Раскрытие в Интернет информации, направляемой органу, регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору и/или иным организациям для целей ее раскрытия

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
29.05.2017 13:34


Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг и представляемых ценных бумагах (ПЦБ):

1. Полное наименование эмитента ПЦБ: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc);

Сокращённое наименование эмитента ПЦБ: отсутствует;

Место нахождения эмитента ПЦБ: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG.

2. Вид, категория (тип) ПЦБ: обыкновенные именные документарные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс.

3. Код ISIN ПЦБ: JE00B5BCW814.

4. Перечень иностранных фондовых бирж на которых ПЦБ допущены к торгам: Гонконгская фондовая биржа (HKEX), Евронекст (Euronext).

5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом ПЦБ для раскрытия информации: www.rusal.ru

6. Эмитент ПЦБ принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок на обыкновенные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс в соответствии с договором между эмитентом ПЦБ и эмитентом российских депозитарных расписок (ПАО Сбербанк), а также п. 11 статьи 27.5-3 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Содержание сообщения эмитента представляемых ценных бумаг:

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и The Stock Exchange of Hong Kong Limited не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают точность или полноту его содержания и однозначно отказываются от какой бы то ни было ответственности за какой-либо ущерб, так или иначе связанный с содержанием данного сообщения в целом или какой-либо его части.

UNITED COMPANY RUSAL PLC

(компания с ограниченной ответственностью, созданная в соответствии с законодательством Джерси)

(Биржевой код: 486)

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Компания подготовила настоящее сообщение в соответствии с Правилом 13.09 Правил листинга и Положений об инсайдерской информации согласно Части XIVA Закона о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571 Свода законов Гонконга).

Настоящее сообщение подготовлено в дополнение к сообщениям Компании в отношении кредитной линии предэкспортного финансирования в размере 4,75 млрд. долл. США, кредитной линии предэкспортного финансирования в размере 400 млн. долл. США, Соглашения о внесении поправок, объединяющего кредитную линию предэкспортного финансирования в размере 4,75 млрд. долл. США и кредитную линию предэкспортного финансирования в размере 400 млн. долл. США в Комбинированную кредитную линию предэкспортного финансирования, одобрениями всеми её кредиторами по Соглашению о внесении поправок, вступления в силу Соглашения о внесении поправок, а также различными прочими сообщениями в отношении, помимо прочего, Комбинированной кредитной линии предэкспортного финансирования.

Компания сообщает о подписании 24 мая 2017 г. нового Договора Предэкспортного Финансирования между, помимо прочих, Компанией в качестве заёмщика, ING Bank N.V. в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению и Кредиторами (согласно определению в указанном договоре) на сумму до 2 000 000 000 долл. США («Предэкспортный Кредит 2017»). Ниже описаны основные условия Предэкспортного Кредита 2017.

(a) Заёмщик

Компания.

(b) Гаранты

Каждая из компанией ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», АО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания", RS International GmbH, RTI Limited, RUSAL Marketing GmbH, АО «Русский Алюминий» и АО "Объединённая компания РУСАЛ - Торговый дом" (каждая из которых является 100% дочерней компанией Компании) предоставляет солидарную гарантию в отношении обязательств Компании по Предэкспортному Кредиту 2017.

(c) Сумма

1,7 млрд. долл. США

(d) Использование средств

Средства, полученные от Предэкспортного Кредита 2017, будут использоваться главным образом на рефинансирование оставшейся суммы долга по Комбинированной кредитной линии предэкспортного финансирования. Средства, не использованные на рефинансирование Комбинированной кредитной линии предэкспортного финансирования, будут использоваться на рефинансирование другой задолженности Компании или другого участника Группы.

(e) Проценты

Совокупность:

(i) 3,00% годовых; и

(ii) 3-месячная ставка LIBOR (если ставка меньше нуля, она считается равной нулю).

(f) Дата окончательного погашения и график погашения

Дата окончательного погашения наступает на 60-й календарный месяц, а ежеквартальные погашения начинаются с 27-го календарного месяца после использования.

(g) Пакет ковенант

В связи с улучшением финансового состояния Компании пакет ковенант был пересмотрен, а некоторые ограничения были сняты, что более подробно описано ниже.

В целях расчёта коэффициента левериджа (согласно определению в Предэкспортном Кредите 2017) в связи тем, что Акции «Норильского Никеля» являются обеспечением определенной задолженности Группы, сумма указанной обеспеченной задолженности (или, если она ниже, стоимость Акций «Норильского Никеля», обеспечивающих указанную задолженность) исключается из общего чистого долга (согласно определению в Предэкспортном Кредите 2017). Соответственно, в показателе EBITDA Группы не учитывается доля участия в «Норильском Никеле» (т.е. исключаются дивиденды, выплачиваемые по Акциям «Норильского Никеля»). Таким образом, коэффициент левериджа проверяется на базе основной деятельности Группы.

Ковенанта по дивидендам была пересмотрена, чтобы разрешить Компании выплачивать дивиденды по своим акциям в размере не более 15% от ковенантного показателя EBITDA Группы (согласно определению в Предэкспортном Кредите 2017, включающему для этих целейдивиденды, выплачиваемые по Акциям «Норильского Никеля») при соблюдении определённых условий. Это соответствует дивидендной политике, одобренной Советом директоров в августе 2015 года. Основные условия выплаты дивидендов включают положительный денежный поток, поддержание определённой минимальной ликвидности, поддержание прогнозного коэффициента левериджа на уровне не более 3:1 и отсутствие неисполнения обязательств в результате выплаты дивидендов.

Прекращены определённые составляющие пакета обеспечения, включая договорённости о погашении долга за счет излишка денежных средств («кэш свип»), о перечислении средств на определенные счета («кэш пулинг»), прочие дополнительные ограничения и дополнительное обеспечение, введённые в 2014 году.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем сообщении следующие выражения имеют нижеприведённые значения, если контекстом не требуется иное:

«Соглашение о внесении поправок» соглашение от 18 августа 2014 г., в соответствии с которым

кредитная линия предэкспортного финансирования в размере 4,75 млрд. долл. США и кредитная линия предэкспортного финансирования в размере 400 млн. долл. США объединяются в одну кредитную линию.

«Совет Директоров» Совет директоров.

«Комбинированная кредитная комбинированная кредитная линия, состоящая из

линия предэкспортного кредитной линии предэкспортного финансирования в

финансирования» размере 4,75 млрд. долл. США и кредитной линии

предэкспортного финансирования в размере

400 млн. долл. США.

«Компания» United Company RUSAL Plc, компания с ограниченной ответственностью, учреждённая на о. Джерси, акции которой включены в котировальные листы Фондовой биржи.

"Директор(-а)" директор(-а) Компании.

«Группа» Компания и её дочерние и зависимые общества.

‘LIBOR’ Лондонская ставка предложения по межбанковским депозитам.

«Кредиторы» имеет значение, указанное в условиях Предэкспортного Кредита 2017.

«Правила листинга» Правила, регулирующие листинг ценных бумаг на Гонконгской Фондовой Бирже.

«Акции «Норильского Никеля» » акции (или американские депозитарные расписки, выпущенные на акции) «Норильского никеля», принадлежащие участникам Группы (или в случае Акций «Норильского Никеля», обеспечивающих сделки по обратному выкупу (РЕПО), те акции, которые участники Группы имеют право получить после завершения соответствующей сделки РЕПО или аналогичной сделки).

«Норильский Никель» или «НН» ПАО «ГМК «Норильский никель».

«Фондовая биржа» Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited).

«Договор Предэкспортного Финансирования» или «Предэкспортный Кредит 2017»

договор о предоставлении срочной кредитной линии предэкспортного финансирования от 24 мая 2017 г. между, помимо прочих, Компанией в качестве заёмщика, ING Bank N.V. в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению и Кредиторами (согласно определению в указанном договоре) на сумму до 2 000 000 000 долл. США.

"долл. США" Доллары США, официальная валюта Соединённых Штатов Америки.

"Кредитная линия договор о предоставлении кредитной линии

предэкспортного на предэкспортное финансирование алюминия на

финансирования в размере сумму до 4 750 000 000 долл. США от 29 сентября

4,75 млрд долл. США" 2011 г. между, помимо прочих, BNP Paribas (Suisse) SA (в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению) и Компанией (в качестве заёмщика)с поправками от 26 января 2012 г. и 9 ноября 2012 г., состоящей из двух траншей, Транша А и Транша В.

"Кредитная линия договор о предоставлении

предэкспортного финансирования мультивалютной кредитной

в размере 400 млн долл. США" линии на предэкспортное финансирование алюминия в размере до 400 000 000 долл. США от 30 января 2013 г., между, помимо прочих, ING BANK N.V. (в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению) и Компанией (в качестве заёмщика).

По поручению Совета директоров

United Company RUSAL Plc Эби Вонг По Ин

Секретарь Компании

25 мая 2017 г.

На дату публикации настоящего сообщения исполнительными Директорами являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьев и г-н Зигфрид Вольф; неисполнительными Директорами являются г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Айван Глайзенберг, г-н Максим Гольдман, г-жа Ольга Машковская, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Марко Музетти, г-жа Екатерина Никитина, г-н Максим Соков и г-н Даниэль Лезин Вольф; независимыми неисполнительными Директорами являются г-н Марк Гарбер, г-н Филип Лэйдер, д-р Элси Льюнг Ой-си, г-н Дмитрий Васильев, г-н Маттиас Варниг (Председатель) и г-н Бернард Зонневельд.

Все сообщения и пресс-релизы, публикуемые Компанией, размещены на сайте Компании по следующим адресам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx, http://rusal.ru/investors/info/moex/ и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx соответственно.