Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
20.09.2010 15:23


Раскрытие информации на этапах эмиссии

Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование).: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». Форма проведения – заочная.

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.: «17» сентября 2010 года, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28.

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.: «20» сентября 2010 года, Протокол № 23-СД от 20.09.2010 г.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования.: Итоги голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг подводятся на основании заполненных и подписанных Бюллетеней (Опросных листов) для голосования, полученных ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» к 17.00 (местного времени) «17» сентября 2010 года. Срок для направления опросных листов установлен уведомлением о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования.

Поступили Бюллетени (Опросные листы) для голосования по вопросам повестки дня от следующих членов Совета директоров:

Мантуров Денис Валентинович;

Силуанов Антон Германович;

Бочкарев Олег Иванович;

Никитин Глеб Сергеевич;

Бирюлин Константин Николаевич;

Севастьянов Игорь Олегович;

Токарев Николай Петрович;

Пугинский Станислав Борисович;

Осинцев Юрий Валерьевич;

Сиенко Олег Викторович.

Таким образом в голосовании по вопросам повестки дня участвуют 10 членов Совета директоров из 11. Кворум имеется.

Голосовали: «ЗА» - 10 человек (Мантуров Д.В.; Бочкарев О.И.; Бирюлин К.Н.; Никитин Г.С.; Пугинский С.Б.; Токарев Н.П.; Сиенко О.В.; Осинцев Ю.В.; Силуанов А.Г.; Севастьянов И.О.).

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.: Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Облигации», «Облигации выпуска» «Облигации серии 01»).

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).: Срок погашения Облигаций - 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги.: 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.: Открытая подписка

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.,

C - величина процентной ставки первого купона в процентах годовых,

T – дата размещения Облигаций,

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Преимущественное право приобретения Облигаций серии 01 не предоставляется.

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.: Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия», при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному действующим законодательством Российской Федерации, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

-в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН») (далее – «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;

-на странице в сети Интернет - www.uvz.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

-в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация в сети Интернет и в газете «Известия» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.: Доходы по Облигациям серии 01:

По Облигациям серии 01 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций серии 01.

Доходом по Облигациям серии 01 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации серии 01 имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 01 и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Размер процента (купона) по Облигациям серии 01 на каждый купонный период может быть установлен в числовом выражении, либо в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Форма оплаты размещаемых Облигаций серии 01:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации серии 01 размещаются при условии их полной оплаты.

Форма, порядок и срок погашения Облигаций серии 01:

Погашение Облигаций серии 01 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 01. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01 формы погашения Облигаций серии 01 не предусмотрена.

Дата погашения Облигаций серии 01 - 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Погашение Облигаций серии 01 производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Погашение Облигаций серии 01 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 01 по требованию владельцев Облигаций серии 01 и по усмотрению Эмитента.

Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций серии 01 Эмитента.

В случае если Облигации серии 01 будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций серии 01 на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации серии 01 в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций серии 01 производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций серии 01.

Срок, не ранее которого Облигации серии 01 могут быть предъявлены к досрочному погашению.

В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) досрочное погашение Облигаций серии 01 допускается только после полной оплаты Облигаций серии 01 и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01 в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций серии 01 осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Досрочное погашение осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций серии 01, в случае если Облигации серии 01 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.

Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций серии 01 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации серии 01. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход («НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций серии 01.

Срок, не ранее которого Облигации серии 01 могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

До даты начала размещения Облигаций серии 01 Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций серии 01, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Частичное досрочное погашение Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций серии 01 в отношении всех Облигаций выпуска.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 приобретение Облигаций серии 01 будет означать согласие приобретателя Облигаций серии 01 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии 01.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.: Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.В. Сиенко

3.2. Дата: 20.09.2010