

15. Единоличный исполнительный орган Общества
ФИО: Хасанов Хуснитдин Фахритдинович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное (горное)
Место работы: ОАО «Уральские Камни»
Должность:     Генеральный  директор
Доля в уставном капитале Общества: 1,86 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 1,86 %
16 Члены коллегиального исполнительного органа
Членами коллегиального исполнительного органа являются: 
Хасанов Хуснитдин Фахритдинович - Генеральный директор ОАО «Уральские Камни»
Ахабзянов Ринат Марварович  - главный инженер  ОАО «Уральские Камни»
Корнев Павел Петрович  - коммерческий директор ОАО «Уральские Камни»
17. Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов
Вознаграждение (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором. Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, устанавливается решением Совета директоров Общества.
Общий размер вознаграждения членам Совета директоров утверждается решением Общего собрания Общества. Распределение общей суммы вознаграждения между членами Совета директоров производится на заседании Совета директоров Общества. 
В 2016 году выплата вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не предусматривалась. 
За 2016 год совокупный размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей составил 300 000 руб. (триста тысяч) руб. с учетом удержанного НДФЛ. 
18. Ревизионная комиссия
В составе ревизионной комиссии с 01.01.2016г. по 09.06.2016 г. находились:
Гулина Ирина Васильевна
Год рождения: 1961
Образование: Высшее профессиональное (экономическое)
Организация: ЗАО «Феникс»
Должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале Общества: 0%

Корнев Павел Петрович
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное (техническое) 
Организация: ОАО «Уральские Камни» 
Должность: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале Общества: 0%

Хисматуллин Ринат Ришатович
Год рождения: 1985
Образование: Высшее профессиональное (юридическое)
Организация: ОАО «Уральские Камни»
Должность:    Юрисконсульт
Доля в уставном капитале Общества: 0%

В состав ревизионной комиссии с 09.06.2016 г. на годовом общем собрании акционеров были избраны:
Гулина Ирина Васильевна
Год рождения: 1961
Образование: Высшее профессиональное (экономическое)
Организация: ЗАО «Феникс»
Должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале Общества: 0%

Крячко Татьяна Викторовна
Образование:  высшее профессиональное (экономическое)
Организация: ООО «Универбыт» 
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале Общества: 0%

Хисматуллин Ринат Ришатович
Год рождения: 1985
Образование: Высшее профессиональное (юридическое)
Организация: ОАО «Уральские Камни»
Должность: Юрисконсульт
Доля в уставном капитале Общества: 0%

19. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчётный год
Внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год не проводилось.
20. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Корпоративное поведение в ОАО «Уральские Камни» основывается на уважении прав и законных интересов акционеров, способствует эффективной деятельности общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.
На сегодняшний день ОАО «Уральские Камни» ведёт свою деятельность, опираясь на пакет документов, которые содержат принципы Кодекса корпоративного поведения:
•	Устав Общества;
•	Положение об общем собрании акционеров;
•	Положение о Совете директоров Общества;
•	Положение о Правлении общества;
•	Положение о деятельности ревизионной комиссии.

Достоверность данных, представленных в годовом отчёте, подтверждаем

   Ревизионная комиссия: _________________    Гулина И.В.

                                                 __________________  Хисматуллин Р.Р.
 
 			        __________________  Крячко Т.В.