Раскрытие в Интернет информации, направляемой органу, регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору и/или иным организациям для целей ее раскрытия

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
12.05.2017 17:31


Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг и представляемых ценных бумагах (ПЦБ):

1. Полное наименование эмитента ПЦБ: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc);

Сокращённое наименование эмитента ПЦБ: отсутствует;

Место нахождения эмитента ПЦБ: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG.

2. Вид, категория (тип) ПЦБ: обыкновенные именные документарные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс.

3. Код ISIN ПЦБ: JE00B5BCW814.

4. Перечень иностранных фондовых бирж на которых ПЦБ допущены к торгам: Гонконгская фондовая биржа (HKEX), Евронекст (Euronext).

5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом ПЦБ для раскрытия информации: www.rusal.ru

6. Эмитент ПЦБ принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок на обыкновенные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс в соответствии с договором между эмитентом ПЦБ и эмитентом российских депозитарных расписок (ПАО Сбербанк), а также п. 11 статьи 27.5-3 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Содержание сообщения эмитента представляемых ценных бумаг:

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и The Stock Exchange of Hong Kong Limited не несут ответственность за содержание настоящего объявления, не подтверждают его точность и полноту и прямо отказываются от ответственности за любые убытки, понесённые в связи содержанием настоящего объявления в целом или его части.

UNITED COMPANY RUSAL PLC

(Компания с ограниченной ответственностью,

учрежденная в соответствии с законодательством острова Джерси)

(Биржевой код: 486)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА

Основные показатели

• В первом квартале 2017 года цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 8,2% – в среднем до 1 850 долларов США за тонну по сравнению с 1 710 долларами США за тонну в четвертом квартале 2016 года, что наряду с ростом объемов реализации первичного алюминия и сплавов на 6,8% в сравниваемых периодах привело к увеличению выручки ОК РУСАЛ в первом квартале 2017 года на 13,3% – до 2 297 млн долларов США по сравнению с 2 027 млн долларов США в предыдущем квартале.

• Хорошие финансовые результаты ОК РУСАЛ в отчетном периоде являются результатом работы Компании над операционной эффективностью и контролем над издержками в совокупности с ростом цен алюминия на LME. Показатель EBITDA на тонну алюминиевого сегмента продемонстрировал уверенный рост пятый квартал подряд (в первом квартале 2017 года EBITDA сегмента на тонну выросла на 13,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 505 долларов США на тонну). Общий показатель скорректированной EBITDA Компании в первом квартале 2017 года вырос на 15,3% – до 475 млн долларов США по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль составили 263 млн долларов США и 434 млн долларов США соответственно в первом квартале 2017 года по сравнению с 44 млн долларов США и 207 млн долларов США в предыдущем квартале и 27 млн долларов США и 149 млн долларов США в первом квартале 2016 года.

• Существенное давление на себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте в первом квартале 2017 года оказали значительный рост цен на электроэнергию, тарифов на железнодорожные перевозки, а также рост цен на сырье в результате укрепления российского рубля на 6,7% в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, а также в результате значительного роста цен на сырьевые товары в целом. В результате влияния этих факторов себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте выросла на 6,0% – до 1 425 долларов США на тонну в первом квартале 2017 года по сравнению с 1 344 долларами США на тонну в предыдущем квартале и на 7,5% по сравнению с 1 326 долларами США на тонну в аналогичном периоде прошлого года. Несмотря на рост себестоимости на тонну по итогам первого квартала 2017 года Компания сохранила показатель маржи по скорректированной EBITDA на уровне 20,7%, при этом коэффициент долговой нагрузки остался ниже 3,5.

• В феврале 2017 года Компания завершила дебютное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США сроком на 5 лет и ставкой купона 5,125% годовых. Полученные в результате размещения средства были направлены на частичное рефинансирование задолженности по предэкспортному синдицированному кредиту, что улучшило профиль долга Компании и снизило влияние на компанию рисков, связанных с процентной ставкой.

• В марте 2017 года Компания разместила на Шанхайской фондовой бирже первый транш облигаций, номинированных в юанях (панда-бонды), общим объемом 1 млрд юаней на срок 2+1 лет со ставкой купона на уровне 5,5% годовых. Средства, полученные от размещения, были направлены на пополнение оборотного капитала и рефинансирование текущей задолженности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Комментируя результаты первого квартала 2017 года, генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев сказал:

«В первом квартале 2017 года ОК РУСАЛ продемонстрировал хорошие финансовые результаты, улучшив показатели предыдущего периода. Выручка выросла на 13,3% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2,3 млрд долларов США, при этом доля продукции с добавленной стоимостью увеличилась на 7,8% по сравнению с кварталом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 15,3% по сравнению с предыдущим кварталом – до 475 млн долларов США, при этом маржа по скорректированной EBITDA осталась на уровне 20,7% несмотря на негативное влияние укрепления российского рубля на номинированные в рублях издержки. Нормализованная чистая прибыль составила 434 млн долларов США, что почти втрое превышает аналогичный показатель годом ранее.

В отчетном периоде Компания существенно улучшила профиль долга путем успешного размещения дебютных траншей еврооблигаций и панда-бондов. ОК РУСАЛ стала первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой были предложены инвесторам на долговом рынке Китая путем размещения на Шанхайской фондовой бирже. Кроме того, после окончания отчетного периода Компания разместила второй выпуск еврооблигаций. Наше успешное размещение на рынке публичного долга подтверждает доверие финансового сообщества к ОК РУСАЛ и привлекательность компании как объекта для инвестиций.

Динамика алюминиевого рынка в первом квартале 2017 года оставалась положительной. Спрос на алюминий вне Китая вырос на 3,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Спрос в Китае увеличился на 7,5%. Мы ожидаем, что по итогам года рост спроса на алюминий составит 5,0%, таким образом потребление вырастет до 62,7 млн тонн в 2017 году, чему будет способствовать хорошая экономическая конъюнктура на глобальных рынках, обеспечивающая хорошую основу для развития Компании в текущем году».

Соловьев Владислав Александрович

Генеральный Директор

12 мая 2017 года

Основные финансовые и операционные показатели

Три месяца, закончившиеся

31 марта Изменение 1-го кв. к 1-му кв., % Три месяца, закончившиеся 31 декабря Изменение 1-го кв. к 4-му кв., %

2017 2016 2016

не аудировано не аудировано не аудировано

Основные операционные показатели

(тыс. тонн)

Алюминий 910 916 (0,7%) 930 (2,1%)

Глинозём 1 889 1 873 0,9% 1 939 (2,6%)

Бокситы 2 869 3 009 (4,7%) 2 841 1,0%

Основные ценовые показатели и показатели эффективности

(тыс. тонн)

Объем реализации первичного алюминия и сплавов 985 957 2,9% 922 6,8%

(долл. США за тонну)

Себестоимость тонны в алюминиевом сегменте 1 425 1 326 7,5% 1 344 6,0%

Цена алюминия за тонну на LME 1 850 1 515 22,1% 1 710 8,2%

Средняя премия к цене на LME 153 172 (11,0%) 151 1,3%

Средняя цена реализации 1 949 1 666 17,0% 1 799 8,3%

Цена глинозема за тонну 340 220 54,5% 307 10,7%

Отдельные данные из консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибылях и убытках

Три месяца, закончившиеся

31 марта Изменение 1-го кв. к 1-му кв., % Три месяца, закончившиеся 31 декабря Изменение 1-го кв. к 4-му кв., %

2017 2016 2016

не аудировано не аудировано не аудировано

(млн долл. США)

Выручка 2 297 1 914 20,0% 2 027 13,3%

Скорректированная EBITDA 475 312 52,2% 412 15,3%

маржа (% от выручки) 20,7% 16.3% н/д 20,3% н/д

Скорректированная прибыль за период 263 27 874,1% 44 497,7%

маржа (% от выручки) 11,4% 1,4% н/д 2,2% н/д

Нормализованная прибыль за период 434 149 191,3% 207 109,7%

маржа (% от выручки) 18,9% 7,8% н/д 10,2% н/д

Отдельные данные из консолидированного промежуточного сокращённого отчёта о финансовом положении

По состоянию на Изменение за 1-ый кв. к концу года, %

31 марта

2017 31 декабря 2016

не аудировано

(млн долл. США)

Активы 14 851 14 452 2,8%

Оборотный капитал 1 805 1 691 6,7%

Чистый долг 8 221 8 421 (2,4%)

Отдельные данные из консолидированного промежуточного сокращённого отчёта о движении денежных средств

Три месяца, закончившиеся Изменение

1-го кв. к 1-му кв., %

31 марта 2017 31 марта 2016

не аудировано не аудировано

(млн долл. США)

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности 215 320 (32,8%)

Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности 192 91 111,0%

Проценты уплаченные (132) (97) 36,1%

Прочие финансовые расходы (105) (16) 556,3%

Тенденции развития мировой алюминиевой отрасли

Мировой спрос на алюминий в первом квартале 2017 года продолжил расти. Источниками роста стали транспортная, строительная, упаковочная и электротехническая отрасли. Во всех регионах рост спроса обусловлен увеличением расходов потребителей на приобретение автомобилей, товаров длительного пользования, а также ростом инвестиций в основной капитал. Существенное влияние на увеличение спроса на алюминий оказывают снижение веса конструкций транспортных средств на фоне повышенного внимания к снижению выбросов, а также новые возможности для использования алюминия в строительстве.

Мировой спрос на алюминий в первом квартале 2017 года вырос на 5,5% по сравнению с первым кварталом 2016 года – до 15 млн тонн. Производство алюминия в мире в первом квартале 2017 года выросло на 7,8% – до 14,9 млн тонн. Таким образом, мировой рынок алюминия находился в сбалансированном состоянии.

По оценкам CRU, спрос на алюминий вне Китая в первом квартале 2017 года вырос на 3,4% по сравнению с первым кварталом 2016 года – до 7,1 млн тонн. Производство алюминия (включая производство в восьми странах, не предоставляющих отчетность) в первом квартале 2017 года выросло на 1,2% по сравнению с первым кварталом 2016 года – до 6,7 млн тонн, что обеспечило дефицит на рынке алюминия вне Китая в размере около 400 тыс. тонн.

Уровень запасов алюминия на рынках вне Китая в марте 2017 года приблизился к докризисным уровням в 3,6 млн тонн, что соответствует 46 дням потребления против 110 дней потребления в 2014-2015 годах. Запасы продолжают снижаться быстрыми темпами.

Спрос на первичный алюминий в Европе в первом квартале 2017 года вырос на 2,1% по сравнению с первым кварталом 2016 года под влиянием быстрого восстановления и роста промышленного производства.

Автомобильная промышленность в Европе находится на подъеме. Производство легковых и грузовых автомобилей в ведущих странах-производителях (Германия, Испания, Великобритания, Турция, Чехия, Италия и Польша) выросло в первом квартале 2017 года на 5,9% (или на 210 тыс. автомобилей), что привело к увеличению спроса на продукцию проката на 3,1% и на продукцию экструзии на 1,8%.

Спрос на продукцию прессования также увеличился благодаря улучшению показателей строительной отрасли ЕС. Рост объемов строительства в феврале 2017 года составил 7,1% по сравнению с февралем 2016 года и 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Хотя в первом квартале 2017 года спрос на алюминиевую катанку существенно не увеличился, значительное улучшение спроса в будущем ожидается в связи с расходами на инфраструктуру, запланированными на следующие 18 месяцев. По оценкам Европейской комиссии, в текущем десятилетии потребуется около 200 млрд евро для усовершенствования ЛЭП и газопроводов.

В США и Канаде транспортная, строительная и электротехническая отрасли стали источниками увеличения поставок продукции проката, экструзии и катанки на 2,5%, 0,7% и 10,2% соответственно, что привело к общему росту спроса на первичный алюминий на рынках Северной Америки на 3,3%.

Рост жилищного строительства, а также увеличение выпуска автомобилей в США обеспечили улучшение показателей в транспортной и строительной отраслях. Положительная динамика в области жилищного строительства наблюдается с конца прошлого года, в марте 2017 года рост составил 9% по сравнению с мартом прошлого года. Высокие показатели роста производства легковых автомобилей в Северной Америке продемонстрировала Мексика, где в январе-марте 2017 года рост производства составил 18,4%. Общий рост объема производства автомобилей в США, Канаде и Мексике за отчетный квартал составил 1,5%.

Ожидается, что рост инвестиций в основной капитал в США в 2017 году составит 3,5% по сравнению с 2016 годом, что связано с ожиданиями одобрения плана правительства по развитию инфраструктуры, предполагающего расходы в размере 1 трлн долларов США. Тем самым создается хорошая база для дальнейшего роста спроса на алюминий во всех основных отраслях.

Япония, второй в Азии рынок потребления алюминия после Китая, с начала 2017 года демонстрирует хорошие экономические показатели, чему способствовал низкий курс иены, приведший к повышению конкурентоспособности экспорта японских товаров, в частности товаров промышленного назначения, в большинство стран Юго-Восточной Азии.

Транспортная отрасль – крупнейший конечный потребитель алюминия в Японии – в первом квартале 2017 года демонстрировала хорошие результаты, что привело к росту импорта первичного алюминия в эту страну на 23%. Производство автомобилей увеличилось на 6,5%, в результате чего объемы поставок алюминия (продукция проката, экструзии и литейного производства) в данном сегменте выросли в период с января по февраль 2017 года на 4,4%.

Жилищное строительство в Японии в 2016 финансовом году выросло на 5,8% по сравнению с 2015 годом – до 974 137 объектов. Рост показателей обеспечило увеличение объемов строительства жилья для сдачи в аренду. Общее строительство жилья в финансовом году, который закончился в марте 2017 года, было незначительно ниже рекордного показателя 2013 года (987 254 домов), который был обусловлен повышением с 1 апреля 2014 года налога на потребление. Рост объемов жилищного строительства привел к увеличению поставок алюминия для строительной отрасли на 0,9% в январе-феврале 2017 года.

Автомобильная отрасль в странах АСЕАН в первом квартале 2017 года продемонстрировала рост в 2%. Кроме того, рост экономики Индонезии – крупнейшей в АСЕАН – обеспечивают высокие цены на сырьевые товары и рост государственных расходов, заложенных в бюджете этого года. Резкий рост производства автомобилей в январе-марте 2017 года, составивший 12%, задействовал все имеющиеся мощности по производству металлопроката.

Китайская экономика в начале года демонстрировала уверенный рост. Значение индекса PMI в марте 2017 года достигло 51,8 пункта, в то время как промышленное производство в марте 2017 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП Китая в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года составил 6,9% вместо ожидаемых 6,8%.

Важной новостью стало недавнее заявление о том, что Пекин потребует от автопроизводителей обеспечить, чтобы не менее 8% их продукции составляли электромобили. Это создает новую платформу для значительного увеличения спроса на алюминий в автомобильной отрасли Китая и, безусловно, повлияет глобальный спрос.

По данным Китайской ассоциации промышленности цветных металлов, производство первичного алюминия в Китае в первом квартале 2017 года выросло на 14,2% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составило 8 191 тыс. тонн. Однако в годовом исчислении объемы производства снижаются: в феврале 2017 года производство сократилось на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а в марте – на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные могут свидетельствовать о начале выравнивания спроса и предложения в Китае в связи с политикой центрального правительства по строгому контролю ситуации с перепроизводством.

По оценкам РУСАЛа, спрос на алюминий в Китае в первом квартале 2017 года вырос на 7,5% – до 7,8 млн тонн по сравнению с первым кварталом прошлого года. Таким образом, профицит алюминия на рынке Китая в отчетном периоде составил 400 тыс. тонн в результате запуска новых и возобновления ранее приостановленных мощностей. Экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая сократился в первом квартале 2017 года на 1% по сравнению с показателем годом ранее. При этом экспорт экструзии из Китая существенно упал – на 33% в первом квартале 2017 по сравнению с показателем годом ранее на фоне снижения экспорта нелегальных полуфабрикатов.

В то же время реализация реформы предложения теперь напрямую затрагивает алюминиевую отрасль и направлена на борьбу с переизбытком алюминиевых мощностей. Выполнение жестких экологических требований в городах около Пекина (26+2), закрытие нелегально построенных мощностей, а также усиливающийся контроль над новыми проектами окажут существенное давление на предложение алюминия, начиная со второго полугодия 2017 года.

12 апреля 2017 года в качестве дополнительной регулирующей меры ряд профильных министерств и ведомств Китая совместно выпустили постановление «О работе по упорядочению ситуации с незаконными проектами в промышленности первичного алюминия». В преамбуле документа говорится о необходимости стандартизации инвестиций в строительство алюминиевых мощностей и строгого контроля за перепроизводством. Правительство уезда Чанцзи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) впоследствии выпустило уведомление о незаконности строительства трех алюминиевых заводов с суммарной мощностью 2 млн тонн алюминия в год и необходимости немедленной остановки строительства данных предприятий. Риск остановки или прекращения работы сохраняется в отношении ряда других проектов и производственных мощностей.

Кроме того, существенный рост издержек производства алюминия в Китае, превысивший 40% в первом квартале 2017 года, и продолжающееся давление на себестоимость главным образом со стороны цен на углеродное сырье, существенно повлияли на неинтегрированных китайских производителей алюминия, работающих с низкой рентабельностью или убытками.

Цена алюминия на LME в целом оставалась на уровне выше 1 900 долларов США за тонну в первом квартале 2017 года, достигнув в марте 2017 года отметки 1 955 долларов США за тонну. Это связано с увеличением дефицита металла на рынках США и ЕС, ожиданием сокращения производства в Китае, а также с существенным ростом себестоимости производства.

Премии на алюминий в ключевых регионах продолжили расти в первом квартале 2017 года, увеличившись в среднем на 27,8% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Это связано с высоким спросом и снизившимся предложением в ключевых регионах на фоне сокращения/закрытия производственных мощностей в Северной Америке и Австралии.

Внимание наблюдателей отрасли в текущем году будет также сосредоточено на жалобе в ВТО, которая была подана против алюминиевого импорта из Китая.

Прогноз на 2017 год

• Спрос на алюминий в мире вырастет на 5,0%, т.е. до 62,7 млн тонн. Спрос в Китае увеличится на 6,7% до 33,5 млн тонн, а в мире, без учета Китая, - на 3,3% до 29,2 млн тонн за счёт роста в странах EMEA, Северной Америки и Азии.

• Предложение алюминия в мире возрастёт на 4,3% до 61,6 млн тонн по сравнению с ростом на уровне 3,7% в 2016 г. и будет находиться под влиянием ограничения предложения в Китае в связи с новым планом по борьбе с загрязнением и закрытиями незаконных мощностей. Предложение в Китае увеличится на 6% до 34,3 млн тонн. В мире, без учета Китая, предложение увеличится на 2,4% до 27,3 млн тонн.

• Дефицит на мировом рынке алюминия увеличится до 1,1 млн тонн в 2017 г. по сравнению с 0,7 млн тонн в 2016 г.

Деловой обзор

Алюминий

• Объем производства алюминия в первом квартале 2017 года составил 910 тыс. тонн, снизившись на 2,1% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объема выпуска алюминия. В целом общая производственная динамика объясняется меньшим количеством календарных дней в отчетном периоде (90 дней в первом квартале 2017 года против 92 дней в четвертом квартале 2016 года). Коэффициент загрузки мощностей составил в среднем 95%.

• Объем реализации алюминия в первом квартале 2017 года составил 985 тыс. тонн, увеличившись на 6,8% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Продукция с добавленной стоимостью (ПДС) составила 436 тыс. тонн в общем объеме реализации, что на 7,8% больше по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Динамика продаж алюминия в отчетном периоде в основном объясняется реализацией товарных запасов, накопленных в четвертом квартале 2016 года.

• Средняя цена реализации алюминия в первом квартале 2017 года выросла на 8,3% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 949 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 9% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года – до 1 796 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в первом квартале 2017 года достигла 153 долларов США за тонну, что на 1,3% выше значения этого показателя в предыдущем квартале.

Глинозем

• Объем производства глинозема в первом квартале 2017 года составил 1 889 тыс. тонн, снизившись на 2,6% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Производство на российских заводах обеспечило 37% общего объема выпуска. Производство на глиноземных предприятиях компании соответствовало плановым объемам. Влияние сезонных ремонтных работ на объемы производства на глиноземных предприятиях Windalco, Aughinish Alumina и Богословском алюминиевом заводе было компенсировано объемами производства Ачинского глиноземного комбината и Уральского алюминиевого завода.

• Рост объемов производства на Николаевском глиноземном заводе и Уральском алюминиевом заводе в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года обусловлен завершением модернизации производственных мощностей на этих глиноземных предприятиях.

Бокситы и нефелиновая руда

• Объем добычи бокситов в первом квартале 2017 года составил 2 869 тыс. тонн, увеличившись на 1% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Объем добычи нефелиновой руды за отчетный квартал увеличился на 7,9% – до 1 056 тыс. тонн. Объемы добычи на предприятии «Боксит Тимана» и Кия-Шалтырском нефелиновом руднике увеличились на 8% и 7,9% соответственно. Рост добычи сырья соответствовал производственным планам Уральского алюминиевого завода и Ачинского глиноземного комбината. Объем добычи на Североуральском бокситовом руднике также был обусловлен производственными планами Богословского алюминиевого завода. Объемы добычи Компании бокситов Киндии (Compagnie des Bauxites de Kindia) в первом квартале 2017 года оставались ниже среднего исторического значения, однако, согласно графику горных работ, ожидается увеличение объемов добычи во втором полугодии 2017 года. Объем добычи Компании бокситов Гайаны (Bauxite Company of Guyana Inc.) увеличился на 13,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что во многом объясняется эффектом низкой базы.

Обзор финансовых результатов

Выручка

Три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение 1-го кв. к 1-му кв., % Три месяца, закончившиеся 31 декабря Изменение 1-го кв. к 4-му кв., %

2017 2016 2016

не аудировано не аудировано не

аудировано

Реализация первичного алюминия и сплавов

(млн долл. США) 1 920 1 594 20,5% 1 659 15,7%

(тыс. тонн) 985 957 2,9% 922 6,8%

Средняя цена реализации (долл. США за тонну) 1 949 1 666 17,0% 1 799 8,3%

Реализация глинозема

(млн долл. США) 189 150 26,0% 164 15,2%

(тыс. тонн) 509 606 (16,0%) 570 (10,7%)

Средняя цена реализации (долл. США за тонну) 371 248 49,6% 288 28,8%

Реализация фольги (млн долл. США) 59 51 15,7% 65 (9,2%)

Прочая выручка (млн долл. США) 129 119 8,4% 139 (7,2%)

----- ----- ----- ----- -----

Итого выручка (млн долл. США) 2 297 1 914 20,0% 2 027 13,3%

======== ======== ======== ======== ========

Общая выручка Компании в первом квартале 2017 года выросла на 383 млн долларов США, или на 20,0% – до 2 297 млн долларов США по сравнению с 1 914 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года.

Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов выросла на 326 млн долларов США, или на 20,5% – до 1 920 млн долларов США в первом квартале 2017 года по сравнению с 1 594 млн долларов США в первом квартале 2016 года. Это связано в первую очередь с ростом на 17,0% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну (в среднем до 1 949 долларов США за тонну в первом квартале 2017 года по сравнению с 1 666 долларами США за тонну в первом квартале 2016 года), что обусловлено ростом цены алюминия на LME (в среднем до 1 850 долларов США за тонну в первом квартале 2017 года по сравнению с 1 515 долларами США за тонну в первом квартале 2016 года), а также увеличением объема реализации первичного алюминия на 2,9%, что было частично компенсировано снижением премий к цене на LME в различных географических сегментах на 11,0% (в среднем до 153 долларов США за тонну со 172 долларов США за тонну в первом квартале 2017 и 2016 годов соответственно).

Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов выросла на 261 млн долларов США, или на 15,7%, в первом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, что связано с увеличением объемов реализации и ростом средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну.

Выручка от реализации глинозема выросла на 39 млн долларов США, или на 26,0% – до 189 млн долларов США в первом квартале 2017 года по сравнению со 150 млн долларов США в первом квартале 2016 года и на 25 млн долларов США, или на 15,2%, по сравнению со 164 млн долларов США в четвертом квартале 2016 года. Рост выручки в сравниваемых периодах связан с существенным ростом средней цены реализации, что было частично компенсировано снижением объемов реализации глинозема.

Выручка от реализации фольги увеличилась на 8 млн долларов США, или на 15,7% – до 59 млн долларов США в первом квартале 2017 года по сравнению с 51 млн долларов США в первом квартале 2016 года преимущественно из-за увеличения объемов реализации фольги на 12,5% и роста средней цены реализации на 2,8%.

Прочая выручка, включая продажу бокситов и электроэнергии, выросла на 8,4% – до 129 млн долларов США в первом квартале 2017 года по сравнению со 119 млн долларов США в первом квартале 2016 года, что связано с увеличением реализации прочей продукции (сода, корунд, строительные материалы) на 8,1%.

Себестоимость реализации

В таблице ниже представлены данные об основных составляющих себестоимости реализации за квартал, закончившийся 31 марта 2017 года и 31 марта 2016 года:

Три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение 1-го кв. к 1-му кв., % Доля затрат,

%

2017 2016

не аудировано не аудировано

(млн долл. США)

Затраты на приобретение глинозема 230 215 7,0% 13,6%

Затраты на приобретение бокситов 86 64 34,4% 5,1%

Затраты на приобретение прочего сырья и прочие затраты 580 465 24,7% 34,4%

Затраты на приобретение первичного алюминия у совместных предприятий 63 55 14,5% 3,7%

Затраты на электроэнергию 535 395 35,4% 31,7%

Амортизация 109 115 (5,2%) 6,5%

Расходы на персонал 140 123 13,8% 8,3%

Ремонт и техническое обслуживание 11 14 (21,4%) 0,7%

Чистое изменение резерва по запасам - (2) (100,0%) 0,0%

Изменение остатков готовой продукции (66) 102 н/д (4,0%)

----- ----- ----- ------

Общая себестоимость реализации 1 688 1 546 9,2% 100,0%

======== ======== ======== ==========

Общая себестоимость реализации выросла на 142 млн долларов США, или на 9,2% – до 1 688 млн долларов США в первом квартале 2017 года по сравнению с 1 546 млн долларов США в первом квартале 2016 года. Увеличение было преимущественно обусловлено существенным ростом тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также ростом рублевых цен на сырье в первом квартале 2017 года.

Затраты на приобретение глинозема в первом квартале 2017 года выросли на 15 млн долларов США – до 230 млн долларов США по сравнению с 215 млн долларов США в первом квартале 2016 года, преимущественно в связи с ростом на 10,0% закупочной цены глинозема, а также ростом реализации первичного алюминия и сплавов на 2,9% (или на 28 тыс. тонн).

Затраты на приобретение бокситов в первом квартале 2017 года выросли на 34,4% по сравнению с первым кварталом 2016 года в связи с ростом объема закупок и незначительным увеличением закупочной цены.

Затраты на приобретение сырья (за исключением глинозема и бокситов) и прочих материалов выросли на 24,7% в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года, что связано с увеличением закупочных цен (на сырой пековый кокс – на 127,0%, сырой нефтяной кокс – на 25,3%, пек – на 13,4%, соду – 54,3%).

Затраты на электроэнергию в первом квартале 2017 года выросли на 35,4% – до 535 млн долларов США по сравнению с 395 млн долларов США в первом квартале 2016 года преимущественно из-за укрепления курса российского рубля к доллару США на 21,2% в сравниваемых периодах. Увеличение затрат также связано с изменением условий долгосрочных энергетических контрактов и общим ростом рыночных цен.

Первичный алюминий и сплавы составляют основную часть остатков готовой продукции (порядка 92%). Динамика изменений в сравниваемых периодах обусловлена колебаниями физического объема остатков первичного алюминия и сплавов: ростом на 7,8% в первом квартале 2017 года по сравнению с сокращением на 10,7% в аналогичном периоде 2016 года.

Валовая прибыль

В результате вышеизложенных факторов ОК РУСАЛ объявила о валовой прибыли в размере 609 млн долларов США за первый квартал, закончившийся 31 марта 2017 года, по сравнению с 368 млн долларов США за аналогичный период 2016 года, маржа по валовой прибыли составила 26,5% и 19,2%, соответственно.

Скорректированная EBITDA и результаты операционной деятельности

Три месяца, закончившиеся

31 марта Изменение

1-го кв. к 1-му кв., %

2017 2016

(млн долл. США) не аудировано не аудировано

Расчет скорректированной EBITDA

Результат операционной деятельности 343 170 101,8%

Скорректированный на:

Амортизацию 114 120 (5,0%)

Обесценение внеоборотных активов 17 19 (10,5%)

Убыток от выбытия основных средств 1 3 (66,7%)

----- ----- -----

Скорректированная EBITDA 475 312 52,2%

======= ======= =======

Скорректированная EBITDA, определяемая как результат операционной деятельности, скорректированный на амортизацию, обесценение внеоборотных активов и убыток от выбытия основных средств, в первом квартале 2017 года выросла до 475 млн долларов США по сравнению с 312 млн долларов США в первом квартале 2016 года.

Результат операционной деятельности в первом квартале 2017 года вырос на 101,8% – до 343 млн долларов США по сравнению со 170 млн долларов США в первом квартале 2016 года, при этом операционная маржа составила 14,9% и 8,9%, соответственно.

Финансовые доходы и расходы

Три месяца, закончившиеся

31 марта Изменение,

1-го кв. к 1-му кв., %

(млн долл. США) 2017 2016

не аудировано не аудировано

Финансовые доходы

Процентные доходы по займам, выданным третьим сторонам, и депозитам 2 6 (66,7%)

Процентные доходы по займам, выданным связанным сторонам - компаниям, находяшимся под общим контролем 1 1 0,0%

Прибыль от курсовых разниц 27 - 100,0%

----- ----- -----

30 7 328,6%

======== ======== ========

Финансовые расходы

Процентные расходы по банковским кредитам и кредитам, выданным компаниями, облигационным займам и прочие банковские расходы, включая: (177) (146) 21,2%

Номинальный расход по процентам (127) (132) (3,8%)

Банковские издержки (50) (14) 257,1%

Процентный расход по резервам - (1) (100,0%)

Убыток от курсовых разниц - (50) (100,0%)

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов: (242) (6) 3933,3%

Изменение справедливой стоимости встроенных производных инструментов (60) (16) 275,0%

Изменение прочих производных инструментов (182) 10 н/д

----- ----- -----

(419) (203) 106,4%

======== ======== ========

Финансовые доходы увеличились на 23 млн. долл. США, или на 328,6%, до 30 млн. долл. США в первом квартале 2017 года, по сравнению с 7 млн. долл. США за аналогичный период 2016 года, вследствие прибыли от курсовых разниц, полученной в первом квартале 2017 года по сравнению с убытком от курсовых разниц в персвом квартале 2016 года, что было обусловлено изменением компонентов оборотного капитала отдельных компаний Группы, выраженных в иностранных валютах.

Финансовые расходы в первом квартале 2017 года выросли на 216 млн долларов США или на 106,4% до 419 млн долларов США по сравнению с 203 млн долларов США в аналогичном периоде 2016 года, в основном за счет увеличения убытка от изменения в справдливой стоимости производных финансовых инструментов а также роста банковских издержек.

Чистый убыток от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов увеличился до 242 млн долл. США в первом квартале 2017 года с 6 млн долл. США за соответствующий период 2016 г. в результате значительного роста LME и повышения цен на основных товарных рынках, что оказало негативный эффект на ряд финансовых инструментов.

Доля в прибыли зависимых компаний и совместных предприятий

Три месяца, закончившиеся 31

марта Изменение,

%

(млн долл.США) 2017 2016

не аудировано не аудировано

Доля в прибыли «Норильского Никеля» 177 122 45,1%

Эффективная доля владения 27,82% 28,05%

Доля в прибыли прочих зависимых компаний - 1 (100,0%)

----- ----- ------

Доля в прибыли зависимых компаний 177 123 43,9%

======== ======== ==========

Доля в прибыли совместных предприятий 41 59 (30,5%)

======== ========== ==========

Доля в прибыли зависимых компаний составила 177 млн долларов США за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года, и 123 млн долларов США за аналогичный период 2016 года. Доля в прибыли зависимых компаний в обоих периодах преимущественно представлена результатами от инвестиции Компании в ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норильский Никель») в размере 177 млн долларов США и 122 млн долларов США за первые три месяца 2017 и 2016 года, соответственно.

Как указано в Примечании 10 к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года, на дату данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группа не имела возможности получить консолидированную финансовую информацию Норильского Никеля на 31 марта 2017 года. Группа оценила свою долю в прибыли и результате от пересчета операций в иностранной валюте Норильского Никеля за период, закончившийся 31 марта 2017 года, основываясь на публично доступной информации, предоставленной Норильским Никелем. Информация, используемая для расчетов, является неполной во многих аспектах.

В момент публикации промежуточной финансовой информации Норильского Никеля оценочные данные менеджмента подлежат пересмотру. В случае выявления существенных расхождений, ранее опубликованная отчетность Группы может быть скорректирована в отношении доли в результатах, прочей совокупной прибыли и балансовой стоимости инвестиции в Норильский Никель.

Рыночная стоимость инвестиции ОК РУСАЛ в «Норильский Никель» составила 6 974 млн долларов США на 31 марта 2017 года, по сравнению с 7 348 млн долларов США на 31 декабря 2016 года.

Доля в прибыли совместных предприятий составила 41 млн. долларов США за первый квартал 2017 года, по сравнению с 59 млн. долларов США за аналогичный период 2016 года. Доля в прибыли совместных предприятий представляет собой участие Компании в совместных предприятиях – БЭМО, ТОО «Богатырь Комир», Mega Business and Alliance (транспортный бизнес в Казахстане).

Прибыль за период

Прибыль компании составила 187 млн долларов США в первом квартале 2017 года по сравнению с 126 млн долларов США в первом квартале 2016 года.

Скорректированная и нормализованная чистая прибыль

За три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение, 1-го кв. к 1-му кв., %

2017 2016

(млн долл. США) не аудировано не аудировано

Расчет скорректированной чистой прибыли

Прибыль за период 187 126 48,4%

Скорректированная на:

Доля в прибыли и других доходах и убытках, относящиеся к «Норильскому Никелю», за вычетом налогов, в том числе (171) (122) 40,2%

Изменение справедливой стоимости встроенных производных финансовых инструментов за вычетом налогов (20,0 %) 230 4 5 650,0%

Обесценение внеоборотных активов, за вычетом налога 17 19 (10,5%)

------ ------ ------

Скорректированная чистая прибыль 263 27 874,1%

============= ============= =============

Доля в прибыли «Норильского Никеля» за вычетом налогов 171 122 40,2%

============= ============= =============

Нормализованная чистая прибыль 434 149 191,3%

============= ============= =============

Скорректированная чистая прибыль за любой период определяется как чистая прибыль, скорректированная с учетом чистого эффекта инвестиции Компании в «Норильский никель», чистого эффекта производных финансовых инструментов и чистого эффекта от обесценения внеоборотных активов. Нормализованная чистая прибыль за любой период определяется как скорректированная чистая прибыль плюс чистая эффективная доля Компании в прибыли «Норильского никеля».

Компания пересмотрела подход к включению результата от выбытия дочерней компании в расчет показателей Скорректированной и Нормализованной чистой прибыли, так как руководство не ожидает, что соответствующие сделки произойдут в ближайшем будущем.

Отчетность по сегментам

Согласно годовому отчету, в Компании выделяют четыре сегмента, которые являются стратегическими бизнес-единицами:алюминиевый, глиноземный, энергетический, добывающий и металлургический. Управление деятельностью указанных бизнес-единиц осуществляется раздельно, а результаты их деятельности на регулярной основе анализируются генеральным директором Компании.

Алюминиевый и глиноземный сегменты являются ключевыми. Сегментная информация, представленная ниже, исключает маржу по реализации металла третьих сторон и межсегментную маржу по глинозему и отличается от соответствующей сегментной информации, представленной в консолидированной промежуточной сокращённой финансовой информации Компании за три месяца, закончившихся 31марта 2017 года.

Три месяца,

закончившиеся 31 марта

2017 2016

Алюминий Глинозем Алюминий Глинозем

(млн долл. США) не аудировано не аудировано не аудировано не аудировано

Выручка сегмента

тыс. тонн 945 2,714 970 2 033

млн долл. США 1 824 758 1 613 451

Прибыль сегмента 397 45 230 (12)

EBITDA семента 477 72 328 9

Маржа по EBITDA сегмента 26,2% 9,5% 20,3% 2,0%

Капитальные затраты 57 45 75 3

======== ======= ======== =======

В первом квартале 2017 и 2016 годов соответственно итоговая маржа по прибыли (рассчитываемая как процент от прибыли сегмента к общей выручке сегмента) составила положительное значение 21,8% и 14,3% в алюминиевом сегменте и положительное значение 12,9% и отрицательное значение 2,7% в глиноземном сегменте. Основные причины роста маржи в алюминиевом сегменте раскрыты в разделах «Выручка», «Себестоимость реализации» и «Результаты операционной деятельности и скорректированная EBITDA» выше по тексту. Детальная сегментная информация представлена в консолидированной промежуточной сокращённой финансовой информации за три месяца, закончившихся 31марта 2017 года.

Капитальные затраты

Общие капитальные затраты ОК РУСАЛ за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года, составили 129 млн долларов США. Капитальные затраты ОК РУСАЛ за указанный период были направлены преимущественно на обслуживание существующих производственных мощностей.

Три месяца, закончившиеся

31 марта

2017 2016

(млн долл. США) не аудировано не аудировано

Проект развития 37 30

Техническое обслуживание

Затраты на капитальный ремонт электролизеров 25 20

Модернизация 67 34

----- -----

Капитальные затраты 129 84

====== ======

Компании, реализующие проект БЭМО, используют для осуществления текущих строительных работ средства, полученные в рамках проектного финансирования, и на сегодняшний день не нуждаются в дополнительных средствах от компаний-партнеров по реализации проекта.

Отчет независимых аудиторов в отношении обзора промежуточной финансовой информации

Компания отмечает, что её аудитор, АО «КПМГ», предоставил квалифицированное заключение в своём отчёте по обзору неаудированной консолидированной промежуточной сокращённой финансовой информации Компании, так как он не смог получить и проанализировать консолидированную промежуточную финансовую информацию «Норильского Никеля» за три месяца, окончившихся 31 марта 2017 года. Ниже представлены выдержки из отчета, предоставленного АО «КПМГ» 11 мая 2017 года по результатам обзора консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчётности Компании:

Основание для вывода с оговоркой

Мы не смогли проверить консолидированную промежуточную финансовую информацию зависимой компании Группы, ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норильский Никель»), подтверждающую долю Группы в прибыли, долю Группы в прочих совокупных доходах данной зависимой компании и долю Группы в прибыли от курсовых разниц при пересчете из других валют в сумме 177 млн долларов США, ноль млн долларов США и 250 млн долларов США, соответственно, за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года, и балансовую стоимость данной инвестиции Группы в сумме 4 019 млн долларов США по состоянию на 31 марта 2017 года. Если бы мы смогли провести необходимые процедуры обзора в отношении доли участия Группы в зависимых компаниях, мы могли бы обнаружить факты, свидетельствующие о необходимости корректировок данной консолидированной промежуточной сокращённой финансовой информации.

Вывод с оговоркой

На основании проведённого обзора, за исключением возможного влияния вопроса, описанного в параграфе «Основание для вывода с оговоркой», мы не обнаружили фактов, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что консолидированная промежуточная сокращённая финансовая информация Группы по состоянию на 31 марта 2017 года и за три месяца, закончившихся на указанную дату, не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности IAS 34 «Промежуточная финансовая отчётность».

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация

Неаудированная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года, была одобрена директорами ОК РУСАЛ 12 мая 2017 года и рассмотрена Комитетом по аудиту. Она также была предоставлена во французское ведомство Autorite des marches financiers на дату настоящего документа и доступна на веб-сайте ОК РУСАЛ по адресу http://www.rusal.ru/en/investors/financial_stat.aspx

Комитет по аудиту

Совет директоров учредил Комитет по аудиту (далее – «Комитет по аудиту») для того, чтобы он помогал Совету директоров объективно оценивать эффективность процесса формирования финансовой отчётности и систем внутреннего контроля и управления рисками Компании, а также контролировать процесс аудита. Комитет по аудиту состоит преимущественно из независимых неисполнительных директоров. Членами Комитета по аудиту являются: г-н Бернард Зонневельд (Bernard Zonneveld) (председатель комитета, независимый неисполнительный Директор, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию и знания в области бухгалтерского учёта и финансового менеджмента), г-н Филип Лэйдер (Philip Lader) (независимый неисполнительный Директор); д-р Элси Льюнг Ой-си (Elsie Leung Oi-sie) (независимый неисполнительный Директор), г-н Даниэль Лезин Вольф (Daniel Lesin Wolfe), (неисполнительный Директор); г-жа Ольга Машковская (неисполнительный Директор) и г-н митрий Васильев (независимый неисполнительный Директор).

10 мая 2017 года Комитет по аудиту проверил финансовые результаты Компании за 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года.

Существенные события первого квартала 2017 года и после отчётной даты

Ниже представлено краткое описание основных событий, которые произошли в первом квартале 2017 года и после отчётной даты. Вся информация о ключевых событиях, опубликованная Компанией за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года, и после отчётной даты в силу нормативно-правовых требований, включая сообщения и пресс-релизы, доступна на веб-сайте Компании (www.rusal.com).

16 марта 2017 РУСАЛ объявил об определении цены размещения первого транша облигаций, номинированных в юанях (Panda bonds) общим объемом 1 млрд юаней на срок 2+1 лет со ставкой купона на уровне 5,5% годовых.

17 марта 2017 РУСАЛ опубликовал финансовые результаты 2016 года.

5 апреля 2017 РУСАЛ объявил о подписании соглашения с компанией Runaya Metsource, учредители которой аффилированы с основными акционерами компании Vedanta, о создании совместного предприятия 50:50 для выпуска паст и порошков из алюминия.

13 апреля 2017 РУСАЛ объявил о приобретении доли в предприятии Литейно-механический завод СКАД, расположенном в Красноярском крае и производящем колеса из алюминиевых сплавов для легковых автомобилей.

24 апреля 2017 РУСАЛ объявил результаты операционной деятельности в первом квартале 2017 года.

25 апреля 2017 РУСАЛ объявил об определении цены второго 6-летнего выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США по ставке купона на уровне 5,3% годовых.

28 апреля 2017 РУСАЛ опубликовал Годовой отчет за 2016 год.

03 мая 2017 РУСАЛ объявил о завершении размещения второго выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США по ставке 5,3% годовых сроком до 2023 года.

Соответствие

В соответствии со Статьей L.451-1-2 IV французского кодекса monetaire et financier Компании необходимо публиковать квартальную финансовую информацию за первый и третий кварталы финансового года.

Директора подтверждают, что информация, приведённая в данном сообщении, не содержит никаких ложных утверждений, вводящих в заблуждение заверений или существенных упущений, и все они совместно и по отдельности берут на себя ответственность в отношении достоверности, точности и полноты содержимого настоящего объявления.

Прогнозные заявления

Данное объявление содержит утверждения о будущих событиях, предполагаемых показателях, прогнозах и ожиданиях, которые являются утверждениями прогнозного характера. Любое утверждение в настоящем объявлении, не являющееся историческим фактом, представляет собой утверждение прогнозного характера, включающее известные и неизвестные риски, факторы неопределённости и другие факторы, которые могут привести к существенному отличию наших результатов, показателей или достижений от будущих результатов, показателей или достижений, заявленных или подразумеваемых в таких утверждениях прогнозного характера. Эти риски и неопределённость включают риски и неопределённость, которые обсуждались или указывались в проспекте ОК РУСАЛ. Кроме того, нельзя опираться на прошлую деятельность ОК РУСАЛ как на ориентир в отношении будущей деятельности. ОК РУСАЛ не делает заверений в отношении точности и полноты любого из утверждений прогнозного характера и за исключением случая, когда это может требоваться действующим законодательством, не берет на себя никаких обязательств по дополнению, исправлению, обновлению или пересмотру любых таких утверждений или какого-либо мнения, которое, как указывается, отражает фактические результаты, изменения в предположениях или ожиданиях ОК РУСАЛ, или изменениях факторов, влияющих на эти утверждения. Соответственно, любая зависимость с вашей стороны от таких утверждений прогнозного характера, является вашей ответственностью.

По поручению Совета Директоров

United Company RUSAL Plc

Владислав Соловьёв

Директор

12 мая 2017 года

По состоянию на дату этого объявления исполнительными директорами являлись г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьев и г-н Зигфрид Вольф, неисполнительными директорами являлись г-н Максим Соков, г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Айвен Глайзенберг, г-н Максим Гольдман, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Даниэл Лесин Вулф, г-жа Ольга Машковская, г-жа Екатерина Никитинаи и г-н Марко Музетти, независимыми неисполнительными директорами являются г-н Матиас Варнинг (Председатель), г-н Филип Лэйдер, д-р Элси Льюнг Ой-си, г-н Марк Гарбер, г-н Бернард Зонневельд и г-н Дмитрий Васильев.

Все публикуемые Компанией объявления и пресс-релизы доступны на её веб-сайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx.