Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
01.04.2016 11:14


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: дополнительный выпуск №3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения 09.07.2020 (идентификационный номер: 4B02-01-55004-F от 23.05.2013, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 08.10.2015 года (далее также – Биржевые облигации, Биржевые облигации дополнительного выпуска, Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-01 (дополнительный выпуск №3) или дополнительный выпуск №3 Биржевых облигаций серии БО-01)

2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:

Принятие единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения, открытии книги, порядке размещения и андеррайтере по Биржевым облигациям серии БО-01 (дополнительный выпуск №3)

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:

Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций Эмитента.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решение принято Генеральным директором АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 23 марта 2016 года

Содержание принятых решений:

«1. Установить дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска - 04 апреля 2016 года.

2.Установить, что размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, в порядке и на условиях, установленными Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3.Установить, что оферты с предложением заключить предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, направляются Эмитента. Период для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска, начинается в 11:00 «01» апреля 2016 года и заканчивается в 16:00 «01» апреля 2016 года.

4.Выбрать «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска.»

Приложение 1

Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций:

Участие в размещении дополнительного выпуска №3 Биржевых облигаций серии БО-01 Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.

Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.uvz.ru/company,

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538 (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как Вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.

Ни Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее именуемое «Организатор»), ни Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее по тексту именуемое также «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляет действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении по открытой подписке дополнительного выпуска №3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения 09.07.2020 (далее - Биржевые облигации серии БО-01).

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 был допущен Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» к торгам в процессе размещения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, основного выпуска биржевых облигаций – 23 мая 2013 г.

08 октября 2015 года дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-01-55004-F.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 будет проводиться путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций серии БО-01 на ФБ ММВБ. Биржевые облигации серии БО-01 могут быть оплачены только в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждённого решением Совета Директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», принятым «27» августа 2015 г., Протокол от «28» августа 2015 г. № 87-СД.

Размещение указанного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Функцию Андеррайтера выполняет «Газпромбанк» (Акционерное общество). Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее «Совкомбанк») действует в качестве Организатора размещения.

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае Вашей заинтересованности, Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций серии БО-01 (далее – Предложение о покупке) по установленной форме, указав максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 с точностью до сотой доли процента), по которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01, и количество Биржевых облигаций серии БО-01, которое Вы желаете и готовы приобрести по указанной максимальной цене. При этом, указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно.

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п.8.3 Решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций серии БО-01.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент рассматривает только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Эмитенту в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение должно быть направлено Эмитенту по следующим контактным реквизитам:

В АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Адрес для направления корреспонденции:

119049, Москва, ул. Большая Якиманка, 40

факс: +7 (495) 737-0080

Вниманию Алексея Лушина, Петра Хашутогова

e-mail: LushinAV@uvzmsk.ru, HashutogovPL@uvzmsk.ru

Копия в ПАО «Совкомбанк»

Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331)

Вниманию: Марюшкина Андрея

e-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru

Копия в Банк ГПБ (АО)

Вниманию: Семена Одинцова

E-mail: Semen.Odintsov@gazprombank.ru

Факс: +7 (495) 983-17-63

Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью.

Предложение о покупке может быть направлено в срок – с 11:00 московского времени «01» апреля 2016 г. до 16:00 московского времени «01» апреля 2016 г. (далее – Время закрытия книги) и не может быть отозвано после наступления Времени закрытия книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано Эмитентом. Эмитент не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения уполномоченным органом управления Эмитента единой цены размещения по Биржевым облигациям серии БО-01 Эмитент принимает решение об акцепте (частичном акцепте) или отклонении Вашего Предложения о покупке.

Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения Эмитент, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением или по факсу, указанному Вами в Предложении, письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения.

В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в дату и время, фиксированные факсимильным аппаратом принимающей стороны на факсимильном документе.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о покупке означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 (далее – Основной договор) на следующих условиях:

Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента и оплатить Биржевые облигации серии БО-01 в количестве и по цене размещения, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций серии БО-01, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от цены размещения и рыночного спроса на Биржевые облигации серии БО-01. Ваше Предложение о покупке может быть отклонено, акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о покупке будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения о покупке, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-01), дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, цена размещения и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с эмиссионными документами, а также внутренними нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

С уважением,

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Приложение 2

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

В АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Адрес для направления корреспонденции:

119049, Москва, ул. Большая Якиманка, 40

факс: +7 (495) 737-0080

Вниманию Алексея Лушина, Петра Хашутогова

e-mail: LushinAV@uvzmsk.ru, HashutogovPL@uvzmsk.ru

Копия в ПАО «Совкомбанк»

Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331)

Вниманию: Марюшкина Андрея

e-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru

Копия в Банк ГПБ (АО)

Вниманию: Семена Одинцова

E-mail: Semen.Odintsov@gazprombank.ru

Факс: +7 (495) 983-17-63

Участие в размещении дополнительного выпуска №3 биржевых облигаций серии БО-01

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Уважаемые коллеги,

Мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении дополнительного выпуска №3 биржевых облигаций АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения 09.07.2020, (идентификационный номер: 4B02-01-55004-F от 23.05.2013, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 08.10.2015 года (далее – Биржевые облигации серии БО-01) изложенными в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) на заключение предварительных договоров с потенциальными приобретателями (инвесторами) Биржевых облигаций серии БО-01, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента на следующих условиях:

Максимальная цена (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 с точностью до сотой доли процента), по которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01 (Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-01 и проведением расчетов, а также не включает Накопленный купонный доход (НКД).)Количество Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести по указанной максимальной цене, штук

[пожалуйста, укажите][пожалуйста, укажите]

Настоящим мы подтверждаем, что покупка Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с настоящим Предложением будет осуществляться нами от имени и за счет физического лица [указать имя физического лица и количество Биржевых облигаций серии БО-01]. (если применимо)

Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до даты начала размещения включительно.

В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Должность ________________ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите

реквизиты документа и приложите его копию] Подпись

Печать

Дата «____» ___________ 2016 г.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «23» марта 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по экономике и финансам по доверенности от 31.12.2015 № 2 Р.А. Кондрашов

3.2. Дата: 01 апреля 2016 г.