Принятие решения о размещении ценных бумаг

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
26.03.2013 16:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Принятие решения о размещении ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»; Форма проведения - заочная

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «25» марта 2013 года, 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 40

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26.03.2013, Протокол № 55-СД.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:

Итоги голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных бюллетеней (опросных листов) для голосования, полученных ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» к 13 ч 00 мин (время проведения заседания) 25 марта 2013 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней (опросных листов) для голосования (дата проведения заседания)) по адресу: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 40 (место проведения заседания).

Бюллетени (опросные листы) для голосования поступили от членов Совета директоров

Архипова Н. Ф., Бирюлина К. Н., Дементьева А. В., Маева С. А., Наумова С. А., Пугинского С. Б., Рахманова А. Л., Севастьянова И. О., Сиенко О. В., Школова Е. М.

Таким образом, в голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Голосовали: «ЗА» - 10 человек (Архипов Н.Ф.; Бирюлин К.Н.; Дементьев А.В.; Маев С.А.; Наумов С.А.; Пугинский С.Б.; Рахманов А.Л.; Севастьянов И.О.; Сиенко О.В.; Школов Е.М.).

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

2.5.1. разместить биржевые облигации серии БО-01:

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее – Эмитент) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее по тексту именуются совокупно - Биржевые облигации и по отдельности - Биржевая облигация), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на следующих условиях:

1) Способ размещения облигаций – открытая подписка.

2) Цена размещения - Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

3) Форма оплаты ценных бумаг

При размещении Биржевых облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

4) Срок обращения

Срок обращения Биржевых облигаций составляет 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней.

5) Порядок, срок и форма погашения

Биржевые облигации погашаются в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или остатку номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее также - непогашенная часть номинальной стоимости). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам при их погашении путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

6) Порядок размещения

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:

- конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

7) Порядок определения дохода и выплаты дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется.

Биржевые облигации имеют четырнадцать купонов. Длительность купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процентной ставки купонов или порядок определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Расчёт величины купонного дохода производится по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам по выплате купонного дохода путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

8) Досрочное погашение облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение, в том числе частичное досрочное погашение, Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

9) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

2.5.2. разместить биржевые облигации серии БО-02:

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее – Эмитент) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее по тексту именуются совокупно - Биржевые облигации и по отдельности - Биржевая облигация), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на следующих условиях:

1) Способ размещения облигаций – открытая подписка.

2) Цена размещения - Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

3) Форма оплаты ценных бумаг

При размещении Биржевых облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

4) Срок обращения

Срок обращения Биржевых облигаций составляет 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней.

5) Порядок, срок и форма погашения

Биржевые облигации погашаются в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или остатку номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее также - непогашенная часть номинальной стоимости). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам при их погашении путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

6) Порядок размещения

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:

- конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

7) Порядок определения дохода и выплаты дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется.

Биржевые облигации имеют четырнадцать купонов. Длительность купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процентной ставки купонов или порядок определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Расчёт величины купонного дохода производится по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам по выплате купонного дохода путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

8) Досрочное погашение облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение, в том числе частичное досрочное погашение, Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

9) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

2.5.3. разместить биржевые облигации серии БО-03:

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее – Эмитент) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее по тексту именуются совокупно - Биржевые облигации и по отдельности - Биржевая облигация), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на следующих условиях:

1) Способ размещения облигаций – открытая подписка.

2) Цена размещения - Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

3) Форма оплаты ценных бумаг

При размещении Биржевых облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

4) Срок обращения

Срок обращения Биржевых облигаций составляет 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней.

5) Порядок, срок и форма погашения

Биржевые облигации погашаются в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или остатку номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее также - непогашенная часть номинальной стоимости). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам при их погашении путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

6) Порядок размещения

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:

- конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

7) Порядок определения дохода и выплаты дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется.

Биржевые облигации имеют четырнадцать купонов. Длительность купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процентной ставки купонов или порядок определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Расчёт величины купонного дохода производится по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам по выплате купонного дохода путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

8) Досрочное погашение облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение, в том числе частичное досрочное погашение, Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

9) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

2.5.4. разместить биржевые облигации серии БО-04:

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее – Эмитент) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее по тексту именуются совокупно - Биржевые облигации и по отдельности - Биржевая облигация), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на следующих условиях:

1) Способ размещения облигаций – открытая подписка.

2) Цена размещения - Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При

этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

3) Форма оплаты ценных бумаг

При размещении Биржевых облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

4) Срок обращения

Срок обращения Биржевых облигаций составляет 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней.

5) Порядок, срок и форма погашения

Биржевые облигации погашаются в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или остатку номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее также - непогашенная часть номинальной стоимости). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам при их погашении путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

6) Порядок размещения

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:

- конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

7) Порядок определения дохода и выплаты дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется.

Биржевые облигации имеют четырнадцать купонов. Длительность купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процентной ставки купонов или порядок определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Расчёт величины купонного дохода производится по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам по выплате купонного дохода путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

8) Досрочное погашение облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение, в том числе частичное досрочное погашение, Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

9) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

2.5.5. разместить биржевые облигации серии БО-05:

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее – Эмитент) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее по тексту именуются совокупно - Биржевые облигации и по отдельности - Биржевая облигация), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на следующих условиях:

1) Способ размещения облигаций – открытая подписка.

2) Цена размещения - Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

3) Форма оплаты ценных бумаг

При размещении Биржевых облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

4) Срок обращения

Срок обращения Биржевых облигаций составляет 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней.

5) Порядок, срок и форма погашения

Биржевые облигации погашаются в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или остатку номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее также - непогашенная часть номинальной стоимости). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам при их погашении путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

6) Порядок размещения

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:

- конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

7) Порядок определения дохода и выплаты дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется.

Биржевые облигации имеют четырнадцать купонов. Длительность купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процентной ставки купонов или порядок определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Расчёт величины купонного дохода производится по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам по выплате купонного дохода путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

8) Досрочное погашение облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение, в том числе частичное досрочное погашение, Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

9) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг осуществляется с регистрацией проспекта ценных бумаг. Информация раскрывается после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по экономике и финансам по доверенности № 5 от 29.12.2012 г. Р.А. Кондрашов

3.2. Дата: 26 марта 2013 года