Раскрытие в Интернет информации, направляемой органу, регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору и/или иным организациям для целей ее раскрытия

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
22.09.2016 15:13


Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг и представляемых ценных бумагах (ПЦБ):

1. Полное наименование эмитента ПЦБ: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc);

Сокращённое наименование эмитента ПЦБ: отсутствует;

Место нахождения эмитента ПЦБ: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG.

2. Вид, категория (тип) ПЦБ: обыкновенные именные документарные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс.

3. Код ISIN ПЦБ: JE00B5BCW814.

4. Перечень иностранных фондовых бирж на которых ПЦБ допущены к торгам: Гонконгская фондовая биржа (HKEX), Евронекст (Euronext).

5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом ПЦБ для раскрытия информации: www.rusal.ru

6. Эмитент ПЦБ принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок на обыкновенные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс в соответствии с договором между эмитентом ПЦБ и эмитентом российских депозитарных расписок (ПАО Сбербанк), а также п. 11 статьи 27.5-3 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04..1996 «О рынке ценных бумаг».

Содержание сообщения эмитента представляемых ценных бумаг:

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и The Stock Exchange of Hong Kong Limited не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают точность или полноту его содержания и однозначно отказываются от какой бы то ни было ответственности за какой-либо ущерб, так или иначе связанный с содержанием настоящего сообщения в целом или какой-либо его части.

UNITED COMPANY RUSAL PLC

(Компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси)

(Биржевой код: 486)

ДЛЯЩИЕСЯ СВЯЗАННЫЕ СДЕЛКИ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (ВИЭ)

В дополнение к сообщению Компании от 12 ноября 2013 года и циркуляру Компании от 13 декабря 2013 года в отношении Ранее раскрытых договоров о предоставлении электроэнергии (мощности) с Ассоциированными компаниями En+.

Компания сообщает, что по итогам распределения (как поясняется ниже), организованного АТС, пять ДПМ ВИЭ сроком на 15 лет были заключены между Участниками Группы в качестве покупателей (в лице ЦФР) и Красноярской ГЭС, ассоциированной компанией En +, в качестве продавца (также в лице ЦФР»).

Непреднамеренно, Компания не полностью уложилась в сроки раскрытия в отношении ДПМ ВИЭ, установленные Главой 14A Правил листинга. Поскольку ДПМ ВИЭ представляют собой относительно новый вид договоров о предоставлении мощности, со сроком на 15 лет, и их условия не соответствуют условиям краткосрочных контрактов ЭМ с ассоциированными лицами En+ или прочих контрактов ЭМ с ассоциированными лицами En+, которые раскрыты в циркуляре Компании от 13 декабря 2013 г., ДПМ ВИЭ будут предложены на одобрение отдельной резолюцией на ВОСА.

СПРАВКА

В дополнение к сообщению Компании от 12 ноября 2013 года и циркуляр Компании от 13 декабря 2013 года в отношении Ранее раскрытых договоров о предоставлении электроэнергии (мощности) с Ассоциированными компаниями En+.

Компания сообщает, что по итогам распределения (как поясняется ниже), организованного АТС, были заключены следующие договоры о предоставлении мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии , сроком на 15 лет между Участниками Группы в качестве покупателей (в лице ЦФР) и Красноярской ГЭС в качестве продавца (в лице ЦФР) (далее - «ДПМ ВИЭ»):

(i) договор между ОАО «РУСАЛ Братск» и Красноярской ГЭС от 24 января 2014 г.;

(ii) договор между ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» и Красноярской ГЭС от 24 января 2014 г.;

(iii) договор между ОАО «РУСАЛ Саяногорск» и Красноярской ГЭС от 24 января 2014 г.;

(iv) договор между ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» и Красноярской ГЭС от 30 июня 2015 года; и

(v) договор между ООО «РУСАЛ Энерго» и Красноярской ГЭС от 30 марта 2016 г.

ДПМ ВИЭ

ДПМ ВИЭ касаются возобновляемых источников энергии и были заключены в соответствии с правилами, требующими от всех участников оптового рынка электрической энергии приобретать мощность путём заключения договоров в стандартной форме. Условия (включая механизм определения цены и срок договора — 180 месяцев) таких договоров предписаны НП «Совет рынка» и публикуются на сайте НП «Совет рынка». Условия использования возобновляемых источников энергии по договорам не подлежат обсуждению сторонами.

Цена мощности, поставляемой по ДПМ ВИЭ, определяется АТС в соответствии с процедурами, установленными правилами определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации, и правилами оптового рынка электрической энергии следующим образом:

Цена (без НДС) за 1 (один) МВт генерирующего объекта g в . месяц m определяется следующим образом:

где означает компонент цены мощности генерирующего объекта g в месяц m, который обеспечивает ежемесячное возмещение капитальных и эксплуатационных затрат;

означает размер предполагаемого налога на имущество организации, который определяются для генерирующего объекта g и месяца m в соответствии с процедурой, предусмотренной договором о присоединении;

означает долю расходов, возмещаемых из платежей за мощность генерирующего объекта g, как определено АТС с учётом особенностей, предусмотренных договором о присоединении для генерирующего объекта g за календарный год, соответствующий месяцу ma, в соответствии с правилами определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 (далее - «Правила определения цены на мощность ВИЭ»);

означает коэффициент использования мощности генерирующего объекта, определённый в отношении генерирующего объекта g и месяца m;

означает сезонный фактор, отражающий распределение потребления по месяцам в течение календарного года, который определяется в соответствии с договором о присоединении для месяца m и ценовую зону, которой принадлежит генерирующий объект g;

означает коэффициент, отражающий потребление мощности для своих собственных и (или) коммерческих потребностей электростанции, он равен 1,005.

Если в результате вычислений по формуле (1) значение

составляет менее 10 (десяти) рублей за 1 МВт в месяц, оно считается равным 10 (десяти) рублям за 1 МВт в месяц.

Расчёт производится следующим образом:

где Y означает номер года поставки, соответствующий месяцу m;

означает размер инвестиций на начало года с номером Y в отношении генерирующего объекта g, определяемого для расчета цены мощности в месяц m;

означает норму доходности инвестиций в генерирующий объект, функционирующий на основе возобновляемых источников энергии, в отношении генерирующего объекта g и календарного года, предшествующего календарному году X;

означает ставку налога на прибыль, которая определяется в отношении генерирующего объекта g и календарного года X в соответствии с договором о присоединении;

означает сумму доходности инвестиций для расчёта цены мощности в месяце m в отношении генерирующего объекта g в год поставки Y;

означает сумму удельных эксплуатационных затрат, определённую для генерирующего объекта g и календарного года X.

Величина удельных эксплуатационных затрат генерирующего объекта g за календарный год X определяется путём индексирования за период с 1 января 2012 г. до 1 января календарного года X в соответствии с изменением индекса потребительских цен, определяемого и публикуемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации, суммы эксплуатационных затрат

, определяемой Правилами определения цены на мощность ВИЭ для указанного вида генерирующих объектов, в отношении генерирующего объекта g.

где означает индекс потребительских цен, который определяется и публикуется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации с декабря j года до декабря j-1 года, процедура получения которого АО «АТС» определяется в договоре о присоединении.

Норма доходности инвестиций в генерирующий объект, функционирующий на основе возобновляемых источников энергии, НДx,g в отношении генерирующего объекта g и календарного года, предшествующего календарному году X рассчитывается (определяется один раз и больше не пересматривается) следующим образом:

где ДГОх означает среднюю доходность долгосрочных государственных обязательств, используемых при расчете цены мощности для поставщиков мощности, определяемой АО «АТС» в соответствии с результатами календарного года X в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за разработку государственной политики и нормативно-правовой основы анализа и социально-экономического развития, с учётом особенностей, предусмотренных договором о присоединении;

означает базовую норму доходности инвестиций в генерацию на основании ВИЭ, указанную для объекта генерации g;

означает базовую доходность долгосрочных государственных обязательств, равную 0,085..

Размер доходности в месяц m года поставки Y инвестиций в генерирующий объект g определяется с учетом особенностей, предусмотренных договором о присоединении, в соответствии со следующей формулой;

где означает норму доходности инвестиций в генерирующий объект, функционирующий на основе возобновляемых источников энергии, в отношении генерирующего объекта g и календарного года Х-1, предшествующего календарному году X, соответствующему месяцу m;

Сумма инвестиций за первый год поставки (Y = 1) в отношении генерирующего объекта g при расчете цены за месяц m определяется следующим образом:

где это разница между ожидаемой суммой капитальных затрат на 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, объявленной для конкурсного отбора инвестиционных проектов строительства генерирующих мощностей, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, в отношении генерирующего объекта g и отдельных (на единицу мощности) бюджетных субсидий в отношении генерирующего объекта g, определяемая в соответствии с процедурой, указанной в договоре о присоединении;

означает коэффициент, который отражает учет прибыли от оптового рынка электроэнергии (мощности) по истечении периода окупаемости и до окончания срока службы генерирующего объекта, определяемый Правилами определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, для типа генерирующего объекта, указанного для генерирующего объекта g;

означает коэффициент, отражающий достижение целевого уровня локализации, который определяется АО «АТС» в отношении генерирующего объекта g в соответствии с Правилами определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации, в соответствии с процедурой и сроками, предусмотренными в договоре о присоединении;

означает норму доходности инвестиций в генерирующий объект, функционирующий на основе возобновляемых источников энергии, в отношении генерирующего объекта g и календарного года, предшествующего календарному году, на который приходится дата начала поставки мощности генерирующего объекта;

При расчёте цен на мощность на месяц m применяются значения параметров ,

по состоянию на 1 (первый) день месяца m. Размер инвестиций в первый год поставок (Y = 1) для генерирующего объекта g определяется на основе указанных значений параметров.

Сумма инвестиций за последующие годы поставки (Y » 1) в отношении генерирующего объекта g при расчете цены за месяц m определяется следующим образом:

При расчёте цен на мощность на месяц m применяются значения параметров

по состоянию на 1 (первый) день месяца m. Размер инвестиций за все годы поставок начиная с Y = 2

и заканчивая Y, соответствующий месяцу m, определяется исходя из

указанных значений параметров.

При расчёте, за исключением , АО «АТС» определяет календарный год X, к которому относится месяц m и использует нормы доходности инвестиций в генерирующий объект, функционирующий на основе возобновляемых источников энергии в отношении генерирующего объекта g и календарного года, предшествующего календарному году

и календарный год, предшествующий календарному году .

При расчёте для целей оценки значений возмещаемых расходов за предыдущие годы поставки Y-k (k = 1, 2,...), за исключением первого года поставки (Y-k-1), АО «АТС» определяет календарный год X-k и как

и использует норму доходности инвестиций в генерирующий объект, функционирующий на основе возобновляемых источников энергии, за календарный год, предшествующего календарному году X-k, и календарный год, предшествующий календарному году X-k-1, соответственно.

Коэффициент загрузки генерирующего объекта в месяце m, соответствующем году, в котором предел поставки мощности для генерирующего объекта g определяется впервые Оператором системы как превышающий ноль, и равен 1.

Коэффициент загрузки генерирующего объекта в месяце m, не соответствующем году, в котором предел поставки мощности для генерирующего объекта g определяется впервые Оператором системы как превышающий ноль, определяется для генерирующего объекта g и месяца m следующим образом.

где означает фактическое значение коэффициента загрузки установленной мощности генерирующего объекта g в календарный год, предшествующий календарному году, соответствующему месяцу m, определяемого АО «АТС» в порядке, установленном договором о присоединении;

означает размер коэффициента нагрузки установленной мощности, условии Правил определения цены на мощность генерирующих объектов ВИЭ для генерирующих объектов, указанных в отношении генерирующего объекта g

Ежемесячный объём мощности, который продавец обязуется поставить, а покупатель обязуется принять и оплатить («Контрактный объём мощности») определяется АТС для каждого месяца периода поставки мощности в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии, на основе, в том числе, значения установленной мощности генерирующего объекта продавца и числа участников оптового рынка в каждом месяце. Точный объём мощности, которая должна быть поставлена и принята, сообщается продавцу и покупателям через АТС. Общий Контрактный объём мощности не может превышать объём емкости, указанный в ДПМ ВИЭ. Продавцы не могут требовать увеличения Контрактного объёма мощности.

Оплата по ДПМ ВИЭ производится денежными средствами посредством банковского перевода в соответствии с процедурой и в сроки, установленные правилами оптового рынка электрической энергии, действующими на тот момент.

Фактическая денежная стоимость мощности, приобретённой за годы, закончившиеся 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года и первые шесть месяцев 2016 года по ДПМ ВИЭ, составила ноль, ноль и 0,36 млн. долл. США, соответственно.

ЦФР обеспечивает проведение сделок путём подбора поставщиков и покупателей и распределения между ними. Соответственно Группа может заключать такие ДПМ ВИЭ как с независимыми третьими лицами так и со связанными лицами только через АТС/ ЦФР. Учитывая, что именно АТС контролирует подбор поставщиков и покупателей по ДПМ ВИЭ, Группа не определяет конкретных контрагентов самостоятельно. Поэтому Компания считает, что цены по таким ДПМ ВИЭ не менее благоприятны для Группы, чем цены, предлагаемые независимыми третьими лицами. Кроме того Компания считает, что цены и срок действия ДПМ ВИЭ, которые основаны на вышеуказанных правилах и положениях, являются типичными коммерческими условиями, учитывая, что эти условия, в конечном счёте, предписаны Постановлениями Правительства Российской Федерации, и в равной степени применимы ко всем участникам оптового рынка электрической энергии и не могут быть изменены сторонами договоров.

ЕЖЕГОДНАЯ СОВОКУПНАЯ СУММА СДЕЛОК

В соответствии с правилом 14А..81 Правил листинга длящиеся связанные сделки, предусмотренные ДПМ ВИЭ и Ранее раскрытыми Контрактами ЭМ с Ассоциированными лицами En+, будут суммироваться, поскольку они заключены участниками Группы с ассоциированными лицами En+, и предмет каждого договора касается предоставления Группе электрической энергии и/или мощности ассоциированными лицами En+.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДПМ ВИЭ заключаются на поставку мощности, производимой квалифицированными генерирующими объектами, функционирующими на основе возобновляемых источников энергии.

Поскольку некоторые Участники Группы являются участниками оптового рынка электрической энергии, их отказ от заключения ДПМ ВИЭ будет считаться нарушением правил оптового рынка электрической энергии. В результате такого нарушения Участники Группы, зарегистрированные в качестве участников оптового рынка электрической энергии, будут исключены из списка таких участников. В этом случае такие Участники Группы не смогут приобретать электроэнергию и (или) мощность на оптовом рынке, и им придётся приобретать электроэнергию и (или) мощность на розничном рынке по более высокой цене, существенно увеличивая расходы для Группы.

Директора (включая независимых неисполнительных Директоров) считают, что ДПМ ВИЭ заключены на обычных коммерческих условиях, которые носят справедливый и разумный характер, и что сделки, предусмотренные ДПМ ВИЭ, заключены в порядке обычной хозяйственной деятельности Группы, в интересах Компании и её акционеров в целом.

Предполагается, что Участники Группы могут время от времени заключать новые долгосрочные договоры о предоставлении мощности ВИЭ с ассоциированными с En+ компаниями на описанных выше условиях.

Ни один из Директоров не имеет материальной заинтересованности в сделках, предусмотренных ДПМ ВИЭ, за исключением г-на Дерипаска, г-на Максима Сокова, г-жи Ольги Машковской и г-жи Гульжан Молдажановой, которые являются директорами En+, владеющей более 30% акций Красноярской ГЭС. Г-н Дерипаска также имеет косвенную заинтересованность в отношении свыше 50% акций компании En+. Соответственно, г-н Дерипаска, г-н Максим Соков, г-жа Ольга Машковская и г-жа Гульжан Молдажанова не голосовали по решениям Совета директоров об одобрении ДПМ ВИЭ.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИСТИНГА

Красноярская ГЭС является ассоциированной компанией с En+, которая является существенным акционером Компании. Соответственно, Красноярская ГЭС является связанным лицом Компании в соответствии с Правилами листинга. Поэтому сделки, предусмотренные ДПМ ВИЭ, представляют собой длящиеся связанные сделки Компании.

Из-за случайного недосмотра Компания не полностью выполнила в надлежащий срок требования объявления в отношении Долгосрочных договоров о предоставлении мощности согласно главе 14A Правил листинга. Поскольку Долгосрочные договоры о предоставлении мощности представляют собой новый вид договоров о предоставлении мощности сроком на 15 лет, и их условия не соответствуют условиям Краткосрочных контрактов ЭМ с Ассоциированными лицами с En+ или Прочих контрактов ЭМ с Ассоциированными лицами с En+, которые раскрыты в объявлении Компании от 13 декабря 2013 г., Долгосрочные договоры о предоставлении мощности будут предложены на одобрение в отдельной резолюции на ВОСА.

Непреднамеренно, Компания не полностью уложилась в сроки раскрытия в отношении ДПМ ВИЭ, установленные Главой 14A Правил листинга. Поскольку ДПМ ВИЭ представляют собой относительно новый вид договоров о предоставлении мощности, со сроком на 15 лет, и их условия не соответствуют условиям краткосрочных контрактов ЭМ с ассоциированными лицами En+ или прочих контрактов ЭМ с ассоциированными лицами En+, которые раскрыты в циркуляре Компании от 13 декабря 2013 г., ДПМ ВИЭ будут предложены на одобрение отдельной резолюцией на ВОСА

Подробная информация о ДПМ ВИЭ, включая объяснение независимого финансового консультанта о причинах срока договоров свыше 3-х лет и его подтверждение того, что заключение договоров этого типа на такой срок является обычной деловой практикой в России, будут включены в циркуляр о Предлагаемых годовых лимитах на 2017, 2018 и 2019 годы по Длящимся связанным сделкам, который должен быть опубликован Компанией в конце сентября 2016 г. или в начале октября 2016 г.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным видом деятельности Компании является производство и продажа алюминия, в том числе сплавов, продукции с добавленной стоимостью, и глинозёма.

Красноярская ГЭС является гидроэлектростанцией.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе следующие термины имеют следующие значения, если иное не определено контекстом:

«ассоциированное лицо» имеет значение, определённое в Правилах листинга.

«Совет директоров» совет Директоров.

«Компания» United Company RUSAL Plc, компания с ограниченной ответственностью, учреждённая на Джерси, акции которой включены в котировальные листы Фондовой биржи и Московской Биржи.

«связанное лицо» имеет значение, определённое в Правилах листинга.

«длящиеся связанные сделки»

имеет значение, установленное для данного термина в Правилах листинга.

«Директор(-а)» директор(-а) Компании.

«En+» En+ Group Limited – компания, учреждённая на Джерси и являющаяся существенным акционером Компании.

«ВОСА» Внеочередное общее собрание акционеров Компании, которое, как ожидается, пройдет в октябре 2016 года в Гонконге.

«Контракты ЭМ» Контракты на поставку электроэнергии и мощности

«ЦФР» Акционерное общество «Центр финансовых расчётов», дочерняя компания, принадлежащая АТС, созданная для целей определения взаимных обязательств участников оптового рынка электроэнергии, организации системы платежей и гарантий платежей на оптовом рынке электроэнергии.

«Группа» Компания и её дочерние компании.

«Красноярская ГЭС» АО «Красноярская гидроэлектростанция», 30% акций которой находится под контролем компании En+.

«Правила листинга» Правила, регулирующие листинг ценных бумаг на Фондовой Бирже.

«Г-н Дерипаска» г-н Олег Дерипаска, исполнительный Директор.

«Ранее раскрытые Контракты ЭМ с Ассоциированными лицами с En+» ряд контрактов на поставку электроэнергии и мощности, заключаемых между участниками Группы и ассоциированными лицами с En +, как указано в уведомлении Компании от 12 ноября 2013 года и объявлении Компании от 13 декабря 2013 года

«Предлагаемые лимиты на 2017/2018/2019 по Контрактам ЭМ с Ассоциированными лицами с En+» предлагаемые годовые лимиты по контрактам на поставку электроэнергии и мощности с Ассоциированными лицами с En+ за три года, заканчивающиеся 31 декабря 2017, 2018 и 2019 г

«Фондовая биржа» Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited).

«значимый акционер» имеет значение, установленное для данного термина в Правилах листинга.

«АТС» Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» , орган, учреждённый НП «Совет рынка».

«НДС» налог на добавленную стоимость

19 сентября 2016

По распоряжению Совета Директоров

Компании United Company RUSAL Plc

г-жа Эби Вонг По Ин (Aby Wong Po Ying)

Секретарь Компании

На дату публикации настоящего объявления исполнительными Директорами являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьев и г-н Зигфрид Вольф, неисполнительными Директорами являются г-н Максим Соков, г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Максим Гольдман, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Даниэль Лезин Вольф, г-жа Ольга Машковская и г-жа Екатерина Никитина; независимыми неисполнительными Директорами являются: г-н Маттиас Варниг (Председатель), г-н Филип Лэдер, д-р Элси Льюнг Ой-си, г-н Марк Гарбер, г-н Дмитрий Васильев и г-н Бернард Зонневельд.

Все объявления и пресс-релизы, публикуемые Компанией, размещены на сайте Компании по следующим адресам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx, http://rusal.ru/investors/info/moex/ и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx, соответственно.