Раскрытие в Интернет информации, направляемой органу, регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору и/или иным организациям для целей ее раскрытия

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
04.05.2016 16:01


Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг и представляемых ценных бумагах (ПЦБ):

1. Полное наименование эмитента ПЦБ: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc);

Сокращённое наименование эмитента ПЦБ: отсутствует;

Место нахождения эмитента ПЦБ: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG.

2. Вид, категория (тип) ПЦБ: обыкновенные именные документарные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс.

3. Код ISIN ПЦБ: JE00B5BCW814.

4. Перечень иностранных фондовых бирж на которых ПЦБ допущены к торгам: Гонконгская фондовая биржа (HKEX), Евронекст (Euronext).

5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом ПЦБ для раскрытия информации: www.rusal.ru

6. Эмитент ПЦБ принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок на обыкновенные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс в соответствии с договором между эмитентом ПЦБ и эмитентом российских депозитарных расписок (ПАО Сбербанк), а также п. 11 статьи 27.5-3 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04..1996 «О рынке ценных бумаг».

Содержание сообщения эмитента представляемых ценных бумаг:

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и The Stock Exchange of Hong Kong Limited не несут ответственность за содержание настоящего сообщения, не подтверждают его точность и полноту и прямо отказываются от ответственности за любые убытки, понесённые в связи содержанием настоящего сообщения в целом или его части.

UNITED COMPANY RUSAL PLC

(юридическое лицо с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с законодательством Джерси)

(Биржевой код: 486)

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕФИНАНСИРОВАНИИ

Настоящее сообщение подготовлено в соответствии с Правилом 13.09 Правил, регулирующих листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже, Положениями об инсайдерской информации Части XIVA Закона о ценных бумагах и фьючерсах (Ст. 571 Свода законов Гонконга) и применимыми законодательными и нормативными требованиями Франции.

Настоящее сообщение подготовлено в дополнение к сообщениям Компании от 24 июня 2011 г., 29 августа 2011 г., 18 января 2012 г., 30 марта 2012 г. и 30 октября 2012 г. в отношении Договора предэкспортного финансирования на сумму 4,75 млрд долларов США, сообщению Компании от 31 января 2013 г. в отношении Договора предэкспортного финансирования на сумму 400 млн долларов США, сообщению Компании от 21 марта 2014 г. в отношении Соглашения о внесении изменений, сообщению Компании от 4 августа 2014 г. в отношении получения кредитных одобрений от всех Кредиторов Компании в отношении Соглашения о внесении изменений, сообщению Компании от 21 августа 2014 г. в отношении вступления в силу Соглашения о внесении изменений, сообщению Компании от 10 марта 2015 г. в отношении Соглашения(-ий) о внесении изменений со Сбербанком, сообщению Компании от 20 марта 2014 г. в отношении Кредитных договоров с Газпромбанком и сообщений Компании от 24 декабря 2014 г. и 26 апреля 2016 г. в отношении Объединенного договора предэкспортного финансирования.

В продолжение комментариев по процессу рефинансирования задолженности, как это было раскрыто в сообщении Компании от 21 марта 2016 г. в отношении финансовых результатов деятельности за год, окончившийся 31 декабря 2015 г., и в сообщении Компании от 26 апреля 2016 г., Компания хотела бы предоставить дополнительную информацию о процессе рефинансирования.

Изменения к Объединенному договору предэкспортного финансирования

26 апреля 2016 г. было подписано и вступило в силу Соглашение о внесении изменений в Объединенный договор предэкспортного финансирования. 29 апреля 2016 г. Компания планирует досрочно осуществить три плановых погашения, приходящихся к выплате в 2016 г. по Объединенному договору предэкспортного финансирования, на общую сумму 522 млн долларов США, используя 414 млн долларов США из доступных заемных средств от новых траншей рефинансирования, а также 108 млн долларов США из собственных средств. После данного досрочного погашения обязательства Компании по погашению задолженности по Объединенному договору предэкспортного финансирования на 2016 г. будут выполнены полностью.

Дополнительная кредитная линия с АО «Газпромбанк»

Компания также объявляет о своей договоренности с АО «Газпромбанк» заключить новые кредитные соглашения между ОАО «РУСАЛ Красноярск» и/или АО «РУСАЛ Саяногорск» и/или другими участниками Группы в качестве заемщиков и АО «Газпромбанк» (на общую сумму до 177,6 млн долларов США) с целью рефинансирования плановых платежей Компании по существующим кредитным соглашениям с АО «Газпромбанк», приходящихся к выплате во втором-четвертом кварталах 2016 г. Подписание и вступление в силу соответствующей документации планируется до конца мая 2016 г.

Получение дополнительного кредитного лимита от Сбербанка

Компания также объявляет о своей договоренности с ПАО «Сбербанк» заключить новое кредитное соглашение между Компанией и ПАО «Сбербанк» на общую сумму до 100 млн долларов США с целью рефинансирования задолженности Компании и/или других участников Группы. Условия кредитного лимита были одобрены соответствующими органами ПАО «Сбербанк».

Акционерам и потенциальным инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при совершении операций с ценными бумагами Компании.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном сообщении приведенные термины имеют следующие значения, за исключением случаев, когда иного требует контекст:

«Соглашение о внесении изменений» Соглашение от 18 августа 2014 г., по которому Договор предэкспортного финансирования на сумму 4,75 млрд долларов США и Договор предэкспортного финансирования на сумму 400 млн долларов США объединяются в единый кредитный договор («Объединенный договор предэкспортного финансирования»).

«Компания» United Company RUSAL Plc, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное на о. Джерси, акции которого размещены на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.

«Директор(-а)» Директор(-а) Компании.

«Кредиторы» Кредиторы по Договору предэкспортного финансирования на сумму 4,75 млрд долларов США и Договору предэкспортного финансирования на сумму 400 млн долларов США.

«Правила листинга»

Правила, регулирующие листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже.

ОАО «РУСАЛ Красноярск» ОАО «РУСАЛ Красноярск», дочернее общество Компании.

АО «РУСАЛ Саяногорск» АО «РУСАЛ Саяногорск», дочернее общество Компании.

«Доллар США» Доллар США, законная валюта Соединенных Штатов Америки.

«Договор предэкспортного финансирования на сумму 4,75 млрд долларов США» Договор предэкспортного финансирования алюминия на сумму до 4 750 000 000 долларов США от 29 сентября 2011 г. между, помимо прочих, BNP Paribas (Suisse) SA (в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению) и Компанией (в качестве заемщика) с учетом изменений от 26 января 2012 г. и 9 ноября 2012 г., и состоящий из двух траншей, Транш А и Транш В.

«Договор предэкспортного финансирования на сумму 400 млн долларов США» Договор мультивалютного предэкспортного финансирования алюминия на сумму до 400 000 000 долларов США от 30 января 2013 г. между, помимо прочих, ING BANK N.V. (в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению) и Компанией (в качестве заемщика).

По поручению Совета директоров

United Company RUSAL Plc

Эби Вонг По Йинг

Секретарь Компании

29 апреля 2016 г.

На дату публикации настоящего сообщения исполнительными директорами Компании являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьёв и г-н Сталбек Мишаков. Неисполнительными директорами Компании являются г-н Максим Соков, г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Максим Гольдман, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Даниэль Лесин Вулф, г-жа Ольга Машковская и г-жа Екатерина Никитина. Независимыми неисполнительными директорами Компании являются г-н Маттиас Варниг (Председатель), д-р Питер Найджел Кенни, г-н Филип Лэйдер, г-жа Элси Льюнг Ой-си, г-н Марк Гарбер и г-н Дмитрий Васильев.

Все публикуемые Компанией сообщения и пресс-релизы доступны на её веб-сайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx, соответственно.