Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»
26.03.2015 20:05


Сообщение о существенном факте

«О сведениях, оказывающих по мнению эмитента, существенное влияние

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Бизнес Консалтинг»

1.3. Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1037851076515

1.5. ИНН эмитента 7838000749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36455-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://businessconsulting-spb.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557;

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

Принятие единоличным исполнительным органом Эмитента решений о порядке размещения и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В02-01-36455-R от 25.03.2015) в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (два миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» (по тексту – Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОНИН»;

ИНН: 7718686491;

Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.23, стр. 1

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-11090-100000

Дата выдачи: 18 марта 2008 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Привести информацию в отношении потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не представляется возможным.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «Бизнес Консалтинг» 26 марта 2015 года, приказ № Пр-001/20 от 26 марта 2015 года.

Содержание принятых решений:

1. Установить следующий порядок размещения Биржевых облигаций: размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» принятым 06 марта 2015 г., протокол № 2/2015 от 06 марта 2015 г, идентификационный номер выпуска 4В02-01-36455-R, дата присвоения 25 марта 2015 года.

2. Определить срок, в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договора, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций: дата начала срока - в 11:00 московского времени 31 марта 2015 года (Время Открытия Книги) и дата окончания срока - в 15:00 московского времени 31 марта 2015 года (Время Закрытия Книги), указанные выше предложения (оферты) не могут быть отозваны после наступления Времени Закрытия Книги.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. Утвердить приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение №1).

Приложение № 1

к Приказу № Пр-001/20 от _26 марта 2015 года

Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и ООО «Бизнес Консалтинг» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций

Уважаемый Инвестор!

Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций серии БО-01 Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» (далее - Эмитент).

Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» (далее - Андеррайтер) действует в качестве посредника при размещении, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Размещение биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-02-36455-R , допущенных к торгам на бирже в процессе размещения 25 марта 2015 г. будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее - Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор, как этот термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Эмитент рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили Эмитенту в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов.

Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и настоящем сообщении, путем доставки Эмитенту (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке. Предложение о Покупке, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций может быть направлено с 11:00 московского времени 31 марта 2015 года (Время открытия Книги) и до 15:00 московского времени 31 марта 2015 года (далее - Время Закрытия Книги).

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в соответствии с условиями Эмиссионных документов. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом Вашего Предложения о Покупке Биржевых облигаций не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке Биржевых облигаций будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки первого купона по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке Биржевых облигаций, Эмитент направит Вам по факсу или по электронной почте, указанными Вами в Предложении о Покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о Покупке (далее - Уведомление об Акцепте). В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ - ОСНОВНОЙ ДОГОВОР) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ ПЕРВОГО КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ*. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте* (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке по месту нахождения Эмитента: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23 линия, дом 2 (вниманию: Корчагова Павла Дмитриевича.), либо по факсу (812) 622-10-01 (вниманию: Корчагова Павла Дмитриевича) либо по электронной почте: info@ businessconsulting-spb.ru, с обязательной доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения Эмитента, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Бизнес Консалтинг»

* В Уведомлении об Акцепте будет указано количество Биржевых облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о Покупке как максимальной суммы денежных средств, на которую Вы готовы купить Биржевые облигации.

4. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение №2).

Приложение №2

к Приказу № Пр-001/20 от 26 марта 2015 года

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]

Дата:

В ООО «Бизнес Консалтинг»

199106, Санкт-Петербург, В.О., 23 линия, дом 2

Факс: (812) 622-1001

Вниманию: Корчагова Павла Дмитриевича

E-mail: info@ businessconsulting-spb.ru

Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-01

Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг».

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые Господа,

В соответствии с приглашением делать оферты на заключение предварительных договоров (далее – Приглашение), согласно которым потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» (далее – Эмитент), обязуются заключить на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных документах условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Биржевые облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму

(в % годовых)

[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до 2 апреля 2015 года включительно.

В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Эмиссионных документах.

С уважением,

__________________

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 26 марта 2015 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А. Отнюков

(подпись)

3.2. Дата « 26 » марта 20 15 г. М.П.