Раскрытие в Интернет информации, направляемой органу, регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору и/или иным организациям для целей ее раскрытия

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
01.04.2016 16:52


Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг и представляемых ценных бумагах (ПЦБ):

1. Полное наименование эмитента ПЦБ: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc);

Сокращённое наименование эмитента ПЦБ: отсутствует;

Место нахождения эмитента ПЦБ: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG.

2. Вид, категория (тип) ПЦБ: обыкновенные именные документарные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс.

3. Код ISIN ПЦБ: JE00B5BCW814.

4. Перечень иностранных фондовых бирж на которых ПЦБ допущены к торгам: Гонконгская фондовая биржа (HKEX), Евронекст (Euronext).

5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом ПЦБ для раскрытия информации: www.rusal.ru

6. Эмитент ПЦБ принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок на обыкновенные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс в соответствии с договором между эмитентом ПЦБ и эмитентом российских депозитарных расписок (ПАО Сбербанк), а также п. 11 статьи 27.5-3 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04..1996 «О рынке ценных бумаг».

Содержание сообщения эмитента представляемых ценных бумаг:

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и The Stock Exchange of Hong Kong Limited не несут ответственность за содержание настоящего сообщения, не подтверждают его точность и полноту и прямо отказываются от ответственности за любые убытки, понесённые в связи содержанием настоящего сообщения в целом или его части.

Настоящее сообщение предназначено исключительно для информирования и не является предложением или офертой на приобретение, покупку или подписку в отношении ценных бумаг либо предложением заключить соглашение на выполнение подобных действий. Аналогичным образом настоящее объявление не призывает к получению предложения на приобретение, покупку или подписку на какие-либо ценные бумаги.

Настоящее сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг на территории США или гражданам США. Ценные бумаги не могут предлагаться к продаже или продаваться на территории США или гражданам США в отсутствие регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года в действующей редакции (далее - «Закон о ценных бумагах») или освобождения от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Никакие из указанных в данном объявлении ценных бумаг не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах, а также не планируется публичное предложение ценных бумаг на территории США или гражданам США.

Во Франции не осуществлялась подготовка проспекта по предложению упомянутых ценных бумаг с одобрения Французского управления по финансовым рынкам («AMF») или иного компетентного органа страны-члена ЕЭЗ с последующим уведомлением AMF. Никакое публичное предложение или продажа ценных бумаг непосредственно или опосредованно во Франции не осуществлялось и осуществляться не будет. Ни настоящее объявление, ни иные материалы по ценным бумагам во Франции не распространялись и распространяться не будут. Подобные предложение, продажа и распространение ценных бумаг во Франции осуществлялись и будут осуществляться только в отношении квалифицированных инвесторов, осуществляющих инвестиции за своей счет, в соответствии с положениями статьи L.411-2 и статей D.411-1 по D.411-3 Валютно-финансового кодекса Франции. Публичное распространение во Франции приобретенных таким образом ценных бумаг может осуществляться только в соответствии с положениями статей L.411-1 по L.411-4, статьи L.412-1, статей L.621-8 по L.621-8-3 Валютно-финансового кодекса Франции и иными применимыми положениями.

В любой из стран-членов ЕЭЗ, применяющей Директиву 2003/71/EC с изменениями, внесенными Директивой 2010/73/UE (наряду с иными мерами во исполнение в стране Директивы, «Директивы по проспектам»), настоящее объявление в такой стране адресовано исключительно квалифицированным инвесторам в значении, придаваемом этому понятию Директивой по проспектам. Настоящее объявление предназначено исключительно для информирования, не является частью рекламного сообщения, коммерческого предложения, предложения оферты на приобретение, покупку или подписку в отношении ценных бумаг и не может составлять (полностью или частично) основу инвестиционного решения, договора или обязательства любого рода. В отдельных странах распространение настоящего объявления может ограничиваться законодательно, и лица, получившие данное объявление или содержащуюся в нем информацию, должны быть информированы о наличии таких ограничений и обязаны их соблюдать. Несоблюдение этих ограничений может быть признано нарушением законов соответствующей страны.

UNITED COMPANY RUSAL PLC

(юридическое лицо с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с законодательством Джерси)

(Биржевой код: 486)

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МУЛЬТИВАЛЮТНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

United Company RUSAL Plc («Компания») сообщает, что совет директоров ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» («БрАЗ»), непрямого дочернего общества Компании, предполагает регистрацию мультивалютной программы биржевых облигаций по выпуску биржевых облигаций на сумму до 70 млрд рублей («Облигации»).

Выпуск Облигаций потребует одобрения совета директоров БрАЗа и получения необходимых внутренних и внешних согласований.

При условии их одобрения Облигации будут выпущены и размещены в пользу заявителя или заявителей в России. Облигации не будут предлагаться в Гонконге, Франции или США.. Облигации не были и не будут зарегистрированы в рамках Закона США о ценных бумагах 1933 г. в действующей редакции («Закон о ценных бумагах»). Облигации не могут предлагаться или реализовываться на территории США за исключением оговоренных случаев или в рамках сделки, не попадающей по регистрационные требования Закона о ценных бумагах. Окончательное решение по размещению будет принято БрАЗом позднее с учетом рыночной конъюнктуры. Основные параметры размещения Облигаций (т.е. объем, сроки, ставка купона) также будут зависеть от окончательного одобрения советом директоров БрАЗа и других внутренних согласований на момент принятия решения о размещении.

Также будет подана заявка на листинг Облигаций на ММВБ. Облигации не были и не будут допущены к листингу в Гонконге или Франции.

Ниже представлены основные условия Облигаций:

Эмитент

БрАЗ

Общая номинальная стоимость 70 млрд рублей или ее эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на момент принятия решения о выпуске

Структура Один или более выпусков общей номинальной стоимостью 70 млрд рублей или ее эквивалента в иностранной валюте

Срок До 10 лет с возможность включения пут/колл опциона в структуру

Целью регистрации программы Облигаций является обеспечить техническую возможность для Компании привлекать финансирование на локальном рынке заемного капитала посредством выпуска биржевых облигаций, деноминированных в рублях и/или другой валюте.

Поскольку на момент выпуска настоящего сообщения окончательного решения о программе Облигаций принято не было, выпуск и размещение Облигаций может не произойти. Акционерам и инвесторам рекомендуется проявлять осмотрительность при совершении операций с ценными бумагами Компании.

По поручению Совета директоров

United Company RUSAL Plc

Эби Вонг По Йинг

Секретарь Компании

1 апреля 2016 г.

На дату публикации настоящего сообщения исполнительными директорами Компании являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьёв и г-н Сталбек Мишаков. Неисполнительными директорами Компании являются г-н Максим Соков, г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Максим Гольдман, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Даниэль Лесин Вулф, г-жа Ольга Машковская и г-жа Екатерина Никитина. Независимыми неисполнительными директорами Компании являются г-н Маттиас Варниг (Председатель), д-р Питер Найджел Кенни, г-н Филип Лэйдер, г-жа Элси Льюнг Ой-си, г-н Марк Гарбер и г-н Дмитрий Васильев.

Все публикуемые Компанией сообщения и пресс-релизы доступны на её веб-сайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx, соответственно.