Раскрытие в Интернет информации, направляемой органу, регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору и/или иным организациям для целей ее раскрытия

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
31.01.2017 14:52


Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг и представляемых ценных бумагах (ПЦБ):1. Полное наименование эмитента ПЦБ: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc);Сокращённое наименование эмитента ПЦБ: отсутствует;Место нахождения эмитента ПЦБ: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG.2. Вид, категория (тип) ПЦБ: обыкновенные именные документарные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс.3. Код ISIN ПЦБ: JE00B5BCW814.4. Перечень иностранных фондовых бирж на которых ПЦБ допущены к торгам: Гонконгская фондовая биржа (HKEX), Евронекст (Euronext).5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом ПЦБ для раскрытия информации: www.rusal.ru6. Эмитент ПЦБ принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок на обыкновенные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс в соответствии с договором между эмитентом ПЦБ и эмитентом российских депозитарных расписок (ПАО Сбербанк), а также п. 11 статьи 27.5-3 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04..1996 «О рынке ценных бумаг».Содержание сообщения эмитента представляемых ценных бумаг:НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ), АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ.Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и The Stock Exchange of Hong Kong Limited не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают точности или полноты его содержания и однозначно отказываются от какой-либо ответственности за какой-либо ущерб, так или иначе связанный с содержанием данного сообщения в целом или какой-либо его части.Настоящее сообщение предназначено только для цели информирования, оно не является рекламой, предложением, приглашением о направлении заявок на покупку или рекомендацией (или их частью) о приобретении, покупке или подписке на ценные бумаги, или приглашением заключить договор на совершение подобных действий; оно также не рассчитано на получение какого-либо предложения о приобретении, покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги.Информация, содержащаяся в настоящем документе, не предназначена для публикации или распространения, прямого или косвенного, в Соединённых Штатах Америки, Канаде, Австралии или Японии. Материалы не являются предложением продажи ценных бумаг в Соединённых Штатах Америки, а ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Соединённых Штатах Америки при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации, предусмотренного Законом о ценных бумагах США 1933 года, в последней редакции, а также правилами и инструкциями к нему. Мы не намерены регистрировать какую-либо часть предложения в Соединённых Штатах Америки или проводить публичное предложение ценных бумаг в Соединённых Штатах Америки; ценные бумаги будут предлагаться для продажи в Соединённых Штатах Америки «квалифицированным институциональным покупателям», в соответствии с определением и на основании Правила 144A Закона о ценных бумагах США 1933 года (в последней редакции), и будут предлагаться для продажи за пределами Соединённых Штатов Америки лицам, не являющимся налоговыми резидентами США согласно Положению S Закона о ценных бумагах США 1933 года (в последней редакции).Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением продажи или офертой предложения покупки, а продажа ценных бумаг, описываемых в настоящем документе, не должна осуществляться в любой юрисдикции, в которой такое предложение, оферта или продажа являются незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Предложение и распространение настоящего факта обмена информацией и прочей информации, содержащейся в сообщении, может быть ограничено законом, и лица, которым станет известен настоящий факт обмена информацией или прочая упомянутая в нём информация, должны быть осведомлены о любом таком ограничении и соблюдать его. Невозможность соблюдения такого ограничения может считаться нарушением законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.Настоящее сообщение предназначено исключительно лицам, (i) проживающим за пределами Великобритании, или (ii) имеющим опыт работы с инвестиционными вопросами, попадающими под действие Статьи 19(5) Приказа (о продвижении финансовых продуктов) 2005 года («Приказ») к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года, или (iii) попадающим под действие Статьи 49(2)(a)-(d) («компании с высоким уровнем собственного капитала, объединения без образования юридического лица и т.п.») Приказа, или (iv) которым данная информация может быть законным образом передана в соответствии с положениями Раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (все такие лица далее именуются «соответствующими лицами»). Настоящее сообщение не должно исполняться или использоваться лицами, которые не являются соответствующими лицами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее сообщение, доступны только соответствующим лицам, и вовлекаться в них также должны только соответствующие лица.?????????? ???????????Применяется стабилизация согласно FCA/ICMA. В государствах-членах Европейской экономической зоны настоящее сообщение направлено исключительно на лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(e) Директивы 2003/71/EC («Директива ЕС о проспекте эмиссии») («Квалифицированные инвесторы»). Настоящее сообщение является рекламным для целей применимых мер по осуществлению Директивы ЕС о проспекте эмиссии.Настоящее сообщение или содержащаяся в нём информация не является предложением, или приглашением к предложению, о продаже, обмене или иной передаче ценных бумаг в Российской Федерации любому российскому физическому или юридическому лицу (или в его интересах), и не является рекламой или размещением ценных бумаг в Российской Федерации в значении российских законов о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не предназначена для любых лиц в Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года, в последней редакции («российские квалифицированные инвесторы»), и не должна распространяться или находиться в обращении в России, а также не должна быть доступна в России любым лицам, которые не являются российскими квалифицированными инвесторами, если только им не разрешено получать доступ к такой информации иным образом в соответствии с российским законодательством. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в России и не предназначены для «размещения» или «обращения» в России (в соответствии с определениями терминов в российских законах о ценных бумагах), если только иное не разрешено в соответствии с российским законодательством.НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ), АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ. UNITED COMPANY RUSAL PLC(Компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси)(Биржевой код: 486)ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕОБЛИГАЦИЙ С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ, НОМИНИРОВАННЫХ В ДОЛЛАРАХ СШАНастоящее сообщение подготовлено компанией United Company RUSAL Plc («Компания») в соответствии с пунктом 13.09 Правил, регулирующих листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже и Положениями об инсайдерской информации в рамках части XIVA Закона о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571, Законы Гонконга). Компания назначила компанию J.P. Morgan Международным координатором и букраннером, а также компании Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, АО «Газпромбанк», ING, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale Corporate & Investment Banking, АО «Сбербанк CIB», «Ренессанс Капитал», UBS Investment Bank, UniCredit Bank и «ВТБ Капитал» Совместными ведущими управляющими и букраннерами (далее - «Букраннеры») для организации дебютного предложения облигаций с фиксированной ставкой, номинированных в долларах США («Еврооблигации»), готовящихся к выпуску Rusal Capital D.A.C., ирландским дочерним обществом Компании («Эмитент») и гарантированных Компанией и рядом её дочерних обществ в соответствии с Правилом 144A/Положение S Закона США о ценных бумагах от 1933 г., в действующей редакции. По итогам ряда встреч с инвесторами в инструменты с фиксированными доходами в Европе, Северной Америке и Азии были установлены следующие цены на Еврооблигации:Основная сумма: 600 000 000 долларов СШАКупонная ставка: 5,125 % годовыхСрок погашения: 2022 г.Цена выпуска: 100%Срок предлагаемой оферты Еврооблигаций завершается ориентировочно 2 февраля 2017 г. в зависимости от (a) заключения окончательных соглашений по Еврооблигациям между Компанией, Эмитентом, рядом дочерних обществ Компании в качестве гарантов, Букраннерами и другими сторонами и (b) выполнения предварительных условий таких соглашений.В случае размещения Еврооблигаций в указанном выше порядке Компания обязуется направить вырученные средства от размещения Еврооблигаций на рефинансирование имеющегося у неё долга.Еврооблигации и связанные с ними гарантии, выданные Компанией и её дочерними обществами, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах. Соответственно, Еврооблигации предлагаются и продаются исключительно за пределами США в рамках оффшорных сделок согласно Положению S Закона США о ценных бумагах. Планируется подача заявки на Ирландскую фондовую биржу о внесении Еврооблигаций в Официальный список и допуске к торгам на Глобальном биржевом рынке, который является рынком, регулируемым Ирландской фондовой биржей. Листинг Еврооблигаций на биржах Гонконга не планировался и не планируется. Поскольку на дату настоящего сообщения никаких обязывающих договоров заключено не было, оферта Еврооблигаций может быть продлена либо прекращена. Акционерам и инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при совершении сделок с акциями и прочими ценными бумагами Компании.Дальнейшее сообщение(я) в отношении Еврооблигаций будет сделано Компанией сообразно обстоятельствам. По поручению Совета Директоров United Company RUSAL PlcЭби Вонг По ИнСекретарь Компании26 января 2017 г.На дату публикации настоящего сообщения исполнительными Директорами являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьев и г-н Зигфрид Вольф, неисполнительными Директорами являются г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Айван Глайзенберг, г-н Максим Гольдман, г-жа Ольга Машковская, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Марко Музетти, г-жа Екатерина Никитина, г-н Максим Соков и г-н Даниэль Лезин Вольф; независимыми неисполнительными Директорами являются г-н Марк Гарбер, г-н Филип Лэйдер, д-р Элси Льюнг Ой-Си, г-н Дмитрий Васильев, г-н Маттиас Варниг (председатель) и г-н Бернард Зонневельд.Все сообщения и пресс-релизы, публикуемые Компанией, размещены на сайте Компании по следующим адресам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx, http://rusal.ru/investors/info/moex/ и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx соответственно.