Раскрытие в Интернет информации, направляемой органу, регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору и/или иным организациям для целей ее раскрытия

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
20.03.2017 12:34


Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг и представляемых ценных бумагах (ПЦБ):1. Полное наименование эмитента ПЦБ: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc);Сокращённое наименование эмитента ПЦБ: отсутствует; Место нахождения эмитента ПЦБ: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG.2. Вид, категория (тип) ПЦБ: обыкновенные именные документарные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс.3. Код ISIN ПЦБ: JE00B5BCW814.4. Перечень иностранных фондовых бирж на которых ПЦБ допущены к торгам: Гонконгская фондовая биржа (HKEX), Евронекст (Euronext).5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом ПЦБ для раскрытия информации: www.rusal.ru6. Эмитент ПЦБ принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок на обыкновенные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс в соответствии с договором между эмитентом ПЦБ и эмитентом российских депозитарных расписок (ПАО Сбербанк), а также п. 11 статьи 27.5-3 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04..1996 «О рынке ценных бумаг».Содержание сообщения эмитента представляемых ценных бумаг:Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и The Stock Exchange of Hong Kong Limited не несут ответственность за содержание настоящего сообщения, не подтверждают его точность и полноту и прямо отказываются от ответственности за любые убытки, понесённые в связи содержанием настоящего сообщения в целом или его части. UNITED COMPANY RUSAL PLC(Компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Джерси)(Биржевой код: 486)СООБЩЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 г.. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА«Несмотря на сложную ситуацию в алюминиевой отрасли в начале отчетного периода, когда цены на металл достигли многолетних минимумов, РУСАЛ показал стабильные финансовые результаты по итогам 2016 года. Этому способствовало, с одной стороны, улучшение ситуации на рынке во втором полугодии, с другой стороны, таких результатов нам удалось достичь благодаря контролю над издержками, производственной дисциплине и развитию линейки продукции с добавленной стоимостью (ПДС). По итогам года РУСАЛ получил прибыль в размере 1,18 млрд долларов США и нормализованную чистую прибыль в размере 1,26 млрд долларов США, что в обоих случаях лучше результатов прошлого года. Себестоимость на тонну снизилась до 1 333 долларов США, что на 8,4% ниже показателя 2015 года, при этом маржа по Скорректированая EBITDA составила 18,65%. Для расширения нашего портфеля ПДС мы инвестировали в литейные проекты на заводах в Красноярске и Хакасии и ожидаем поставки новых видов сплавов нашим клиентам уже в этом году. Еще одним значимым достижением 2016 года стал запуск электролизера нового поколения РА-550, работающего с силой тока более 550 кА, на Саяногорском алюминиевом заводе. Технология РУСАЛа преодолевает ключевой недостаток сверхмощных алюминиевых электролизеров, которые, в большинстве случаев, теряют экономическую или энергетическую эффективность по мере увеличения силы тока. РУСАЛ продолжит повышать энергетическую эффективность по всей цепочке производства наряду с достижением поставленных целей в сфере изменения климата, ставя перед собой задачу оставаться в числе наиболее эффективных низкоуглеродных производителей алюминия в мире. Я также отмечу, что после окончания отчетного период РУСАЛ завершил успешное размещение дебютных пятилетних еврооблигаций на сумму 600 млн долларов. В то время как полученные средства были направлены на частичное погашение задолженности по предэкспортному кредиту и улучшили долговой профиль компании, успех этой сделки стал подтверждением хорошего кредитного профиля РУСАЛа и доверия инвестиционного сообщества. В 2017 году мы ожидаем позитивного развития алюминиевой отрасли, при этом рост спроса составит 5%, а дефицит на мировом рынке увеличится до 1,1 млн тонн».Соловьев Владислав Александрович Генеральный Директор 17 марта 2017 годаОсновные финансовые и производственные показатели Квартал, закончившийся31 декабря Изменение 4-го кв. к 4-му кв., % Квартал, закончив шийся30 сентября Изменение 4-го кв. к 3-му кв., % Год, закончившийся 31 декабря Изменение года к году, % 2016 2015 2016 2016 2015 неаудированный неаудированный неаудированный Основные операционные показатели(тыс. тонн) Алюминий 930 921 1,0% 920 1,1% 3 685 3 645 1,1%Глинозём 1 939 1 906 1,7% 1 865 4,0% 7 528 7 402 1,7%Бокситы 2 841 2 850 (0,3%) 3 211 (11,5%) 12 187 12 112 0,6% Основные ценовые показатели и показатели эффективности(тыс. тонн) Объем реализации первичного алюминия и сплавов 922 876 5,3% 981 (6,0%) 3 818 3 638 4,9% (долл. США за тонну) Себестоимость тонны в алюминиевом сегменте 1 344 1 410 (4,7%) 1 330 1,1% 1 333 1 455 (8,4%)Цена алюминия за тонну на LME 1 710 1 495 14,4% 1 621 5,5% 1 604 1 663 (3,5%)Средняя премия к цене на LME 151 179 (15,6%) 150 0,7% 159 281 (43,4%)Средняя цена реализации 1 799 1 729 4,0% 1 754 2,6% 1 732 2 001 (13,4%)Цена глинозема за тонну 307 234 31,2% 234 31,2% 253 303 (16,5%) Отдельные данные из консолидированного отчета о прибылях и убытках Квартал, закончившийся31 декабря Изменение 4-го кв. к 4-му кв., % Квартал, закончившийся30 сентября Изменение 4-го кв. к 3-му кв., % Год, закончившийся 31 декабря Изменение года к году, % 2016 2015 2016 2016 2015 неаудированный неаудированный неаудированный (млн долл. США) Выручка 2 027 1 857 9,2% 2 060 (1,6%) 7 983 8 680 (8,0%)Скорректированная EBITDA 412 306 34.6% 421 (2,1%) 1 489 2 015 (26,1%)маржа (% от выручки) 20,3% 16,5% н/д 20,4% н/д 18,7% 23,2% н/дЧистая прибыль/(убыток) за период 645 (267) н/д 273 136.3% 1 179 558 111,3%маржа (% от выручки) 31,8% (14,4%) н/д 13,3% н/д 14,8% 6,4% н/дСкорректированная чистая прибыль за период 342 55 521,8% 181 89.0% 590 671 (12,1%)маржа (% от выручки) 16,9% 3,0% н/д 8,8% н/д 7,4% 7,7% н/дНормализованная чистая прибыль/(убыток) за период 505 (40) н/д 327 54,4% 1 257 1 097 14,6%маржа (% от выручки) 24,9% (2,2%) н/д 15,9% н/д 15,7% 12,6% н/дОтдельные данные из консолидированного отчёта о финансовом положении По состоянию на Изменение года к году 31 декабря2016 31 декабря 2015 (млн долл. США) Активы 14 452 12 809 12,8%Оборотный капитал 1 691 1 596 6,0%Чистый долг 8 421 8 372 0,6%Отдельные данные из консолидированного отчёта о движении денежных средств Год, закончившийся Изменение года к году 31 декабря 2016 31 декабря 2015 (млн долл. США) Чистый поток денежных средств от операционной деятельности 1 244 1 568 (20,7%)Чистый поток денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности 104 261 (60,2%) в том числе дивиденды от зависимых компаний и совместных предприятий 336 755 (55,5%) в том числе капитальные затраты (575) (522) 10,2%Проценты уплаченные (452) (516) (12,4%)Тенденции развития мировой алюминиевой отрасли Ключевые события 2016 года• Мировой спрос на алюминий по итогам 2016 года вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом в результате стабильного роста спроса в Китае, Европе, Азии и Северной Америке. Ожидается, что рост спроса на алюминий в 2017 году составит порядка 5%.• Производство первичного алюминия в мире в 2016 году росло более медленными темпами по сравнению с предыдущим годом, увеличившись на 3,6% – до 59 млн тонн (в 2015 году рост производства составил 6%), что связано с замедлением темпов роста производства в Китае.• Рост себестоимости продукции, ужесточение экологических норм, а также реализация реформы со стороны предложения окажут сдерживающее влияние на рост объемов производства алюминия в Китае в 2017 году. В 2016 году экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая снизился на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, при этом сохраняется риск дальнейшего снижения поставок в 2017 году в связи с антидемпинговой напряженностью и продолжающимся расследованием ВТО.• В 2016 году дефицит на мировом рынке первичного алюминия составил 0,7 млн тонн. В 2017 году дефицит может увеличиться до порядка 1,1 млн тонн.• Премии в ключевых географических сегментах начали расти в конце четвертого квартала 2016 года. В октябре-декабре рост премий составил 20% по сравнению с началом года, чему способствовали стабильный спрос и снижение объемов производства в ключевых регионах в результате сокращения или закрытия производственных мощностей (в Северной Америке и Австралии).Цена алюминия на LME достигла 1 934 долл. США/тонну в марте 2017 года и оставалась стабильно выше 1 900 долл. США/тонну с середины февраля по март. Это было связано с ростом мирового дефицита металла (0,7 млн тонн), вызванного США, ЕС и продолжением сдерживания предложения в Китае в сочетании с значительной инфляцией, обусловленной ростом издержек производства. Активность мирового производства в начале 2017 года увеличилась до своего высочайшего уровня с 2011 года, создавая основу для стабильного спроса на металл в течение оставшейся части года.Потребление алюминияМировой спрос на алюминий в 2016 году вырос на 5,5% по сравнению с прошлым годом – до 59,7 млн тонн. Спрос на алюминий вне Китая составил 3,4%, увеличившись до 28,3 млн тонн. Спрос на алюминий в Китае увеличился на 7,6% – до 31,4 млн тонн. По итогам 2016 года экономика КНР достигла запланированных показателей роста, при этом к концу года рост ускорился. Рост ВВП Китая в 2016 году составил 6,7%, превысив официальный ориентир в 6,5%. Значение индекса PMI в Китае в декабре 2016 года выросло до 51,9 пункта по сравнению с 50,9 в ноябре, таким образом, рост индекса наблюдался на протяжении шести месяцев подряд. Объем промышленного производства в Китае в 2016 году увеличился на 6%, розничные продажи – на 10,9%. Инвестиции в основной капитал за прошлый год выросли на 8,1%. По данным китайской ассоциации автопроизводителей, в 2016 году в Китае было произведено 28,19 млн автомобилей, что на 14,5% больше, чем в 2015 году. Продажи коммерческой недвижимости за прошедший год выросли на 35%, жилой недвижимости – на 36%. Продолжившийся в 2016 году рост цен на недвижимость привел к значительному пополнению запасов объектов недвижимости (увеличению покупок объектов недвижимости инвесторами) и росту активности в строительном секторе. В Северной Америке победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала волну оптимистичных настроений в экономике. Предложенная новым президентом программа инвестиций в развитие инфраструктуры способствовала росту всех основных индексов деловой активности в конце года. Производственный сектор США закончил 2016 год на высокой ноте, сохраняя перспективы роста в 2017 году. Значение индекса PMI в декабре составило 54,7 пункта, что является его самым высоким значением за последние два года, чему способствовало увеличение спроса на внутренних рынках, тогда как наращиванию экспорта препятствовало укрепление доллара США. Активность в строительной отрасли оставалась относительно сильной: в 2016 году количество новых объектов недвижимости увеличилось почти на 5% по сравнению с прошлым годом. Производство автомобилей в Северной Америке за год увеличилось на 1,2%.Промышленность стран еврозоны также завершила 2016 год в позитивной динамике; значение индекса PMI в декабре увеличилось до 54,9 пункта. Объем производства и новых заказов увеличивались самыми высокими темпами, показав самый стремительный или близкий к тому рост с начала 2011 года. Производство автомобилей в Европе в 2016 году выросло на фоне ослабления курса евро к доллару США во втором полугодии 2016 года, а также увеличения спроса в странах-экспортерах, таких как США и Китай, где спрос на европейские автомобили был поддержан понижением налога на легковые автомобили с небольшим объемом двигателя. Согласно предварительным данным за первые одиннадцать месяцев 2016 года, рост производства составил 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце 2016 года экономика Японии демонстрировала уверенный рост, объемы экспорта и промышленного производством заметно увеличились, чему способствовало резкое снижение курса йены и улучшение мирового спроса. Индекс PMI в декабре составил 52,4 пункта против 51,3 в ноябре, сигнализируя о резком улучшении условий производства в Японии. Квартальный показатель стал самым высоким, начиная с четвертого квартала 2015 года. Согласно последним опубликованным статистическим данным за январь-ноябрь, в 2016 году объемы строительства в Японии выросли более чем на 5%. Темп роста экономик стран АСЕАН сохранил хорошую динамику, увеличившись до 4,7% в 2016 году по сравнению с ростом 4,5% в 2015 году. В конце 2016 года производство автомобилей существенно увеличилось, преимущественно в Таиланде (рост 2,7% по сравнению с 2015 годом), Индонезии (5,6%) и Вьетнаме (38,4%), где увеличение внутреннего спроса и наращивание экспорта способствовали росту выпуска. По предварительным данным за январь-ноябрь, производство автомобилей в регионе выросло на 3%. В России в 2016 году основные экономические показатели продолжали снижаться. По предварительным данным, снижение ВВП составило 0,7%, снижение индекса промышленного производства для обрабатывающих отраслей – 0,7%, инвестиции в основной капитал снизились на 3,3%. Тем не менее, к концу года появились признаки стабилизации. В соответствии с текущими прогнозами, в 2017 году показатели экономического развития будут положительными. Во второй половине 2016 года индекс PMI продемонстрировал устойчивый рост, достигнув пика в ноябре-декабре – значение составило 53,7 пункта, что стало самым высоким показателем за последние 69 месяцев. Кроме того, слабая национальная валюта делает отечественных производителей более конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Производство легковых автомобилей продолжало снижаться из-за падающего спроса на автомобильном рынке. Однако производство коммерческих автомобилей (грузовых автомобилей, легких коммерческих автомобилей, автобусов) в 2016 году увеличилось на 8,2% по сравнению с 2015 годом.На фоне слабого рубля в 2016 году объем импорта алюминиевых полуфабрикатов значительно сократился, а экспорт увеличился. В результате объем экспорта алюминиевой продукции впервые превысил импорт. Это позволило отечественным предприятиям сохранить объем производства, несмотря на сокращение внутреннего спроса.Производство алюминияПроизводство первичного алюминия в мире в 2016 году выросло на 3,6% – до 59 млн тонн. По данным Международного алюминиевого института и агентства CRU, в 2016 году производство первичного алюминия на рынках вне Китая увеличилось на 2,2% – до 26,7 млн тонн. Рост обеспечили производственные мощности Азии, Малайзии и Восточной Европы. По данным агентства Aladdiny, производство алюминия в Китае увеличилось на 5,5% – до 32,3 млн тонн. Рост был связан с вводом новых производственных мощностей в четвертом квартале 2016 года.Компания полагает, что, несмотря на запуск новых мощностей и возобновление производства на некоторых ранее приостановленных заводах в объеме 4 млн тонн в год, рынок Китая станет более сбалансированным в связи с принятием нового национального плана по борьбе с загрязнением окружающей среды. Более того, остается высокая вероятность существенного ограничения предложения на рынке КНР в связи с реализацией новых природоохранных мер, которые включают закрытие заводов, работающих на силе тока ниже 300 кА, а также снижение ввода новых мощностей. Подобные меры ранее были реализованы в сталелитейном секторе.Министерство охраны окружающей среды КНР ужесточает контроль над выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в рамках борьбы со смогом, который ухудшается в зимний период. Четыре провинции, расположенные вокруг Пекина – Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Шаньси – занимают всего 7% территории Китая, однако в них сосредоточено 43% китайского производства стали (340 млн тонн/год), 47% кокса, 38% алюминия (12 млн тонн/год), 19% цемента (460 млн тонн/год), а также 27% угольных электростанций.Такой высокий уровень промышленного загрязнения на сравнительно небольшой территории оказывает существенное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Согласно новому плану борьбы с загрязнением окружающей среды, разработанному профильным министерством и одобренному правительством, около 30% из 10 млн тонн/год алюминиевых мощностей региона обязаны остановить производство в период с ноября по март 2017-18 гг. Ограничения только в первый год своего действия должны привести к сокращению производства алюминия на 1,2 млн тонн. Это также сделает маловероятным строительство новых и расширение действующих мощностей в этих промышленных регионах. Также под ограничения могут попасть 30% производственных мощностей глинозема и 50% производств анодов и катодов, которые расположены в регионе, что потенциально повлияет на дальнейшее повышение цен на основное сырье, используемое для производства алюминия. С января прошлого года средневзвешенная себестоимость производства алюминия в Китае выросла на 40%. По данным на февраль 2017 года при средней цене алюминия на Шанхайской фондовой бирже (SHFE) 13,8 тыс. юаней за тонну, 14%, или 5 млн тонн алюминиевых мощностей в Китае являются убыточными, что оказывает поддержку цене на SHFE до уровня 14 тыс. тонн юаней за тонну. Прогноз на 2017 годУстойчивая рыночная ситуация и региональные фундаментальные факторы будут способствоватьувеличению дефицита на мировом алюминиевом рынке до 1,1 млн тонн. • Мировой спрос на алюминий вырастет на 5,0% и достигнет 62,7 млн тонн. Спрос на рынке Китая, в свою очередь, вырастет на 6,7% – до 33,5 млн тонн. Вне Китая увеличение спроса составит 3,3% – до 29,2 млн тонн, чему будет способствовать рост экономик Европы, Ближнего Востока, Африки, Северной Америки и Азии. • Производство первичного алюминия в мире увеличится на 4,3% – до 61,1 млн тонн по сравнению с ростом 3,7% в 2016 году. Рост производства первичного алюминия в Китае вырастет на 6% – до 34 млн тонн. Рост производства вне Китая составит 2,4% – до 27,3 млн тонн.• Дефицит на мировом рынке первичного алюминия в 2017 году увеличится до 1,1 млн тонн по сравнению с дефицитом 0,7 млн тонн в 2016 году.Деловой обзорПроизводство алюминия• Объем производства алюминия в четвертом квартале 2016 года составил 930 тыс. тонн, увеличившись на 1.1% по сравнению с третьим кварталом 2016 года. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объема выпуска алюминия. Коэффициент загрузки мощностей составил в среднем 95%. • Объем реализации алюминия в четвертом квартале 2016 года составил 922 тыс. тонн, снизившись на 6,0% по сравнению с третьим кварталом 2016 года. Продукция с добавленной стоимостью (ПДС3) составила 405 тыс. тонн в общем объеме реализации. Динамика реализации алюминия в отчетном квартале в основном объясняется эффектом высокой базы в предыдущем квартале и сезонным увеличением объема продукции, находящейся в транзите, которая будет реализована в следующем периоде.• Средняя цена реализации алюминия в четвертом квартале 2016 года выросла на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 799 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода по сравнению с третьим кварталом 2016 года на 2,7% – до 1 648 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в четвертом квартале 2016 года составила 151 доллар США за тонну.• Объем производства алюминия в 2016 году составил 3 685 тыс. тонн, увеличившись на 1,1% по сравнению с 2015 годом.• Объем реализации алюминия в 2016 году составил 3 818 тыс. тонн, увеличившись на 4,9% по сравнению с 2015 годом. Рост в основном связан с реализацией алюминия, произведенного на Богучанском алюминиевом заводе. Реализация продукции с добавленной стоимостью выросла в 2016 году на 6,7% по сравнению с предыдущим годом – до 1 677 тыс. тонн. Средняя цена реализации алюминия в 2016 году составила 1 732 доллара США за тонну, снизившись на 13,4% по сравнению с 2015 годом. Снижение средней цены реализации связано с рыночными условиями в 2016 году, существенно отличающимися от 2015 года, а также более низкими премиями и ценами на алюминий на LME в 2016 году по сравнению с предыдущим годомПроизводство глинозема• Объем производства глинозема в четвертом квартале 2016 года составил 1 939 тыс. тонн, увеличившись на 4,0% по сравнению с третьим кварталом 2016 года. Производство на российских заводах обеспечило 34% общего объема выпуска. Рост производства на Николаевском глиноземном заводе на 12,3% в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом 2016 года связан с увеличением производственных мощностей. Производство на остальных глиноземных предприятиях компании соответствовало плановому выпуску.• Объем производства глинозема в 2016 году составил 7 528 тыс. тонн, увеличившись на 1,7% по сравнению с 2015 годом. Рост был связан в основном с результатами работы заводов, находящихся в России, а именно Уральского и Богословского, а также находящегося на Украине Николаевского глиноземного завода в результате модернизации мощностей.Производство бокситов• Объем добычи бокситов в четвертом квартале 2016 года составил 2 841 тыс. тонн, снизившись на 11,5% по сравнению с третьим кварталом 2016 года в первую очередь из-за сокращения объема добычи на предприятии «Боксит Тимана». Ожидается, что ситуация с добычей на предприятии нормализуется в следующем квартале.• Объем добычи бокситов и нефелиновой руды в 2016 году составил 12 187 тыс. тонн и 4 432 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 0,6% и 7,8% соответственно.Обзор финансовых результатовВыручка Год, закончившийся 31 декабря 2016 Год, закончившийся 31 декабря 2015 Млн долл. США тыс. тонн Средняя цена реализации (долл. США/тонн) Млн долл. США тыс. тонн Средняя цена реализации (долл. США/тонн) Реализация первичного алюминия и сплавов 6 614 3 818 1 732 7 279 3 638 2 001Реализация глинозема 622 2 267 274 595 1 722 346Реализация фольги 240 77 3 117 270 81 3 333Прочая выручка 507 — — 536 — — ------- ----- ------- ------- ----- -------Итого выручка 7 983 8 680 =========== =========== Общая выручка Компании снизилась на 697 млн долларов США, или на 8,0% – до 7 983 млн долларов США в 2016 году, по сравнению с 8 680 млн долларов США в 2015 году. Снижение общей выручки было преимущественно обусловлено снижением выручки от реализации первичного алюминия и сплавов, на которые приходилось 82,9% и 83,9% общей выручки РУСАЛа в 2016 и 2015 году соответственно. Квартал, закончившийся 31 декабря Изменение 4-го кв. к 4-му кв. Квартал, закончившийся 30 сентября Изменение 4-го кв. к 3-му кв. Год, закончившийся 31 декабря Изменение года к году 2016 2015 2016 2016 2015 неаудированный неаудированный неаудированный Реализация первичного алюминия и сплавов (млн долл. США) 1 659 1 515 9,5% 1 721 (3,6%) 6 614 7 279 (9,1%)(тыс. тонн) 922 876 5,3% 981 (6,0%) 3 818 3 638 4,9%Средняя цена реализации (долл. США за тонну) 1 799 1 729 4,0% 1 754 2,6% 1 732 2 001 (13,4%)Реализация глинозема (млн долл. США) 164 144 13,9% 157 4,5% 622 595 4,5%(тыс. тонн) 570 485 17,5% 566 0,7% 2 267 1 722 31,6%Средняя цена реализации (долл. США за тонну) 288 297 (3,0%) 277 4,0% 274 346 (20,8%)Реализация фольги (млн долл. США) 65 63 3,2% 62 4,8% 240 270 (11,1%)Прочая выручка (млн долл. США) 139 135 3,0% 120 15,8% 507 536 (5,4%) ------- ------- ------- ------- ------- Итого выручка (млн долл. США) 2 027 1 857 9,2% 2 060 7 983 8 680 (8,0%) ============= ============= ============= ============= ============= Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов снизилась на 665 млн долларов США, или на 9,1% – до 6 614 млн долларов США в 2016 году по сравнению с 7 279 млн долларов США в 2015 году. Это связано в первую очередь со снижением на 13,4% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну, что обусловлено снижением цены алюминия на LME (в среднем до 1 604 долларов США за тонну в 2016 году по сравнению с 1 663 долларами США за тонну в 2015 году), а также снижением премий к цене на LME в различных географических сегментах (в среднем до 159 долларов США за тонну в 2016 году с 281 доллара США за тонну в 2015 году).Выручка от реализации глинозема выросла на 27 млн долларов США, или на 4,5% – до 622 млн долларов США в 2016 году по сравнению с 595 млн долларов США годом ранее. Рост выручки был преимущественно обусловлен ростом на 31,6% объемов реализации глинозема, что было частично компенсировано снижением на 20,8% средней цены реализации.Выручка от реализации фольги снизилась на 11,1% – до 240 млн долларов США в 2016 году по сравнению с 270 млн долларов США в 2015 году, что преимущественно связано со снижением на 6,5% средневзвешенной цены реализации и снижением на 4,9% объемов реализации фольги.Прочая выручка, включая продажу бокситов и энергии, снизилась на 5,4% – до 507 млн долларов США в 2016 году по сравнению с 536 млн долларов США в 2015 году, что обусловлено снижением объемов реализации прочих материалов на 22,0%, таких как кремний (на 16,2%), сода (12,2%), сульфат калия (48.9%).Себестоимость реализацииВ таблице ниже представлены данные об основных составляющих себестоимости реализации за 2016 и 2015 гг. Год, закончившийся 31 декабря Изменение года к году Доля в общем объеме затрат 2016 2015 (млн долл. США) Затраты на приобретение глинозема 716 733 (2,3%) 11,8%Затраты на приобретение бокситов 427 538 (20,6%) 7,0%Затраты на приобретение прочего сырья и прочие затраты 2 131 2 189 (2,6%) 35,1%Затраты на приобретение первичного алюминия у совместных предприятий 229 58 294,8% 3,8%Затраты на электроэнергию 1 568 1 680 (6,7%) 25,8%Амортизация 434 434 0,0% 7,2%Расходы на персонал 520 505 3,0% 8,6%Ремонт и техническое обслуживание 56 58 (3,4%) 0,9%Чистое изменение резерва по запасам (11) 20 н/д (0,2%) ----- ----- ----- ------Общая себестоимость реализации 6 070 6 215 (2,3%) 100,0% ======== ======== ======== ==========Общая себестоимость реализации снизилась на 145 млн долларов США, или на 2,3% – до 6 070 млн долларов США в 2016 году по сравнению с 6 215 млн долларов США в 2015 году. Снижение было преимущественно обусловлено продолжающимся снижением в сравниваемых периодах курса рубля и украинской гривны по отношению к доллару США на 10,0 и 17,0% соответственно, что было частично компенсировано ростом объемов реализации первичного алюминия и сплавов..Затраты на приобретение глинозема в 2016 году снизились на 17 млн долларов США, или на 2,3% по сравнению с 2015 годом преимущественно в связи со снижением затрат на транспортировку глинозема в результате существенного ослабления курса рубля и незначительного снижения тарифа. Затраты на приобретение бокситов снизились на 20,6% в 2016 году по сравнению с прошлым годом преимущественно в связи со снижением закупочной цены.Затраты на приобретение сырья (за исключением глинозема и бокситов) и прочих материалов снизились на 2,6% в 2016 году по сравнению с прошлым годом, что связано со снижением закупочных цен на сырье (на сырой нефтяной кокс – на 30,0%, кальцинированный нефтяной кокс – на 20,9%, пек – на 6,2%, сырой пековый кокс – на 2,5%). Рост закупок первичного алюминия и сплавов преимущественно обусловлен началом производства на Богучанском алюминиевом заводе и соответствующим ростом объемов производства. Компания покупает алюминий, произведенный на БоАЗе, по долгосрочным контрактам для дальнейшего экспорта.Коммерческие, управленческие и прочие расходыКоммерческие расходы снизились на 1,5% до 331 млн долларов США в 2016 году по сравнению с 336 млн долларов США в 2015 году в основном вследствие снижения транспортных тарифов, а также ослабления курса рубля по отношению к доллару США.Управленческие расходы, включающие расходы на персонал, снизились на 2,3% до 521 млн долларов США в 2016 году по сравнению с 533 млн долларов США в 2015 году, за счёт снижения курса российского рубля к доллару США в сравниваемых периодах.Валовая прибыльВ результате вышеуказанных факторов, объявленная ОК РУСАЛ валовая прибыль составила 1 913 млн. долл. США за 2016 год по сравнению с 2 465 млн. долл. США за 2015 год, продемонстрировав маржу по валовой прибыли за отчётные периоды 24,0% и 28,4% соответственно.Скорректированная EBITDA и результаты операционной деятельности Год, закончившийся31 декабря Изменение года к году 2016 2015 (млн долл. США) Расчет скорректированной EBITDA Результат операционной деятельности 1 068 1 409 (24,2%)Скорректированный на: Амортизацию 453 457 (0,9%)(Восстановление)/обесценение внеоборотных активов (44) 132 н/дУбыток от выбытия основных средств 12 17 (29,4%) ---- ---- Скорректированная EBITDA 1 489 2 015 (26,1%) ========= ========= Скорректированная EBITDA, определяемая как результат операционной деятельности без учета амортизации, обесценения и убытка от выбытия основных средств, уменьшилась за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и составила 1 489 млн долл. США по сравнению с 2 015 млн долл. США за 2015 год. Снижение маржи скорректированной EBITDA обусловили те же факторы, что сыграли решающую роль в определении операционного результата Компании.Результат операционной деятельности снизился на 24,2% – до 1 068 млн долларов США в 2016 году по сравнению с 1 409 млн долларов США в 2015 году, при этом операционная маржа составила 13,4% и 16,2%, соответственно.Финансовые доходы и расходы Год, закончившийся,31 декабря Изменение года к году(млн долл. США) 2016 2015 Финансовые доходы Процентные доходы по займам, выданным третьим сторонам, и депозитам 18 21 (14.3%)Процентные доходы по займам, выданным связанным сторонам - компаниям, находяшимся под общим контролем 1 2 (50.0%) ----- ----- ----- 19 23 (17.4%) ======== ======== ========Финансовые расходы Процентные расходы по банковским кредитам, облигационным займам и прочие банковские расходы, включая: (610) (627) (2.7%) Номинальный расход по процентам (537) (571) (6.0%) Банковские издержки (73) (56) 30.4%Процентные расходы по резервам (7) (13) (46.2%)Убыток от курсовых разниц (105) (140) (25.0%)Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, включая: (157) (352) (55.4%)Изменение в справедливой стоимости встроенных производных инструментов (77) 47 н/дИзменение в других производных инструментах (80) (399) (79.9%) ----- ----- ----- (879) (1 132) (22,3%) ======== ======== ========Финансовые доходы снизились на 4 млн. долл. США, до 19 млн. долл. США в 2016 году, по сравнению с 23 млн. долл. США в 2015 году, вследствие уменьшения процентных доходов по депозитам на отдельных дочерних предприятиях Группы.Финансовые расходы уменьшились на 22,3%, до 879 млн. долл. США в 2016 году, по сравнению с 1 132 млн. долл. США в 2015 году, вследствие уменьшения расходов по процентам, уменьшения убытка от курсовых разниц, а также убытка от изменения в справедливой стоимости производных финансовых инструментов, что было частично компенсировано увеличением убытка от банковских издержек. Процентные расходы по банковским кредитам в 2016 году уменьшились на 17 млн долл. США до 610 млн долл. США по сравнению с 627 млн долл. США в 2015 году, в основном в результате сокращения задолженности перед международными и российскими кредиторами и уменьшения общей процентной маржи между периодами.Уменьшение чистого убытка от курсовых разниц до 105 млн долл. США в 2016 году с 140 млн долл. США в 2015 году было обусловлено изменением компонентов оборотного капитала отдельных компаний Группы, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты Компании.Чистый убыток от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов уменьшился за 2016 г. уменьшился до 157 млн долл. США с 352 млн долл. США за 2015 г. в результате обесценения российского рубля по отношению к доллару США, что привело к переоценке ряда инструментов, выраженных в разных валютах.Доля в прибыли зависимых компаний и совместных предприятий Год, закончившийся 31декабря Изменение года к году(млн долл.США) 2016 2015 Доля в прибыли «Норильского Никеля» 688 486 41,6%Эффективная доля владения 27,82% 28,05% Доля в убытках прочих зависимых компаний - (293) н/д ----- ----- Доля в прибыли зависимых компаний 688 193 256,5% ======== ======== Доля в прибыли совместных предприятий 160 175 (8.6%) ======== ========== Доля в прибыли зависимых компаний за год, закончившийся 31 декабря 2016 года и 2015 года составила 688 млн долл. США и 193 млн долл. США, соответственно. Доля в результатах зависимых компаний в обоих периодах преимущественно представлена прибылью от инвестиции Компании в «Норильский Никель» в размере 688 млн долл. США и 486 млн долл. США в 2016 и 2015 годах, соответственно. Рыночная стоимость инвестиций в «Норильский Никель» по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 7 348 млн. долларов США по сравнению с 5 542 млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2015 года.Доля в прибыли совместных предприятий составила 160 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, по сравнению с 175 млн. долларов США за 2015 год. Данный результат представляет собой участие Компании в совместных предприятиях – БЭМО, ТОО «Богатырь Комир», Mega Business and Alliance (транспортный бизнес в Казахстане) и North United Aluminium Shenzhen Co., Ltd.Результат от выбытия дочернего предприятия В июле 2016 года, Компания заключила соглашение о продаже 100% доли в Alumina Partners of Jamaica (Alpart) китайской государственной промышленной группе, JIUQUAN IRON & STEEL (GROUP) Co. Ltd.. (JISCO). Стоимость сделки составила 299 млн. долл. США. Сделка была закрыта в ноябре 2016 года.Прибыль до налогообложения Компания получила прибыль до налогообложения за 2016 год в размере 1,354 млн долл. США по сравнению с прибылью до налогообложения в размере 763 млн долл. США за 2015 год вследствие вышеизложенных факторов.Налог на прибыль Налог на прибыль за 2016 год, уменьшился на 30 млн долл. США до 175 млн долл. США по сравнению с 205 млн долл. США за 2015 год.Текущие расходы по налогу за 2016 год, уменьшились на 51 млн долл. США или 29,5 %, до 122 млн долл.. США по сравнению с 173 млн долл. США за предыдущий год в основном по причине уменьшения налога на дивиденды от Норильского Никеля.Расходы по отложенному налогу увеличились на 21 млн долл. США, или на 65,6%, до 53 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, по сравнению с 32 млн долл. США за предыдущий год в основном за счет восстановления ранее признанного обесценения внеоборотных активов некоторых предприятий.Чистая прибыль за периодВ результате приведённых выше факторов Компания отразила чистую прибыль в размере 1 179 млн долл. США за 2016 год, по сравнению с 558 млн долл. США за 2015 год.Скорректированная и нормализованная чистая прибыль Год, закончившийся31 декабря Изменениегода к году 2016 2015 (млн долл. США) Расчет скорректированной чистой прибыли Чистая прибыль за период 1 179 558 111,3%Скорректированная на: Доля в прибыли и другие доходы и убытки, относящиеся к «Норильскому Никелю», за вычетом налогов, в том числе (667) (426) 56,6%Изменение справедливой стоимости встроенных производных финансовых инструментов за вычетом налогов (20,0 %) 122 342 (64,3%)Прибыль от курсовых разниц, реклассифицированная из прочего совокупного (убытка)/дохода в результате деконсолидации дочерних предприятий. - (95) (100,0%)Обесценение внеоборотных активов, за вычетом налога (44) 132 NAЧистый эффект от обесценения чистых активов совместных и ассоциированных компаний - 160 (100,0%) ------- ------ Скорректированная чистая прибыль 590 671 (12,1%) ============= ============= Восстановленная на: Доля в прибыли «Норильского Никеля» за вычетом налогов 667 426 56,6% ============= ============= Нормализованная чистая прибыль 1 257 1 097 14,6% ============= ============= Скорректированная чистая прибыль за любой период определяется как прибыль, скорректированная на чистый эффект от инвестиции Компании в «Норильский Никель», чистый эффект от встроенных производных финансовых инструментов, прибыли и убытки, переведенные из прочего совокупного дохода и чистый эффект от обесценения внеоборотных активов и расходов по реструктуризации. Нормализованная чистая прибыль за любой период определяется как Скорректированная чистая прибыль плюс эффективная чистая доля Компании в прибыли «Норильского Никеля». Активы и обязательстваСуммарные активы ОК РУСАЛ по состоянию на 31 декабря 2016 года увеличились на 1 643млн долл.. США, или на 12,8%, до 14 452 млн долл. США по сравнению с 12 809 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2015 года. Увеличение суммарных активов было преимущественно обусловлено увеличением балансовой стоимости инвестиции в «Норильский Никель».Суммарные обязательства по состоянию на 31 декабря 2016 года снизились на 265 млн долл. США, или на 2,3%, до 11 153 млн долл. США по сравнению с 11 418 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2015 года. Снижение было преимущественно обусловлено уменьшением резервов и финансовых обязательств по деривативам.Денежные потокиЧистый денежный поток от операционной деятельности Компании за год закончившийся 31 декабря 2016 составил 1 244 млн долл. США. по сравнению с 1 568 млн долл. США за предыдущий год.. Чистое увеличение оборотного капитала и начисленных резервов добавило 178 млн долл. США к операционному денежному потоку за 2016 год, по сравнению с 281 млн долл. США за предыдущий год. Чистый денежный поток, полученный от инвестиционной деятельности в течение 2016 года уменьшился до 104 млн долл. США по сравнению с 261 млн долл. США в 2015 году вследствие уменьшения поступления дивидендов от ассоциированных и дочерних предприятий в сумме 336 млн долл. США за 2016 год по сравнению с 755 млн долл. США за предыдущий год. Указанные выше обстоятельства позволили Компании сформировать собственный поток денежных средств в сумме 143 млн долл. США и направить его на погашение долга, что вместе с уплаченными процентами в размере 452 млн долл. США, выплаченными дивидендами в сумме 250 млн долл. США и расчетами по производным инструментам в сумме 446 млн долл. США являются основными составляющими денежного потока, использованного в финансовой деятельности, общая сумма которого составила 1 305 млн долл. США в 2016 году. Отчетность по сегментамСогласно годовому отчету, в Компании выделяют четыре сегмента, которые являются стратегическими бизнес-единицами: алюминиевый, глиноземный, энергетический, добывающий и металлургический сегменты. Управление деятельностью указанных бизнес-единиц осуществляется раздельно, а результаты их деятельности на регулярной основе анализируются генеральным директором Компании.Алюминиевый и глиноземный сегменты являются ключевыми. Год, закончившийся 31 декабря 2016 2015 Алюминий Глинозем Алюминий Глинозем(млн долл. США) Выручка сегмента тыс. тонн 3 891 8 165 3 749 6 901млн долл. США 6 708 2 071 7 426 2 094Прибыль сегмента 1 157 2 1 607 212EBITDA сегмента 1 519 90 1 971 298Маржа по EBITDA сегмента 22,6% 4,3% 26,5% 14,2% ----- ----- ----- ----- Капитальные затраты 336 146 303 164 ======== ======== ======== ========Маржа по прибыли сегмента (рассчитываемая как процент от прибыли сегмента к общей выручке сегмента) снизилась в алюминиевом сегменте до 17,2% за год, закончившийся 31 декабря 2016 года по сравнению с 21,6% за аналогичный отчетный период предыдущего года, и уменьшилась до 0,1% по сравнению с 10,1% в глиноземном сегменте, соответственно. Ключевые факторы снижения маржи в алюминиевом сегменте отражены в разделах «Выручка», «Себестоимость реализации», «Скорректированная EBITDA и Результаты операционной деятельности», описанных ранее. Подробная отчетность по сегментам представлена в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.Капитальные затратыОбщие капитальные затраты ОК РУСАЛ за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составили 575 млн долл. США. Капитальные затраты ОК РУСАЛ за указанный период были направлены преимущественно на поддержание существующих производственных мощностей. Год, закончившийся31 декабря 2016 2015(млн долл. США) Проект развития 192 158 ====== ====== Техническое обслуживание Затраты на капитальный ремонт электролизеров 89 106Модернизация 294 258 ---- ----Капитальные затраты 575 522 ====== ======Компании, реализующие проект БЭМО, используют для осуществления текущих строительных работ средства, полученные в рамках проектного финансирования, и на сегодняшний день не нуждаются в дополнительных средствах от компаний-партнеров по реализации проекта.Консолидированная финансовая отчетностьСледующий раздел включает аудированную консолидированную финансовую отчетность ОК РУСАЛ за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, которая была одобрена директорами ОК РУСАЛ (далее «Директора») 16 марта 2017 года и рассмотрена Комитетом по аудиту. Полная версия аудированной консолидированной финансовой отчетности ОК РУСАЛ, вместе с заключением независимых аудиторов также доступна на веб-сайте ОК РУСАЛ по адресу http://www.rusal.ru/en/investors/ financial_stat.aspx.Покупка, продажа или выкуп ценных бумаг ОК РУСАЛ, находящихся в свободном обращенииВ 2016 году ни ОК РУСАЛ, ни ее дочерние компании не покупали, не продавали и не выкупали ценные бумаги Компании, находящиеся в свободном обращении.Кодекс корпоративного управленияОК РУСАЛ приняла Корпоративный Кодекс Этики 7 февраля 2005 года. Следуя Рекомендациям Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации, ОК РУСАЛ внесла дополнительные поправки в этот Кодекс в июле 2007 года. Корпоративный Кодекс Этики устанавливает ценности и принципы ОК РУСАЛ во многих сферах ее деятельности.Директора официально утвердили кодекс корпоративного управления, основанный на положениях Кодекса корпоративного управления, изложенных в Приложении 14 к Правилам листинга ценных бумаг The Stock Exchange of Hong Kong Limited («Правила листинга Гонконгской фондовой биржи»), действительным на 11 ноября 2010 года. Директора считают, что за исключением положений кодекса A.1.7 (очные заседания совета директоров, на которых затронуты материальные интересы Директоров), A.4.1 (сроки полномочий неисполнительных директоров) и А.4.2 (сроки полномочий директоров) по причинам, изложенным далее, а также на стр. 97-98 промежуточного отчёта компании UC RUSAL за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, компания UC RUSAL соблюдала положения Кодекса корпоративного управления и Отчёта о корпоративном управлении, представленные в Приложении 14 к Правилам листинга Гонконгской фондовой биржи, в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.В течение 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 года, Совет директоров прилагал разумные усилия во избежание принятия решений посредством письменных резолюций, в которых значимый акционер или Директор имел бы заинтересованность по вопросу, рассматриваемому Советом директоров, которая, по определению Совета директоров, является материальной. В результате, в течение указанного периода было только 3 случая (из 27 письменных решений, принятых Советом директоров за указанный период), когда срочный вопрос решался Советом директоров посредством принятия письменного решения, в котором было сообщено о наличии материальной заинтересованности Директора. В этом случае заинтересованность Директора могла привести к конфликту интересов в силу того, что:(1) Директор был также членом наблюдательного совета материнской компании предприятия, заключающего договор с ОК РУСАЛ; (2) Директор был также членом наблюдательного совета материнской компании предприятия, заключающего договор с ОК РУСАЛ. Кроме того, ещё один Директор был председателем наблюдательного совета материнской компании предприятия, заключающего договор с ОК РУСАЛ; и (3) Директор был также членом наблюдательного совета материнской компании предприятия, заключающего договор с ОК РУСАЛ.В связи с этим письменные решения были приняты необходимым большинством голосов, за исключением материально заинтересованного Директора.Из девяти заседаний Совета директоров, проведённых в течение 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 года, на которых один или несколько Директоров сообщили о своей материальной заинтересованности, на девяти проведённых заседаниях Совета директоров присутствовали все независимые неисполнительные Директора. Из девяти проведённых заседаний Совета директоров в пяти случаях независимый неисполнительный Директор имел материальную заинтересованность в сделке. В таких случаях независимый неисполнительный Директор воздержался от голосования, и решение об одобрении заключения таких сделок было принято требуемым большинством голосов, за исключением материально заинтересованного независимого неисполнительного Директора.Комитет по аудитуСовет директоров учредил комитет по аудиту («Комитет по аудиту») для содействия Совету директоров при проведении независимой оценки эффективности процесса финансовой отчётности Компании, систем внутреннего контроля и управления рисками, функции внутреннего аудита, при надзоре за процессом аудита и выполнении других обязанностей и поручений, возлагаемых на Комитет по аудиту Советом директоров. Комитету по аудиту помогают службы внутреннего аудита Компании, которые проводят как регулярные, так и внеплановые проверки систем управления рисками, внутреннего контроля и процедур, результаты которых сообщаются Комитету по аудиту. Комитет по аудиту состоит из большинства независимых неисполнительных Директоров. В его состав входят: Г-н Бернард Зонневельд (Bernard Zonneveld) (председатель комитета, независимый неисполнительный Директор, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию и знания в области бухгалтерского учёта и финансового менеджмента) (с 24 июня 2016 г.), г-н Филип Лэйдер (Philip Lader) (независимый неисполнительный Директор); г-жа Элси Льюнг Ой-си (Elsie Leung Oi-sie) (независимый неисполнительный Директор), г-н Даниэль Лезин Вольф (Daniel Lesin Wolfe), (неисполнительный Директор); г-жа Ольга Машковская (неисполнительный Директор) и г-н Дмитрий Васильев (независимый неисполнительный Директор).Объявление о дивидендахВ сентябре 2016 Совет Директоров Компании принял решение о выплате промежуточных дивидендов за финансовый год заканчивающийся 31 декабря 2016 года в общей сумме 250 млн долл.. США из расчета 0, 01645 доллара США на акцию. 31 октября 2016 года промежуточные дивиденды были выплачены. Существенные события после отчётной даты26 января 2017 ОК РУСАЛ опубликовала информацию о потенциальном предложении облигаций с фиксированной ставкой, номинированных в долларах США..2 февраля 2017 ОК РУСАЛ сообщила о завершении дебютного размещения еврооблигаций со сроком обращения 5 лет на сумму 600 млн долларов США с фиксированной ставкой купона 5,125% годовых. 16 февраля 2017 ОК РУСАЛ объявила результаты операционной деятельности в четвертом квартале и 2016 году.Прогнозные заявленияДанное объявление содержит заявления касательно будущих событий, предполагаемых показателей, прогнозов и ожиданий, которые представляют собой прогнозные заявления. Любое содержащееся в настоящем пресс-релизе заявление, не являющееся констатацией исторического факта, представляет собой прогнозное заявление, сопряженное с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в силу которых наши фактические результаты, показатели хозяйственной деятельности или достижения могут существенным образом отличаться от каких-либо результатов, показателей хозяйственной деятельности или достижений, выраженных в данных прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими. В число таких рисков и неопределенностей входят риски и неопределенности, описанные или указанные в Проспекте эмиссии. Кроме того, деятельность компании в прошлом не может быть основанием для прогнозирования ее деятельности в будущем. ОК РУСАЛ не предоставляет никаких заверений относительно достоверности и полноты любого из прогнозных заявлений и не принимает на себя никаких обязательств по дополнению, изменению, обновлению или пересмотру любых таких заявлений или любых выраженных мнений с учетом фактических результатов, изменений в предположениях или ожиданиях ОК РУСАЛ или изменений в факторах, влияющих на данные заявления. Таким образом, полагаясь на данные прогнозные заявления, Вы делаете это исключительно на свой риск. По поручению Совета директоров United Company RUSAL PlcВладислав Соловьёв Директор17 марта 2017 годаПо состоянию на дату настоящего сообщения исполнительными директорами являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьев и г-н Зигфрид Вольф, неисполнительными директорами являются г-н Максим Соков, г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Айвен Глайзенберг, г-н Максим Гольдман, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Даниэл Лесин Вулф, г-жа Ольга Машковская, г-жа Екатерина Никитинаи и г-н Марко Музетти, независимыми неисполнительными директорами являются г-н Матиас Варнинг (Председатель), г-н Филип Лэйдер, д-р Элси Льюнг Ой-си, г-н Марк Гарбер, г-н Бернард Зонневельд и г-н Дмитрий Васильев. Все публикуемые Компанией сообщения и пресс-релизы доступны на веб-сайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx, http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx и http://rusal.ru/investors/info/moex/